消费电子概念大涨
29日，消费电子概念大涨。截至收盘，智动力、奋达科技、科森科技、泰嘉股份、领益智造涨停；精研科技、捷邦科技均涨超9%。
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领涨个股梳理
智动力：公司主要从事消费电子功能性器件、结构件的研发、生产和销售，为客户提供智能穿戴、智能家居等消费电子产品及新能源汽车的一体化解决方案。公司生产的可穿戴组件主要包括智能手表心率盖板、表壳、 表带等，主要应用于智能手表、智能手环。投资者问答显示，公司产品暂未应用在AI眼镜上。
奋达科技：公司主营消费电子整机及其核心部件的研发、设计、生产与销售,主要产品包括电声产品、智能可穿戴、智能门锁、健康电器等四大系列。投资者问答显示，公司早期对VR、AR眼镜有所关注及布局，如投资参股奥图、代工部分客户产品等，但暂未在此领域带来效益。
科森科技：公司主要为苹果、华为、亚马逊、谷歌、Meta、美敦力等客户提供消费电子(含加热不燃烧电子烟、VR)、医疗器械、汽车(含新能源汽车)等终端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分组装服务。公司消费电子产品包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能耳机、智能音箱、电子烟、VR等终端产品的外壳、中框、中板、按键、标志、转轴(铰链)等。投资者问答显示，公司给部分AR/VR品牌提供转轴、塑胶件等结构件，未涉及到AI眼镜。
泰嘉股份：公司消费电子电源业务主要包括用于给手机、智能穿戴设备、智能家居等智能终端产品充电的电源，如手机充电器、AIPC电源等。
精研科技：公司MIM零部件及组件产品主要应用于消费电子、汽车领域，产品已最终应用于A、三星（SAMSUNG）、小米、Google、Fossil、舍弗勒、比亚迪、麦格纳等知名品牌商。公司折叠屏业务围绕两个方面进行，一个是公司的动力板块（铰链组装业务），另外一个是金属制造板块（铰链MIM件业务）。
捷邦科技：公司的精密功能件及结构件产品主要应用于笔记本及一体机电脑、平板电脑、智能家居等领域，手机类终端业务占比较少。公司碳纳米管业务目前已经取得鹏辉能源的合格供应商代码，但碳纳米管产品主要应用在何种类型电池属于客户保密信息。
消息面：
消费电子板块今日走强主要由于以下因素：
华为玄玑感知系统发布：华为在东莞松山湖举办了华为玄玑感知系统暨穿戴创新技术发布会，正式发布华为首个运动健康核心技术品牌——玄玑感知系统。这推动了智能穿戴设备概念的热度，对消费电子板块形成积极影响。
苹果智能戒指专利：苹果公司获得了一项智能戒指专利，这表明苹果在探索智能戒指在追踪健康生理数据之外的更多应用，进一步联动苹果生态中的其它产品，引发市场对消费电子创新的乐观情绪。
消费电子行业业绩：随着A股半年报的集中披露，消费电子行业上半年的整体业绩情况逐渐显露出来。截至8月28日，A股共有65家消费电子公司交出了2024年上半年成绩单，其中43家归母净利润实现增长，表明行业整体业绩向好。
市场情绪回暖：在大盘震荡分化的背景下，消费电子板块的强势表现与市场情绪回暖有关，短线情绪的进一步回暖推动了板块的上涨。
机构看好AI方向：申港证券表示，在消费电子领域，国内果链和云计算重点企业业绩向好，AI眼镜概念受到关注，谷歌发布的Pixel9系列手机搭载了AI大模型Gemini，预计将带动整体安卓手机阵营的份额提升，这为消费电子板块的上涨提供了额外的乐观情绪。
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苹果智能戒指
专利与技术：苹果公司已成功获得智能戒指相关专利，该专利涵盖多种手势操作，包括点击、长按、摩擦、旋转、前倾、后倾等，支持与苹果其他硬件设备的联动，以及NFC支付功能。
功能与应用：智能戒指将包括心电图功能和“血流量测量”。除了健康监测，苹果还围绕头显交互进行专利布局，配合XR头显设备使用，实现手势交互。
成本与价格：考虑到智能戒指需要应用特殊材料实现轻薄长续航，以及多种传感器监测手势，这注定了其成本不会低。目前，Oura Ring价格根据材质的不同，从299美元起。
行业动态：除苹果外，三星、华米等企业也公布了智能戒指的最新动态。智能戒指正悄然跃升为科技领域的焦点，可能成为消费电子市场下一个创新产品。GfK专家点评指出，智能戒指目前处于1.0阶段，未来如果能做到替代手机、手柄实现虚拟现实交互，将迈入2.0阶段，推动智能穿戴向AI+穿戴进一步演变。
