“我宁可要产业政策的相互竞争,也不要贸易保护的相互限制。”8月21日,在第二届国际港航物流暨多式联运(上海)展览会上,对外经贸大学WTO研究院院长屠新泉表示,国际博弈加剧,各国加强产业链韧性和安全的需求已成共识,但维持对外贸易是很关键的一点。
在家电零售领域,今年1—6月,我国内销市场表现冷淡,家电的新增和换新需求有待进一步激活。中国家用电器协会副秘书长骆媛媛表示,这也是家电企业拓展海外的一个重要因素,以空调这一重点产品为例,在近三年的国际化路径中,以海立、三花为代表的零部件厂商也在跟随整机厂商进行全球扩张。
家电产业链正向海外转移
从中国家电海外工厂地区分布来看,截至2023年底,海尔、美的、海信、TCL的海外生产基地分别为85个、18个、26个和8个,主要应客户要求选取了贴近目标市场、综合成本低的国家和地区。
美的集团(000333SZ,股价64.09元,市值4477亿元)国际物流平台总经理宾丽表示,美的的外销业务经历了三个阶段,从2007年在越南投资了第一家工厂开始,资本全球化进入了加速期,一方面产品从中国出口向本地运营转变,另一方面,企业也在加强合资与并购的动作。截至目前,美的的销售网络遍及东南亚、欧洲、北美,今年拉美地区的销售增长率是不错的。
据骆媛媛调研,近十年全球空调企业的新增产能主要集中在中国、东南亚、印度和南美,而随着这些空调整机厂商的出海,海立股份(600619SH,股价4.97元,市值53.57亿元)、三花智控(002050SZ,股价16.24元,市值606.2亿元)等空调零部件厂商也加快了全球扩张的步伐。
中远海运物流供应链有限公司运营管理部副总经理吴留平分析称,当前全球产业链四大热区已经基本成型,墨西哥受益于美国的近岸外包有望成为新的世界制造中心,印度的电子制造业正在快速发展,中东欧逐渐承接欧盟汽车、半导体等产业链,而部分劳动密集型产业逐渐转移至越南、泰国、马来西亚和印尼等国。
奥马电器(TCL智家,002668SZ,股价8.24元,市值89.33亿元)船务部部长冯长江也感受到,中国冰箱行业正在经历产能的对外输出,有两个趋势值得关注,第一,中国占据全球冰箱市场份额的60%,奥马的冰箱出口在产能方面存在短板和缺陷;第二,大容积段的出口产品占比约40%,冰箱具有全年稳定供货的特性,未来三年公司的出口规模增幅较大。
货主与船东出现信任危机
“但国际贸易的不确定性,导致交货时存在各种各样的问题。”宾丽进一步表示,疫情发生以来运费成倍增长,这对家电行业的利润冲击是巨大的;另外,随着贸易环境发生变化,公司的供应链布局会基于区域贸易政策进行布局,但从离岸到近岸的交付模式发生变革后,对企业的物流团队能力与本地资源的把握存在巨大挑战。
基于全球供应链的重塑,企业在出海运输的库存管理方面仍面临诸多考验。美的集团在国内采取的是“一盘货”的概念,如何在海外再造一个“一盘货”模式是宾丽遇到的新难题。不同国家对产品标准的要求差异较大,想要在海外降低库存成本与跨国配送成本,就需要进一步提高产品的标准化和沟通的协同性。
骆媛媛建议,出海企业需要注意不同区域市场的经济水平差异巨大,高关税、反倾销措施和区域贸易协定开始替代全球贸易规则,人民币兑美元存在升值可能,另外地缘政治因素引发的航线受阻、集装箱短缺和港口拥堵等多重因素正在推高海运价格。
冯长江也同样提出,运价的剧烈波动让货主与船东出现了较大的信任危机。如何重建信任?冯长江认为,首先要考虑物流安全性,会根据船东履约情况重新调整海运供应商架构;其次要考虑物流可行性,希望船东在企业周边的货柜码头投放更多的货柜资源,提供空箱调运效率;最后考虑绿色物流的投入情况。
对于货主的上述担忧,山东港口青岛港集团有限公司总经理李武成表示,尽管今年以来,中东冲突依旧是影响国际航运市场的主要因素,集装箱海运价格持续走高,运力供给不足叠加市场出货需求增长导致造船市场、租船市场和集装箱生产出现短期繁荣的现象,但随着新船的集中交付和拥堵缓解,全球运力将迎来持续扩张,港航业将面临运力过剩和运价下行的巨大压力。
宾丽坦言,公司的国际供应链建设仍停留在局部价格最优阶段,海运的最大痛点在于环节多、时效差、差错多,安全有漏洞,协调工作量大,矛盾多,这就导致当追求海运费、拖车费和仓储费各环节最低成本时,组合后的综合成本却不是最低,尤其是在发生异常情况时,选择不同供应商会使解决问题的难度非常大,因此未来还需要找到全段价格最优的成本模型。
(文章来源:每日经济新闻)