A股三大指数窄幅震荡,盘面上,新冠药物、中药、基因测序、环保、创新药、血氧仪、生物制品、化学制药等板块位于涨幅榜前列。房地产服务、房地产开发、教育、旅游酒店、ST股、天基互联、石油行业、免税概念等表现不佳,领跌市场。
截至午间收盘,沪指下跌0.03%,报2861.29点;深成指下跌0.12%,报8383.63点;创业板指下跌0.10%,报1594.12点;科创50指数上涨0.12%,报706.43点;北证50指数上涨0.16%,报690.50点。两市上涨个股有1738家,下跌个股有3190家,35只股涨停,华塑控股3连板。两市半日合计成交3190亿。
35股涨停 封板率62.50%
涨停股方面, 截至午间收盘,今日共计35股涨停,另有21只个股盘中一度触及涨停,封板率62.50%。
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沪深个股方面,医药股再度集体走强,其中新冠药方向领涨,广生堂、新华制药、达安基因、科华生物涨停;中药股震荡走高,特一药业、以岭药业涨停。环保股开盘大涨,清研环境、雪迪龙、宇通重工、神雾节能等涨停。智能驾驶概念股局部反弹,启明信息、华体科技涨停。下跌方面,地产股陷入调整,深物业A等多股跌超5%。
北证50指数上涨0.16%,北交所板块没有个股涨停。
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行业资金流向:4.9亿元净流入中药
行业资金方面,截至午间收盘,中药、医疗器械等净流入排名靠前,其中中药净流入4.9亿元。
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净流出方面,半导体、软件开发等排名靠前,其中半导体净流出9.5亿元。
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个股成交金额TOP10
个股成交金额方面,截至午间收盘,大众交通位列两市第一,成交金额22.18亿元;赛力斯位列两市第二,成交金额20.84亿元。
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今日要闻
中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》(下称《意见》)8月11日发布,这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。《意见》对新能源汽车、风电、光伏等赛道都有重点部署。同时,《意见》强调,坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。坚决控制化石能源消费,“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长,接下来5年逐步减少。
8月11日,ST富通(000836)、ST爱康(002610)、中银绒业(000982)等3股相继披露公告称,公司股票已被终止上市,将在8月12日被摘牌。这三家公司股票均因触及交易类强制退市情形,连续20个交易日收盘价低于1元。
广东省疾病预防控制局公布的2024年6月和7月全省法定传染病疫情概况显示,6月份广东省新冠病毒感染发病数为8246,7月份为18384,增加了1万余病例。
有分析人士告诉记者,单从路端改造来看,车路云一体化就需要把现在智能车上的硬件,在路上再装一次,这个改造成本目前来看为100万~200万元每公里,随着未来成本的不断下滑,假设每公里成本降至50万元,那么全国公路改造的成本也需要2.7万亿元,这样的基建投资规模堪比高铁。自2008年我国第一条设计时速350公里的京津城际铁路建成运营以来,高铁已经成为了我国交通运输现代化的重要标志,也是我国一张亮丽的“名片”。而车路云一体化是我国为智能网联汽车发展打造的“中国方案”,从试点1.0阶段开始,想象空间巨大,有望辐射960万平方公里的陆地面积,成为我国下一个万亿级的“高铁”计划。
资金借道ETF入市 7月以来涌入2000亿元 公募股票仓位显著抬升
在近期的震荡行情中,资金借道ETF大举入市。统计数据显示,7月以来,短短30多天,高达2000亿元资金涌入权益类ETF。在大量资金涌入ETF的同时,公募基金的股票仓位也显著抬升。据天风证券测算,7月底以来,公募偏股基金的仓位大幅提升。从加仓方向来看,主要是电子、医药、通信、电力及公用事业、家电等行业。
机构观点
华福证券研报指出,消费电子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。短期消费电子终端需求回暖。中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。同时,AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变,带动单机ASP提升,同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期,同时后续苹果秋季发布会/Windows系统更新等重磅更新催化密集。
中信证券:居民置业资金成本料多渠道持续下行,对银行业发展有利
中信证券研报认为,置业的资金成本是推动合理住房需求释放的最关键因素,决定置业资金成本的不仅有按揭贷款的定价,也有公积金贷款定价和个人所得税按揭贷款利息抵扣。银行按揭投放策略将保持积极,预计2024年内新发放按揭利率有望下降至3%左右。利率市场化也会推动存量按揭利率稳步下降。各地公积金贷款额度有望上行,利率下行,新增信贷支持潜力超万亿,对按揭形成有力补充。配合其他政策,预计房地产市场有望在2024年企稳。一旦房价企稳,预计房地产企业的资产负债表优化将会提速,布局核心城市的优质开发商估值已经在价值投资区间。房地产市场的景气情况对银行业影响深远,中信证券认为各部门合力释放自住需求,打破房价下跌带来的产业链负循环,对银行业发展有利。
平安证券:关注黄金、铜、锡等板块的投资机会
平安证券研报指出,建议关注黄金、铜、锡等板块的投资机会。1)黄金:2024年降息预期逐步发酵,美元信用体系走弱,全球黄金储备持续提升,黄金中枢有望持续抬升,关注山东黄金、赤峰黄金等;2)铜:国内需求逐步回暖,海外新兴市场工业化提速,全球精铜长期需求空间打开,铜精矿紧缺持续发酵,原料端支撑渐显,关注紫金矿业等。3)锡供应端佤邦锡矿复产难言乐观,资源稀缺性逐步凸显,需求端半导体持续回暖有望提振精锡需求,关注锡业股份等。
中信建投证券研报认为,美国7月非制造业PMI重新扩张且好于预期,证伪美国经济衰退的预期;日央行表明在金融市场不稳定状态下,日本央行不会考虑加息,并且维持现有宽松货币政策,打断套利负反馈担忧。自此,压制市场的悲观预期被纠偏。另外,国内金属的消费逐渐告别淡季,多个终端行业的8月排产数据环比回升,多个金属库存得以去化,特别锡去库斜率陡峭,基本面支撑价格开启反攻。
天风证券:AH股的定价核心将进一步回归国内基本面
天风证券表示,外资流出背景下,内资机构的定价话语权正在提升,中国权益资产的核心定价因素仍在国内基本面。事实上,资金成本下降只是充分条件,而流入意愿才是必要条件,对海外投资者而言,在地缘政治博弈的紧张状态下,即使自身持有的流动资金较为宽裕,大规模进行国别配置的意愿也可能有所降低,流动性条件改善或难以外溢到全球股市上。从这个角度看,AH股的定价核心将进一步回归国内基本面,当国内经济实现强劲复苏时,权益的胜率与赔率或将得到显著提升。
华泰证券:短期震荡市基底未变,结构以高低切为主,中期把握降息交易回归
华泰证券研报表示,M1同比数据走弱、远期信用周期预期偏低、大选交易下外资流出构成了6月以来市场风险溢价快速上行的基底,当前联储降息预期升温、人民币走强为国内货币政策打开空间,2Q24央行货币政策报告也传递一定积极信号,但流动性冲击及避险情绪扰动下,外资短期或难以大幅回流,震荡市格局未变、结构以高低切为主。海外衰退叙事受数据波动影响而未决,降息交易的回归在中期视角仍是交易的重要线索。配置上,估值隐含ROE过低、市场对其穿越周期能力存在预期差的A50产业巨头仍是底仓首选,继续关注港股运营型红利资产、供需双向改善行业(如造船链等)。