近年来,ETF(交易型开放式指数基金)交投活跃度持续提升,为券商带来了一定的业务机遇,为此券商竞相涌入ETF赛道。从券商ETF业务细分指标最新排行榜(沪市数据,下同)来看,华泰证券、中国银河等头部券商在ETF业务方面展现出显著优势,部分“黑马”中小券商正在加速追赶。
ETF赛道竞争日益激烈
《证券日报》记者从业内获悉,上交所发布的最新一期《基金与衍生品市场通讯》(2024年第8期)显示,截至2024年7月底,沪市基金产品共729只,资产管理总规模21616.96亿元。其中,ETF共577只,总市值20656.90亿元,较6月底增加10.59%;总份额15256.09亿份,较6月底增加4.29%。7月份ETF累计成交金额23534.14亿元;日均成交金额1023.22亿元,较6月份增加3.96%。
从排名情况来看,ETF赛道的竞争日益激烈。7月份,券商经纪业务ETF(非货币,下同)成交额位于前三位的券商分别为华泰证券、中国银河和海通证券,在市场中的占比分别为13.55%、12.83%和6.49%;国泰君安、广发证券、中信证券、华宝证券的市场占比均超过4%。从今年前7个月的数据来看,累计成交额占比居首的仍为华泰证券,为13.17%;中国银河以7.38%的占比位居第二名。
持有ETF的规模是反映券商业务实力的重要指标之一。截至7月末,券商经纪业务持有ETF规模的榜首为中国银河,持有规模占市场比重为22.53%;申万宏源证券紧随其后,占比为17.36%;中信证券和招商证券的占比均超过5%,分别为5.97%和5.06%。
营业部成交额方面,7月份,单月券商营业部经纪业务ETF成交额前30强中,有5家来自东方财富证券,有4家来自中国银河,有3家来自海通证券。其中,中国银河北京金融街证券营业部位列第一,当月成交额占比为6.5%;其次是华宝证券上海东大名路证券营业部,当月成交额占比为3.34%;国泰君安证券总部、国投证券宁波分公司、长城证券深圳梅林路证券营业部的当月成交额占比均超过1%。
ETF交易账户数量能够直观反映券商的活跃客户数量和市场竞争力。7月份券商经纪业务ETF交易账户数量方面,华泰证券、东方财富分别位居第一、第二位,占市场份额的比例分别为13.79%、11.49%;中国银河、平安证券7月份交易账户数量占市场份额的比例也均超过5%。
为券商带来多方机遇
上交所数据显示,截至上半年末,境内交易所挂牌上市的ETF数量达到967只,较2023年底(889只)增长9%,总市值达2.48万亿元,较2023年底(2.05万亿元)增长21%。
随着ETF产品规模的快速增长,券商纷纷加码ETF赛道布局。例如,华宝证券依托公司自主开发指数产品投资管理系统,打造了一系列特色化、专业化的ETF投资工具,构建智能化、场景化的机器人产品矩阵和多种智能条件单体系。招商证券则抓住ETF市场机遇,围绕ETF产品打造ETF生态圈,助力财富管理业务高质量发展。长城证券强化科技赋能,打造ETF生态,大力发展券结模式,结合投顾服务做大金融产品代销规模。
财通证券也从多方面发力ETF业务,一是加快ETF线上化投资工具上线进程,加快建设ETF基金在App上的专区;二是加强与基金公司协同合作,开展多种形式的推广活动;三是推动开展ETF投资顾问业务,支持股票投顾向ETF投资顾问转型,并通过开展ETF实盘投资大赛等形式吸引新客户;四是做好配套服务,包括申请ETF一级交易商资质、ETF衍生品交易支持等。
“券商可以把握ETF市场发展带来的多方面机遇,助力自身业务发展。”艾文智略首席投资官曹辙在接受《证券日报》记者采访时表示,券商作为市场中的重要参与者和服务者,可以在ETF业务中的多个环节发挥作用,提供服务支持。例如,以ETF为抓手助力财富管理转型,通过多样的ETF产品帮助客户进行资产配置,通过做市为ETF提供流动性等,整体来看,把握ETF市场机遇有利于券商开辟多样化的收入来源。
(文章来源:证券日报)