9月6日，思睿集团与德华安顾人寿保险公司召开联合发布会，宣布双方联合家族办公室正式成立。
未来，双方将在高净值服务领域共享客户资源与服务优势，共同打造中国家族办公室的行业典范。除了传统的资产管理和财富传承服务外，联合家族办公室还将提供税务筹划、家族信托、法律咨询和遗产规划等增值服务。这一合作将为双方客户提供更加全面和专业的服务体验，进一步巩固双方在行业中的领先地位。
值得一提的是，这是思睿集团首次与保险公司形成战略合作，标志着思睿在拓展服务领域和提升服务质量方面的再进一步。
打造家族办公室行业典范
作为新锐的全球资产管理公司，思睿集团目前在全球的业务规模超百亿。凭借深厚的投研基础和全球化的综合服务能力，成为近年来资产管理行业的一匹黑马。
德华安顾人寿是一家具有丰富保险服务经验的保险公司，由山东国资和德国安顾集团共同出资于2013年成立，其产品线丰富，能够满足客户在财富保全、资产传承等方面的需求。
思睿集团与德华安顾人寿此次合作成立联合家族办公室，旨在通过共享客户资源和优势，实现双方资源的最大化利用和优势互补，形成“1+1>2”的协同效应。
在共享客户资源方面，双方将共同开发和维护高净值客户群体，充分利用各自的客户基础和市场渠道，扩大服务覆盖面，从而使得双方能够更好地了解客户需求，提供更加精准和个性化的服务。
在共享服务优势方面，思睿集团的投资端优势与德华安顾人寿在保险及增值服务方面的专长相结合，共同为高净值客户提供更加全面、专业的体验。
具体而言，思睿专业投资团队和深厚的市场洞察力，能够为客户提供精准的投资建议和科学的资产配置方案；德华安顾人寿则在保险产品设计和增值服务方面具有丰富的经验，能够提供税务筹划、家族信托等增值服务。
对于本次联合家族办公室的成立，思睿集团创始合伙人兼CEO倪文弢表示：“全球格局纷繁复杂的当下，高净值客户对全球资产配置与财富传承的需求愈发迫切。联合家办的设立，正是我们顺应客户需求、引领行业发展的战略选择。我们怀揣着打造中国高品质家族办公室杰出典范的愿景，致力于树立行业标杆，通过这一创新合作模式，为客户呈现前所未有的服务体验，助力他们在财富管理的征途上行稳致远。”
德华安顾人寿董事、总经理殷晓松则表示，当前，国家大力引导行业向高质量发展转型，德华安顾人寿秉承德国安顾集团卓越的风险控制和资产管理百年基因，主动变革求新，充分发挥保险业专业价值，全面整合优质资源，致力于为高净值客户提供“人、家、企、社”的个性化、精细化的高价值服务。
联合家办背后是思睿集团的多重考量
成立联合家族办公室的决策背后，蕴含着思睿集团的多重考量，既是对市场需求的深刻洞察，更是对客户需求的精准回应。
当前，国内超高净值客户的需求正在发生变化，稳健型资产越来越受欢迎。此外，全球经济环境的不确定性增加，客户对资产配置的多样性和灵活性要求更高。
作为一家资产管理公司，思睿的投资布局主要在国内二级市场、不动产和海外美元资产。然而，随着客户对保险配置需求的日益增加，思睿集团意识到需要在这一领域进行补充。通过与德华安顾人寿的合作，思睿集团能够为客户提供更加全面的资产配置方案，满足他们在保险方面的需求，从而补齐服务短板。
设立联合家族办公室的另一个重要原因是为了提供更多的增值服务。除了传统的资产管理和财富传承服务外，联合家族办公室还将提供税务筹划、家族信托、法律咨询和遗产规划等增值服务。这些增值服务不仅能提升客户的满意度，也将为思睿集团和德华安顾人寿带来了新的业务增长点。
投研基础、全球资源、专业能力是思睿三大优势
2022年6月，思睿首个多家族办公室在浙江宁波成立，凭借精诚服务和专业表现，思睿宁波家族办公室赢得了来自客户、业界和合作伙伴的高度认可。
随后，思睿北京、上海、成都、长沙、珠海、厦门、南京家族办公室也相继落成，以迅猛的发展势头和卓越的服务品质，赢得了客户、业界和合作伙伴的高度认可，先后获得：
《亚洲私人银行家》——超高净值客户服务
《投资洞见与委托》——中国内地市场：最佳家族办公室
《亚太财富论坛》——薪火奖：中国家族办公室TOP50
《普益标准》——金誉奖：卓越家族办公室
作为思睿集团的核心服务团队，从成立之初，家族办公室就带着浓厚的“思睿特色”：
一是强大的投研基础。依托于集团专业的资产配置能力，思睿家办拥有对市场趋势更敏锐的洞察力，专注于为中国超高净值家庭和个人提供量身定制的财富管理服务。
二是全球化综合服务能力。得益于股东瑞士宝盛和美国Lighthouse的国际化背景和思睿海外总部的设立，思睿家办拥有丰富的海外资源和广泛的全球网络。思睿集团在香港的4号牌和9号牌资质进一步增强了国际化服务的合规性和专业性。
三是专注的服务理念与专业化团队。思睿家办秉持“专注”的服务理念，不盲目追求服务内容的全面覆盖，而是致力于打造高度专业化的服务团队，确保团队成员在其专业领域内具备卓越的服务能力。
展望未来，倪文弢表示，中国家办服务需求持续增长，未来思睿家办将继续发挥研究和资产配置优势，积极与外部机构深化合作，探索家族财富管理新路径。
（文章来源：中国基金报）
