根据财联社创投通—执中数据,2024年7月中基协备案的私募股权投资基金共有357支,较上月265支环比增加35%,与去年同比减少38%。其中,253支基金有机构LP出资(不包括对基金的关联出资行为),共计526家机构LP出资参与备案基金,关联投资机构223家;根据披露可统计的出资规模,认缴资本约988.10亿元,较6月增加49.5%。
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LP类型分布
按照7月备案基金的机构LP出资结构,企业投资者与政府资金稳居活跃度前两位,出资次数分别占39%和32%。
从出资规模来看,政府资金LP继续维持首位且出资额大幅增加,认缴资本总额约549.75亿元,占比56%,较6月增加54%。企业投资者和VC/PE机构认缴资本总额位居第二、三位,分别占比17%和9%。
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LP地域分布
从地区来看,7月备案基金的机构LP中,江苏出资101次最活跃,广东出资77次位居第二;与上月相比,陕西、天津进入出资活跃榜前十。从披露的认缴资本来看,北京出资约221亿元,跃居第一;江苏、浙江紧随其后,出资金额均在150亿元以上。
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活跃LP榜单
财联社创投通—执中数据显示,7月活跃机构LP包括北京市政府投资引导基金、安徽省中小企业发展二期基金、杭州产投、苏州太仓临港投资发展集团有限公司、上海汇资投资有限公司等政府资金,以及南京江北新区高质量发展产业投资基金等市场化FOF、工银投资等金融资产投资公司等。
7月对外投资备案基金数TOP10 LP如下表所示:
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受LP青睐机构榜单
7月有多家投资机构旗下基金获LP出资,包括工银资本、粤科母基金、中财融商、达晨财智、中金资本、建邺国资集团、金浦投资等。其中,工银资本旗下3支备案基金获6家机构LP累计53亿元出资,为7月最受LP青睐的机构。
7月受LP青睐的投资机构TOP10如下表所示(按期内对应被投基金数统计,被投基金数相同的以对应LP认缴资本排序):
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政府资金
(一)出资概况及出资结构
财联社创投通—执中数据显示,7月政府资金LP累计出资183次,认缴资本规模549.75亿元,较上月356.05亿元增加54%。其中,政府投资平台的出资次数最高,共出资96次,政府引导基金出资规模最大,认缴资本约320.18亿元。
从各级引导基金的出资结构来看,省级政府引导基金出资规模最高,占政府引导基金出资总额的74%;其次是县级和地级政府引导基金,分别出资40.76亿元、35.23亿元。
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(二)活跃政府资金LP
7月最活跃的政府资金LP为北京市政府投资引导基金,出资参与了4支备案基金,出资规模也最高,认缴资本约198亿元。
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公开信息显示,北京市政府投资引导基金(有限合伙)于2016年1月注册成立,由北京市政府投资引导基金管理有限公司负责管理。其成立初衷是发挥财政资金的引导放大作用,吸引投资机构和社会资本支持北京市产业发展。
财联社创投通—执中数据显示,截至目前,北京市政府投资引导基金已对外出资了国家军民融合产业投资基金、北京市科技创新基金、北京小米智造股权投资基金、北京中关村龙门基金、北京市医药健康产业投资基金、北京市人工智能产业投资基金等多支基金。通过投资基金穿透底层资产,被投项目以电子信息、生物医药、生产制造、高端装备、企业服务等赛道为主。
(三)政府资金LP青睐的投资机构
7月较受政府资金LP青睐的投资机构有中财融商、达晨财智等。其中,中财融资共有3支基金获政府LP出资,3家政府投资平台合计认缴资本1.35亿元。达晨财智管理的北京市商业航天和低空经济产业投资基金、湖南达晨财智中小企业创业投资基金分别获政府引导基金99亿元和15亿元出资,为本月获政府资金LP出资最高的机构。
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上市公司
(一)出资概况
7月共有18家上市公司LP出资参与了17支备案基金,披露的认缴资本总额约21.63亿元;与6月相比,出资LP数量有所增加,且出资规模增长65%,出资意愿有所提升。
(二)活跃上市公司LP
其中,风华高科(000636.SZ)出资5亿元,投资了广东风华中新元器件股权投资合伙企业(有限合伙),为7月出资额最高的上市公司LP。
公开信息显示,该基金是风华高科为强化提升公司的稳健发展和产业布局能力,与天津中新睿博企业管理合伙企业(有限合伙)共同设立的基金,将重点投资高端新型元器件、电子材料、电子专用设备等电子信息行业基础领域。
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据财联社创投通—执中数据,风华高科(000636.SZ)目前共出资了3支备案基金,分别与中新融创、中银粤财、粤科金融集团三家投资机构合作。通过投资基金穿透底层资产,被投项目以电子信息、新材料、企业服务等赛道居多。
金融机构
(一)出资概况
7月共有7家金融机构LP出资,共参与8支备案基金,已披露的认缴资本约41.54亿元,整体出资额较上月增加103%。其中,银行业机构有大额出资,认缴资本较上月增长明显,其他各类金融机构出资额均大幅下降。
(二)活跃金融机构LP
7月金融机构LP中,工银金融资产投资有限公司出资额最高,投资了北京工融交运资产投资股权基金(有限合伙)、苏州吴中苏创工融智造股权投资合伙企业(有限合伙)2支备案基金,累计认缴资本39.99亿元。
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本月募资事件
据财联社创投通—执中数据不完全统计,7月产业投资基金募资事件中,拟设立的有4起,签约/设立/落地的有37起。
7月部分募资事件列表如下:
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(文章来源:财联社)