周三A股三大指数集体回调，上证指数以0.67%领跌。两市成交额为5594亿元，较上一交易日缩量211亿元。盘面上，医药商业以3.34%居行业涨幅榜首位。固态电池、光刻胶、教育股也表现强势。相反，消费电子展开调整，ST股集体大跌。

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热门股遭遇重挫

　　具体看个股，此前因蹭上AI眼镜而股价大涨的博士眼镜，周三低开低走，盘中一度跌超16%，至收盘仍大跌13.42%。自8月19日股价大跌开始，截至9月4日的13个交易日，博士眼镜股价累计大跌35.18%，市值合计蒸发约23亿元。按其7601户股民计算，人均亏损约30万元。

　　而本轮回调之前，博士眼镜表现强势，8月12日至8月16日录得5天4板，累计涨幅达148.59%，并创下37.81元的历史最高价。再往前，从7月29日博士眼镜股价涨停算起，截至8月16日的15个交易日，累计涨幅更是达202.24%。

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四机构净买入超5000万

　　从周三的龙虎榜数据来看，虽说博士眼镜股价大跌，但有四家机构席位现身买入前五席位，合计净买入金额达5271.23万元。

　　相反，卖出前五席位均为营业部席位，其中中金财富深圳分公司净卖出超过5700万元，申港深圳深南东路净卖出超过3700万元。

　　或许是龙虎榜上机构集体净买入的原因，在博士眼镜吧里，不少股民表示博士眼镜存在很大修复的可能性，有的甚至直言周四股价将上演反包。当然，面对股价的连续重挫，也有股民心里没底，在问博士眼镜还能持有吗？

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AI眼镜集体下挫

　　事实上，不只是博士眼镜，周四AI眼镜概念多数重挫，宜安科技、可川科技跌超7%；明月镜片、显盈科技、星星科技跌超6%；瀛通通讯、中光学、智立方跌超5%。

　　整体而言，AI眼镜概念板块，除停牌的宝鹰股份，其余64股中有58股周三下跌，占比超过90%。其中20股跌超3%。

　　而对于AI眼镜的集体下跌，综合市场观点来看，观点主要集中在以下三个方面：

　　一是近来AI眼镜板块整体走出与指数相悖的行情，技术上存在回调的需求。数据显示，近来A股三大指数均呈明显回调之势，周三上证指数还刷出回调新低，跌破2800点关口。

　　二是中报季的结束，AI眼镜板块的业绩没有太突出的表现，这营造了上涨不可持续的氛围。比如前述AI眼镜龙头博士眼镜，上半年实现归母净利润5238.47万元，同比下滑21.31%。

　　三是市场仅在炒作，一旦利好落地便是利空。比如博士眼镜，大家刚开始炒作的是“说你有你就有”，而到了8月底，博士眼镜公开表示正和雷鸟创新设立合资公司，计划研发音频+AI眼镜第一代产品。

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智能穿戴潜力巨大？

　　不过，对于整个消费电子板块，尤其智能穿戴设备而言，近来利好消息还是不少的，比如华为海思全连接大会以及苹果新品发布会日益临近，还有今年前7月国内手机出货量同比显著增长。

　　中信证券则表示，总结2024年二季度和上半年，电子行业景气整体延续复苏态势，展望2024年下半年，在复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下，我们对行业未来2~3年持续高景气的发展非常有信心，全面看好板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善。

　　上海证券认为，生成式AI有望在硬件端率先落地，围绕AI手机功能拓展的AI可穿戴设备有望成为未来AI硬件的重要应用场景，包括AI手表、AI智能眼镜、AI戒指、AI项链等各类产品形态。有机构表示，2024年AI手机渗透率预计为16%，到2028年渗透率将达到54%。

　　华鑫证券则认为，2024年迎AI眼镜发展年。企业端，中外企业积极加码，Meta、Apple、微软、Rokid、华为、字节跳动、小米、XREAL、雷鸟创新等产品端已初见成效；从应用端看，MR偏向2B2C，AI眼镜偏向2C，两者在应用场景上有望相互补充。AI眼镜助推消费电子板块后，传媒应用有望接力。

（文章来源：东方财富研究中心）