1、华为概念股

　　主要逻辑：华为上半年营收同比增长34.3%

　　8月29日，华为发布2024年上半年经营业绩，整体经营稳健，结果符合预期。上半年，公司实现销售收入4175亿元人民币，同比增长34.3%，净利润率13.2%。华为轮值董事长徐直军表示：“集团整体经营情况符合预期。我们将贯彻全流程‘高质量’的公司战略，持续优化产业组合，增强发展韧性，建设繁荣产业生态，为客户贡献更有竞争力的产品和解决方案。”

　　民生证券：在汽车领域，华为生态、技术、用户、研发、管理体系优势持续延续，有望复刻电子领域的成功。随着华为系汽车整体销量提升，车BU（华为智能汽车解决方案事业部）扭亏为盈有望加速智能驾驶成本下降及智能驾驶普及，从而进一步促进合作车企销量向上，形成正向循环。乘用车看好华为合作整车企业，推荐赛力斯、长安汽车、江淮汽车、北汽蓝谷。零部件推荐：1、华为产业链：沪光股份、星宇股份、瑞鹄模具、文灿股份、上声电子、光峰科技、上海沿浦；2、智能化：驶伯特利、德赛西威、经纬恒润-W、科博达、上声电子、光峰科技、继峰股份。

　　2、锂电池

　　主要逻辑：交通运输部发声，加快提升锂电池运输服务和安全保障能力

　　8月29日，电交通运输部部长李小鹏主持召开部务会。会议指出，加快提升新能源汽车动力锂电池运输服务和安全保障能力，对服务保障我国动力锂电池和新能源汽车产业高质量发展，推动交通物流降本提质增效具有重要意义。要立足综合交通运输体系，坚持目标导向、问题导向，加快推进工作落实，尽快打通堵点卡点，有力保障动力锂电池安全、便捷、高效运输和新能源汽车产业链供应链安全稳定，加快促进交通物流与现代化产业体系深度融合发展。

　　中原证券：国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注，同时预计个股业绩和走势也将出现分化，建议持续重点围绕细分领域龙头布局。

　　东莞证券：在行业规范引导和价格长期低迷倒逼下，落后产能有望加速出清，同时新建产能扩张节奏放缓，利好优质产能利用率提升。建议关注基本面有较强支撑的电池环节、有望边际改善的材料环节头部企业，以及电池新技术带动产业链需求增量环节。重点标的：宁德时代、亿纬锂能、科达利、尚太科技。

　　3、氢能

　　主要逻辑：吉陕两省氢能车辆可免费高速通行

　　近日，吉林、陕西两省份相继提出，对安装使用ETC设备的氢能车辆，在省辖范围内全额免除高速公路通行费，以支持氢能车辆大规模推广使用。此外，陕西省提出，自2024年9月1日起，对该省在高速公路上建设的日加氢能力500公斤以上的固定式加氢站，按建设实际投资（不含土地成本）的30％对加氢站投资主体进行补贴，单站补贴金额最高不超过300万元。该政策持续至2027年9月1日。

　　国金证券：2024年氢能及燃料电池行业将进入放量提速期，燃料电池汽车及绿氢项目落地均将大幅加速，氢能和燃料电池制造是目前的两条主线，建议关注吉电股份、华电重工、亿华通、华光环能、科威尔。

　　4、机器人

　　主要逻辑：北京具身智能机器人创新中心将开启首轮对外融资

　　北京具身智能机器人创新中心将开启成立以来的首轮对外融资。公开资料显示，北京具身智能机器人创新中心成立于2023年11月，创始股东包括小米、优必选、京城机电以及亦庄控股。其中，小米、优必选和京城机电并列为北京具身智能机器人创新中心的第一大股东，分别占股约28.57%。

　　东北证券：人形机器人产业进展如火如荼，虽然目前技术发展尚未成熟，将是未来10年发展的重点产业。相关标的：北特科技、东华测试、兆威机电、安培龙、双环传动、贝斯特、华辰装备、绿的谐波、凌云股份、柯力传感、高华科技。

　　5、保险

　　主要逻辑：业绩亮眼！五大上市险企上半年净利润大增12.55%

　　截至8月29日晚间，A股五大上市险企2024年半年报全部披露完毕。数据显示，上半年，五大上市险企营收、净利润均实现正增长。五大上市险企合计实现营业收入1.27万亿元，同比增长7.41%；合计实现归母净利润1717.99亿元，同比增长12.55%。五大上市险企中，除中国太保之外，其余四家公司均将进行中期分红，合计拟分红金额约269.64亿元。

　　东莞证券：展望2024年全年，保险业负债端难成拖累，未来估值修复的轨迹，核心仍聚焦于资产端的修复情况与增长潜力，重点关注长端利率与权益市场的表现。建议关注NBV增速、财险保费增速领先的中国太保，率先进行寿险改革、渠道转型的中国平安，寿险业务稳健的中国人寿，资产端弹性较大、估值较低的新华保险。

（文章来源：中国证券报·中证金牛座）