技术与创新：苹果智能戒指的创新技术包括皮肤间接触检测，展示了多种丰富的交互手势应用，为智能设备的交互方式带来更多可能性。智能戒指的尺寸小巧且更加轻便，在进行健康检测时，产品形态是一大卖点。
银行股集体杀跌
29日，银行股集体杀跌。截至收盘，厦门银行跌近7%，交通银行、上海银行、农业银行、建设银行、工商银行、邮储银行和中国银行均跌超4%。
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对于银行股大幅下跌，市场普遍认为由于以下原因：
业绩表现不佳：厦门银行发布的半年报显示，营收和净利润双降，净息差下滑，成为银行股下跌的导火索。上海银行和交通银行的业绩也表现较差，对市场情绪造成冲击。
市场风格切换：近期市场风格开始加速切换，红利风格的拥挤度及超额净值处于历史高点，而小盘风格的超额净值及拥挤度持续处于历史低位，资金开始从高股息资产向中小盘股转移。
筹码高度拥挤：在银行股杀跌之前，红利风格的筹码高度拥挤，这往往是资产杀跌的主因。中银证券量化研究指出，红利风格的拥挤度处于2016年以来的最高点。
中报披露期压力：中报披露期即将结束，市场压力缓解，部分资金从银行板块撤退，避险情绪边际消退。
海外降息预期：海外降息有望近期落地，流动性缓解，利好成长股，对银行股造成压力。
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从财务数据来看，目前共有25家银行发布2024年半年度报告。
交通银行营业总收入和归母净利润最高，但同比增长率均为负值。杭州银行归母净利润同比增速最高，上半年实现归母净利润452.87亿元，同比增长20.06%；常熟银行、齐鲁银行、浦发银行、苏农银行和瑞丰银行上半年归母净利润同比增速均超过15%。
厦门银行归母净利润下降最多，仅实现归母净利润12.14亿元，同比下降15.03%。
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白酒股全线飘红
29日，白酒股全线飘红。截至收盘，老白干酒涨停，古井贡酒、金徽酒、五粮液、酒鬼酒、金种子酒和口子窖均上涨超3%。
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近日，多家白酒股公司发布2024年中期报告，多数营收均有所增长。
具体来看，在目前已披露中报的16家公司中，贵州茅台、五粮液和山西汾酒2024年上半年营业总收入及归母净利润位列前三，分别实现营业总收入834.51亿元、506.48亿元和227.46亿元；实现归母净利润416.96亿元、190.57亿元和84.10亿元。
归母净利润同比增速最高的公司是顺鑫农业，实现归母净利润4.23亿元，同比增长621.87%；其次为金种子酒，实现归母净利润0.11亿元，同比增长129.35%。
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英伟达闪崩
8月29日凌晨，英伟达发布最新财报显示，2025财年第二财季营收300亿美元，同比增长122%；净利润165.99亿美元，同比增长168%。
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虽然第二财季营收及净利润均高于分析师预期，但英伟达股价却意外闪崩，迅速跳水一度跌超8%。对于股价下跌的原因，通过AI问答显示主要由于以下4点：
财报指引低于预期：英伟达在8月28日发布的财报中，尽管第二财季业绩超预期，但第三财季的业绩指引低于分析师的最高预期，营收预计为325亿美元，上下浮动2%，低于市场最高预期的379亿美元。这一指引的下调引发了投资者对英伟达未来业绩增长的担忧，直接导致股价在盘后交易中出现大幅下跌。
下一代芯片生产障碍：财报中提及的下一代芯片Blackwell的生产障碍，尽管CEO黄仁勋表示该芯片预计在第四季度开始交付，并将在四季度带来“数十亿美元”的收入，但生产障碍的不确定性加剧了市场对英伟达未来产品线和收入增长的担忧。
市场情绪与获利了结：在财报发布前，英伟达股价已连续上涨，市场普遍认为存在回调需求。财报指引的下调和生产障碍的信息，为获利了结的投资者提供抛售股票的契机，加剧了股价的下跌。
整体市场环境疲软：财报发布时，美股市场整体表现疲软，科技股普遍下跌，这一市场环境对英伟达股价的下跌也产生了负面影响。
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