蓝鲸新闻8月16日讯 伴随着生成式人工智能大模型崛起,AI智能眼镜的发展有了更大想象的空间,“百镜大战”已率先在资本市场拉开帷幕。
作为产业公认的AI最具性价比的硬件落地方案,AI智能眼镜持续引发关注,年内国内外多家知名品牌接连推出新品。8月的第三周,智能穿戴、MR概念、云游戏等相关板块持续上涨,博士眼镜、星星科技等多只概念股连续涨停,其中博士眼镜本周五个交易日连续20CM涨停,一周内从15.21元上涨到37.81元,涨幅近250%。
AI智能眼镜概念风起,百镜大战拉开帷幕
智能汽车之外,手机溢出的机会在哪里?人工智能的发展推动着人与硬件设备的交互性的提高,AI智能眼镜正逐渐成为生成式人工智能大模型落地的重要场景。
提到AI智能眼镜,苹果公司推出的AR眼镜Vision Pro是绕不开的话题,据光大证券研报,自2015年苹果发布Apple Watch以来,Vision Pro成为了最新的产品类别,更是苹果CEO库克亲自打造的新计算平台。在Vision Pro推出之后的第一个季度,销量没有突破10万台,随后便出现了快速的回落。究其原因,高昂的售价“劝退”了一众买家。苹果公司有望在明年推出平价版头显继续挖掘市场潜力。
与之不同的是,相对于带显示模块的AR眼镜,AI音频眼镜在视觉显示上做出妥协,转而专注于音频体验与智能化。由于省去复杂的光机显示模块,厂商不用考虑过多的电池设计,以及PCB主板图像输出等,AI音频眼镜能够设计得更为轻薄,减轻对鼻梁和耳朵的压力,从而穿戴舒适度和日常便携性提升。除去显示模块,智能音频眼镜生产成本降低,更容易被广大消费者接受。华金证券分析称。
以相对低廉价格的AI智能眼镜过渡到AR智能眼镜无疑是为企业的发展争取了更多的时间和空间。
中信证券认为,AI智能眼镜作为可穿戴设备,是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案,潜在空间巨大。2024年正是AI智能眼镜领域关键的拐点时刻。
从数据上来看根据IDC的数据,一季度全球可穿戴设备出货量已经突破1.13亿台,增速已经达到8.8%。在平均售价回落的背景下,可穿戴设备出货量快速增长,从出货量排名来看,苹果一季度可穿戴设备出货量达到2060万台,市占率为18.2%。小米居于次席,市占率已经达到10.5%,较2023年同期快速增长43.4%。华为、三星可穿戴设备市占率均超9%,华为出货量增速超70%。
AI智能眼镜行业已经汇聚了众多头部玩家,2023年9月,Meta与雷朋第二代联名产品Ray-Ban Meta亮相,近期因产品爆火而处于缺货状态;4月中旬,小米MIJIA智能音频眼镜悦享版正式开售;同期,Rokid也对外正式发布新一代AR Lite空间计算套装;日前,华为推出华为智能眼镜2方框太阳镜;8月8日,小米生态链企业蜂巢科技发布第一代AI音频眼镜产品界环1,拥有AI通知播报、AI畅聊、AI捏人、面对面翻译等功能。
蜂巢科技创始人夏勇峰在接受媒体采访时描绘了AI智能眼镜的工作场景:“你说:明天我想听听法国媒体对奥运会的评价,请在明天晚上8点前给我一个总结。听到的AI小人就会告诉工作小人:你明天要产出这个内容。第二天晚上8点,工作小人会把总结交给负责与你对话的小人,然后这个小人会念给你听。”
A股提前欢庆,资金涌入产业链企业
资本提前欢庆,8月14日,AI智能眼镜概念再次在A股市场掀起风潮,资金似乎正由从算力端涌入应用端。当日,消费电子、智能穿戴、MR概念等多个板块涨幅居前,博士眼镜、星星科技、硕贝德等多只AI眼镜概念股持续大涨。8月15日,云游戏、手机游戏等板块接替上涨。
西部证券提到,AI智能眼镜是传统眼镜向AR/MR眼镜迭代的过渡形态,随着端侧AI逐渐普及AR智能眼镜有望成为比肩手机的下一代计算平台。目前供应链大厂针对性发力,相关技术日趋成熟,包括光学单元、计算单元、传感单元等。
早在2023年年报中,博士眼镜即提到智能眼镜等可穿戴智能设备成为新的消费热点,2023年,博士眼镜持续探索智能眼镜新赛道,扩大眼镜产业链布局。近三个交易日,博士眼镜累计涨幅达到72.56%。8月13日盘后,博士眼镜在互动易平台回复投资者是表示,目前公司已与业内头部智能眼镜品牌雷鸟创新、ROKID、魅族建立稳定合作关系,同时公司与境外智能眼镜制造商暂无合作。8月14日,蓝鲸新闻记者致电博士眼镜,公司回应表示公司一直是做眼镜零售业务,其中有卖智能眼镜。8月14日盘后,博士眼镜在互动易平台再次回复投资者提到,公司暂未涉及智能眼镜研发。
此外,以消费电子ODM代工业务为主营业务的龙旗科技也连续三个交易日出现上涨,累计涨幅约17.28%。今年5月,龙旗科技在互动平台提到,公司已与全球互联网头部客户持续合作两代智能眼镜产品,在AI技术的加持下,二代智能眼镜产品市场销售表现良好,此外公司还与国内AR头部品牌客户合作AR算力单元产品,并积极开拓海外AR产品市场。今年一季度,龙旗科技包括XR类产品的AIoT业务收入约9.15亿元,同比增长134.94%。
亿道信息也曾在年报中提到,公司早在2015年即成立子公司深圳市亿境专注于XR领域,目前已推出了包括VR/MR一体机、游戏一体机、轻便化VR glasses眼镜、工业AR头盔、一体式及分体式AR眼镜、AR主运算单元等多种相关产品。在互动易平台上,亿道信息曾表示,AR眼镜作为XR产品的重要分支,亿境已服务多家知名AR客户,公司今年计划推出的新品AI 眼镜也在稳步研发之中。去年11月,亿道信息表示已经与Rokid合作研发了多款AR空间计算产品。此外,在互动易平台回复中,亿道信息否认了与华为、博士眼镜的合作。在今年6月的回复中,亿道信息曾表示MR行业还在发展初期,目前头显量产大部分机型都是ToB业务,ToC业务公司也在做一些多方面的尝试。
据Wind数据,MR头显指数已经自8月13日连续三天上涨,自8月12日收盘的7819.53点上涨至8月16日收盘的8189.18点,8月14日、15日两个交易日中,该板块成交额均超百亿。但对于当下的市场行情,中信证券研报提到,短期由于AI智能眼镜短期出货量仅百万级别,对应国产供应商业绩弹性较低,所以更偏向主题投资。
(文章来源:蓝鲸财经)