1、鸿蒙

　　主要逻辑：华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT即将推出正式版本；今日华为将举办两场重磅会议

　　据悉，在2024年服贸会上，华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣透露，华为完全自主开发、原生安全、原生智能的华为“纯血”鸿蒙系统 HarmonyOS NEXT 即将推出正式版本。

　　值得一提的是，华为今日有两场重磅会议举行：9月19日至21日在上海举办华为全联接大会、9月19日在巴塞罗那正式举行华为全球创新产品发布会。

　　华龙证券：鸿蒙生态建设加速，昇腾计算生态有望持续赋能各行各业。华为鸿蒙生态正在加速阶段，截至6月，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，有超过254万的HarmonyOS开发者，5000多个常用应用已全部启动鸿蒙原生应用开发，其中超过1500家已完成上架。昇腾生态方面，华为在今年3月份启航了昇腾原生计划。截至7月，在原生技术生态上，联合伙伴/客户核心开发者原生打造了80多个融合大算子；原生商业生态上，华为已发展了50多家APN伙伴，孵化了20多个原生大模型以及50多个大模型应用。建议关注:（1）鸿蒙相关厂商：软通动力、润和软件、九联科技；（2）昇腾相关厂商：神州数码、广电运通、拓维信息。

　　2、脑机接口

　　主要逻辑：马斯克旗下脑机接口公司“盲视”项目获美国食品药品监督管理局的突破性医疗器械认证

　　马斯克的脑机接口公司Neuralink表示，已获得美国食品药品监督管理局（FDA）对“盲视”（Blindsight）项目的突破性医疗器械认证。据悉，该项目用于帮助盲人恢复视觉重见光明。被授予“突破性认证”的医疗设备可以更早地获得FDA的支持，从而加速其研发和市场审批过程。这些设备通常可以治疗或诊断危及生命的疾病。

　　马斯克在X上的一篇帖子中说，这种被称为“盲视”的实验装置“将使那些失去双眼和视神经的人也能看到东西”。

　　中信证券：脑机接口是新质生产力最具潜力的发展方向之一，国内外脑机企业都在积极推动脑机接口在医疗、工业、娱乐等多领域商业化。国内政策高度重视脑机接口产业建设，统筹推进脑机接口应用转化；企业致力于打破国外技术垄断，建设自主可控的全产业解决方案。建议关注：（1）海外先行产业突破带动国内映射标的景气预期抬升；（2）有望推出消费级脑机产品的公司；（3）有望受益于脑机产品落地的应用端公司。

　　国泰君安：我国将在未来逐步进入老龄化社会，将形成数量庞大的老年人群，而神经系统疾病患者多集中于老年群体，医疗领域的脑机应用或将在我国迎来可观发展空间。随着脑机技术的发展，如元宇宙等娱乐、智能家居、军事等领域有望逐步实现脑机技术的应用，脑机成为人机交互的重要形式之一。

　　3、光刻机

　　主要逻辑：工信部印发《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》

　　9月18日，光刻机概念高开高走，同飞股份、波长光电“20CM”涨停，新莱应材、蓝英装备、凯美特气等涨停或涨超10%。

　　消息面上，日前，为促进首台（套）重大技术装备创新发展和推广应用，加强产业、财政、金融、科技等国家支持政策的协同，工业和信息化部印发《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》，其中在电子专用装备目录下，“集成电路生产装备”包括氟化氩光刻机、氟化氪光刻机、等离子干法刻蚀机、高能离子注入机等。目录中的氟化氩光刻机具有65纳米以下的分辨率和8纳米以下的套刻精度，能够支持28纳米工艺芯片的量产。

　　根据工信微报公众号信息，重大技术装备是国之重器，事关综合国力和国家安全。中国首台（套）重大技术装备是指国内实现重大技术突破、拥有知识产权、尚未取得明显市场业绩的装备产品，包括整机设备、核心系统和关键零部件等。

　　中信证券：2024年—2025年全球半导体设备市场规模持续提升，其中中国市场领先全球，国内半导体制造产能尚存在缺口，设备国产化率还有较大的提升空间。受益于下游需求提升及国产化率的快速增长，看好国内设备、零部件和材料企业在关键领域的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未来2年—3年国内设备公司的订单将快速提升。

（文章来源：中国证券报·中证金牛座）