多了800亿!聪明钱持仓曝光
2024年09月01日 07:00
来源: 东方财富研究中心
68人评论
70
93
东方财富APP
Scan me!

方便,快捷

手机查看财经快讯

专业,丰富

一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章
Scan me!

提示:

微信扫一扫

分享到您的

朋友圈

  全新妙想投研助理,立即体验

  A股上市公司半年报已经披露完毕,“聪明钱”社保基金2024年上半年末的重仓股及持股变动情况也浮出水面,社保基金向来被市场视作“聪明钱”,成立24年来,社保基金年均投资收益超过7%。

  我们将2024年半年报与2023年年报相比,以此回顾今年上半年聪明钱持仓变化。东方财富Choice数据显示,截至8月31日发稿,有614家上市公司的24年半年报前十大流通股东中出现了社保基金的身影,总计持有691亿股,持仓市值为4746亿元,而2023年年报社保持有683只个股,总计持有675亿股,持仓市值为3953亿元。因此24半年报,社保基金持股市值较23年年报增加793亿元,增幅高达20%。

  上述614只个股中,2024年上半年社保基金增持195只个股,新进重仓190只个股,减持164只个股,另外65只个股持仓不变。与2023年年报相比,2024年半年报社保基金还退出了70只个股的前十大流通股股东行列。

  01

  社保分别增减持哪些行业?

  从行业板块角度看(申万1级),相较2023年年报,2024年半年报,社保基金持股占流通股比例增加幅度靠前的板块为非银金融、食品饮料、家用电器与有色金属;而社保持股比例减少靠前的板块为环保、社会服务、通信、计算机、生物医药等。

  值得注意的是,社保基金持有银行股的比例不变。

  02

  社保持股市值TOP20个股

  从持股市值角度看,社保基金持有农业银行交通银行工商银行三股的市值最高,分别为1026亿元、821亿元、668亿元。

  从持股市值增加角度看,社保基金持有农业银行交通银行工商银行三股的市值增加最高,分别为214亿元、190亿元与108亿元。

  值得注意的是,与2023年年报相比,24年半年报社保基金持有上述三股数量不变,因此增加的市值完全来自于个股的涨幅。

  24年以来以银行股为代表的红利股涨势不俗,尤其是工农中建交邮等六大行股价均创历史新高,因此重仓六大行的社保基金也因此赚的盆满钵满。

  03

  新进重仓持股市值TOP20

  而社保基金的新进重仓个股也备受关注,与2023年年报相比,24年半年报社保基金新进重仓190只个股,其中持股市值最高的个股分别是万华化学中国移动中国海油山金国际中集集团龙佰集团

  04

  社保持股比例TOP20

  社保持股占流通股比例也颇受关注,与2023年年报相比,24年半年报社保基金持股占流通股比例最高的个股为中国人保方正证券英科再生常熟银行等个股,其中中国人保持股比例超15%。

  05

  社保持股比例增加TOP20

  从社保持股占流通股比例变化看,剔除新进重仓股后,与2023年年报相比,24年半年报社保基金持股占流通股比例增加最高的个股为丰茂股份英科再生鼎阳科技峰岹科技豪鹏科技明泰铝业万润股份安井食品,增持比例均超2%以上,其中丰茂股份的社保持股比例大幅增加近7%。

  06

  社保基金对我们有何启示?

  有市场人士表示,虽然社保基金今年以来重仓的个股也是跌多涨少,但社保这样的“耐心资本”着眼于长期。

  据第一财经,有券商分析师表示,社保基金是社会保障的储备基金,其资金久期较长且规模较大,这一特性决定了社保基金的投资风格以长期价值投资为主,并不会注重短期股价表现,

  该分析师并表示,从投资风格来看,长线资金的资产配置是基于长期投资和价值投资的基本思想,在市场某一阶段大幅度偏离价值中枢时进行增减仓。从本质上讲,均值回归是社保基金资产配置的核心思想。

  也有研究显示,社保基金认为中国是“新兴+转轨”的市场,熊长牛短,波动幅度较大,如果一味地“buy and hold”(买入并长期持有),不做动态调整,不适合中国国情和A股现阶段的特征,很容易“坐过山车”。

  因此在实际操作中,社保基金会在资产出现重大的牛熊转折点时,进行灵活的加减仓操作进行资产再平衡,即以回归目标配置比例阈值范围为指引,对偏离目标资产配置阈值的资产进行回调。

  比如社保基金在2005年股市极度低迷时果断买入,在2007年上半年市场疯狂上涨时进行减仓,2006年和2007年分别获得了29.01%、43.19%的收益;2015年4月在股市见顶前左侧减仓,2018年逆势加仓,2022年逆市追加股票投资1300亿元。

  有观点认为,社保基金长期稳定且出色的投资表现,靠的不是运气,而是一套系统的、契合自身属性的投资框架,以及经年累月、不折不扣的执行,有很多方面值得我们借鉴。比如社保基金严格的资产配置比例设定,灵活的资产再平衡,这些都可以用来完善自己的投资体系,优化自己的基金组合,去更好的适应国内独特的市场环境,实现财富的长期保值和增值。

(文章来源:东方财富研究中心)

文章来源:东方财富研究中心 责任编辑:73
原标题:多了800亿!聪明钱持仓曝光
郑重声明:东方财富发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
举报
分享到微信朋友圈
Scan me!

