1、医疗器械

　　主要逻辑：国家完善创新体系，推动医疗器械技术进步

　　据国家药品监督管理局网站消息，近日，国家药监局就《中华人民共和国医疗器械管理法》公开征求意见。其中提出，国家完善医疗器械创新体系，加强基础研究和应用研究，加大原创性引领性科技和关键核心技术攻关力度。鼓励生命科学、材料科学、应用科学、信息科学、医学科学等科学领域的交叉研究，推动医疗器械及其原材料、零部件的技术进步，提高科技成果转化和产业化水平。

　　财信证券：具备临床价值的创新产品可在集采下快速放量，国产品牌有望凭借供应链优势、性价比与本土临床创新在竞争中扩大市场份额，加速实现进口替代，并实现集中度提升。其中，看好具备自主创新能力与出海能力的医疗器械研发平台化厂家，如迈瑞医疗、心脉医疗、维力医疗、福瑞股份、澳华内镜、海泰新光等。同时，在全民健康意识增强、人均收入持续增多背景下，建议关注受益于集采和国产替代的眼科器械创新型企业爱博医疗、家用器械企业鱼跃医疗等。

　　2、AI手机

　　主要逻辑：机构预计生成式AI智能手机将强劲增长

　　IDC（国际数据公司）最新发布的数据显示，在中国和新兴市场Android的强劲增长的推动下，预计2024年，全球智能手机出货量将同比增长5.8%，达到12.3亿部。IDC预计，到2024年底，生成式AI智能手机将强劲增长344%，占据总市场份额的18%。

　　平安证券：AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点，相关产业链公司有望持续受益，建议关注立讯精密、江波龙、鹏鼎控股、东山精密、蓝思科技、领益智造、歌尔股份、顺络电子、环旭电子、德明利。

　　3、C919大飞机

　　主要逻辑：C919飞机即将开启多用户运营新阶段

　　8月28日，中国国际航空公司和中国南方航空公司将在中国商飞总装制造中心浦东基地同时接收首架C919飞机，标志着C919飞机即将开启多用户运营新阶段。国航和南航今年分别计划接收3架C919飞机，东航则计划接收6架C919，海航航空旗下的金鹏航空也将在今年四季度接收首架C919，意味着中国商飞今年的C919产量超过10架，比去年3架的产量翻两番。

　　江海证券：随着C919飞机的交付步伐加快，产业链上的相关企业也将充分受益，对其业绩起到积极影响。建议关注：中航西飞、中航沈飞、中航电测、中航重机、三角防务、航发动力、航亚科技、中航高科、润贝航科、科德数控。

　　4、固态电池

　　主要逻辑：固态电池新动态！鹏辉能源发布两款新品

　　8月28日，鹏辉能源举行产品技术发布会，发布了20Ah和2000mAh两款软包全固态电池。与固态电池一同发布的，还有低温户储电池新品和590Ah大容量电力储能电芯新品。鹏辉能源表示，其固态电池的成本有望与常规锂电池持平，为公司固态电池的产业化奠定坚实基础。

　　华西证券：近期多家企业的（半）固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，有望加速（半）固态电池的产业化进程。据GGII预计，2024年固态电池（半）有望实现大规模装车，全年装机量有望超过5GWh。率先布局固态电池及相关产业链的厂商有望受益于产业化进程加快。受益标的：璞泰来、当升科技、容百科技、瑞泰新材等。

　　5、星闪

　　主要逻辑：星闪产业应用有望加速爆发

　　海思技术有限公司宣布，将于9月9日在深圳举行首届2024海思全联接大会。根据议程安排，期间将举办星闪峰会。根据标准、商用芯片和模组的进展，星闪联盟产业推广组预测，其典型应用场景的大规模商业落地有望于2023年—2024年实现。

　　东北证券：今年是星闪放量元年，华为海思头部大厂的推广有助于在终端快速打通互联互通生态，相比Wifi、蓝牙等的低延时、高速率等技术体验优势将更加凸显，应用场景快速渗透推广，有望推动产业链建设进一步加速。

　　中泰证券：星闪3.0开启全场景互联，值得期待。星闪兼具蓝牙与Wi-Fi优点，技术领先，华为海思“5+2”智能终端解决方案有望引领华为海思产业链新增速。建议关注：荣联科技、九联科技、创耀科技、奋达科技、泰凌微、利尔达、艾融软件等。

（文章来源：中国证券报·中证金牛座）