打开微信,

点击底部的“发现”

使用“扫一扫”

即可将网页分享至朋友圈

扫描二维码关注

东方财富官网微信

还可输入
清除
提交评论
郑重声明: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。 《东方财富社区管理规定》
热门评论 查看全部评论
2024-09-01 08:01:26 来自 浙江
社保基金亏损累累
置顶 删除 举报 评论 11
股友010a910N01 : 中国移动:打造全球最大规模低空通信网 中国移动资讯2024-10-12 20:50:40 来源:中国证券报中证网 中证网讯(记者杨洁)在10月12日举办的2024中国移动全球合作伙伴大会上,中国移动发布“四驱两翼”低空经济能力体系,通过“终端、网络、平台、应用”四轮驱动,以及AI与安全双翼护航,全面赋能低空经济高质量发展。中国移动表示,要在网络层打造全球最大规模低空通信网、最广覆盖高精导航网、全球首个通感一体网,实现“通得好、导得准、探得到”。   此外,...[展开]
2024-11-18 21:54:56 来自 广西
删除 举报 评论 点赞
淡定的游翔云 回复 基民YIUKHS : 中集集团此股社保基金1O7第一季度新进持有320O多万股,第二季度社保基金414新进持有32oo多万股,2O24年半年报显示2家共持有65OO万左右。
2024-09-07 14:00:31 来自 广东
删除 举报 评论 点赞
还有6条回复, 点击查看全部
2024-09-01 11:43:57 来自 湖南
社保基金四零六组合,高位追涨美迪西,我武生物,中科创达...............底部割肉出局了!已亏得没裤衩了!!!!!!!![怒][怒][怒]
置顶 删除 举报 评论 7
股友010a910N01 : 中国移动聚焦做“科技强国、网络强国、数字中国主力军”的目标, 锚定“创建世界一流信息服务科技创新公司”发展定位,持之以恒争创一流经营业绩, 拓宽拓广信息服务发展空间,自立自强锻造科技创新引擎,系统打造以5G、算力网络、 能力中台为重点的新型信息基础设施,创新构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系, 以高质量信息服务供给,满足、引领、创造生产、生活、治理全场景的数智化需求, 推动新一代信息技术深度融入经济社会民生,为社会发展和文明进步贡献更大力量。
2024-11-18 22:03:13 来自 广西
删除 举报 评论 点赞
股友010a910N01 : 股友TLUONc : 抱拳抱拳 您好老师,恕我无知,中国移动是用无面值方式发行,现在却显示是一元面值发行, 那么它能对我们小散将来以后会有啥大的影响?因为我是长线持股,麻烦您抽时间回复一下, 谢谢您!抱拳抱拳 2023-05-02 15:24:02 来自 河南 —————— 谢谢这位《股友TLUONc》网友,关注我发的帖子。老师不敢当,但是我可以回复你的问题。 我虽然在这个市场摸爬滚打的时间不短了,也才第一次发现无面值股票,——因为中国移动是我们 A股市场...[展开]
2024-11-18 22:01:18 来自 广西
删除 举报 评论 点赞
还有3条回复, 点击查看全部
全部评论
最新 最热 最早
2024-11-18 21:48:12 来自 天津
强烈建议公司取消持续亏损的电池业务,退出安纳达,非但没有帮助到安纳达,反倒让安纳达业绩变得更差。
置顶 删除 举报 评论 点赞
2024-11-18 20:57:51 来自 湖南
L圾
置顶 删除 举报 评论 点赞
2024-11-18 20:28:00 来自 四川
,明天要溜了,和社保基金挨边的一个都别碰
置顶 删除 举报 评论 点赞
2024-09-10 20:30:51 来自 江苏
明天喝汤
置顶 删除 举报 评论 点赞
2024-09-10 19:13:53 来自 陕西
干脆说直白一点,社保基金只买银行股,总持仓市值3600亿,其中3000多亿是银行,,说话要讲重点,要不然社保不可能年化收益7%,持有银行股超过10年的社保基金,农行持仓成本顶多2.5元,,,,年化8%以上。。。。
置顶 删除 举报 评论 3
加载更多
查看全部评论

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500
搜索
复制