没有防备,日本股市突然暴跌,开盘上演跳水,日经指数开盘后一度暴跌超7%,跌去2500多点。7月高点下来回落20%。
日本东证指数熔断机制被触发。日本国债期货也触发熔断机制。
上周五美股继续大跌,今天早上亚太股市延续跌势。市场更加担忧美联储将推迟对美国经济放缓采取行动,日本股市跌势加重。日元和日本国债上涨,投资者押注日本央行还会继续加息。
日元汇率继续上涨。
日本央行6月政策会议纪要显示,一位委员称日本央行必须毫不迟疑地在适当时机提高利率;几位委员称日元下跌推动进口物价上升,引发通胀上行风险。会议既要还显示日元疲软对物价构成上行风险,短期汇率波动不应左右政策。如果4月份给出的经济前景展望变成现实,那么日本央行应该加息。
韩国和澳洲股市也是大跌。
上周五公布的数据显示,美国非农就业数据录得疫情以来最弱水平,失业率连续第四个月升至4.3%,高于美联储的年底预测,引发了密切关注的经济衰退指标。
美股期货也在延续下跌。
根据券商汇总,海外具体重磅消息如下:
1、7月31日,美联储在货币政策委员会FOMC会后宣布,联邦基金利率的目标区间仍为5.25%到5.50%,符合市场预期,但同时释放了9月可能降息的信号,即美联储进一步确认在降通胀方面取得了进展,除了通胀,开始强调关注避免就业方面风险。
2、同日,日本央行宣布最新利率决议,宣布加息15个基点,将政策利率上调至0.15%-0.25%,超出市场预期;同时,日本央行公布缩表计划,国债购买规模每个季度减少4000亿日元,将不再提供债券购买范围而是提供指定金额,不及此前每月缩减1万亿日元的预期,第二天日经指数大跌,而日元汇率暴涨。
3、美国7月ISM制造业指数46.8,预期48.8,前值为48.5,这是自2009年以来非新冠疫情期间最糟糕的数据,新订单也低于预期。
4、美国7月非农报告令市场大跌眼镜,7月非农新增就业11.4万人,为2020年12月以来最低纪录,远不及预期的17.5万人,较前值20.6万人(下修至17.9万)大幅下降;失业率升至4.3%,创下2021年10月以来最高纪录,超过预期4.1%;工资通胀继续降温,7月时薪环比上涨0.2%,略低于预期和前值的0.3%,同比上涨3.6%,预期3.7%,前值为3.9%。失业率触发了准确率高达100%的衰退指标——萨姆规则(意味着经济衰退已经开始)。数据公布后,美股三大股指期货、美元指数和国债收益率迅速走低,恐慌情绪加速蔓延。交易员开始押注9月降息50基点的可能性,并预测今年的降息幅度将超过110基点。
5、二季度英特尔营收同比不增反降1%,三季度指引最高下降11%,EPS指引意外由盈转亏;英特尔拟2025年削减成本100亿美元,将裁约1.5万人,大部分今年内完成;四季度起,1992年来首次暂停派息;数据公布后英特尔暴跌26%。无独有偶,二季度亚马逊营收和营业利润分别增长放缓至10%和91%、仍高于预期,不过其三季度营收指引最低增8%,将创逾一年半最低增速,营业利润指引超预期大幅放缓,最低增不足3%,市场对其AI服务的投入规模超预期而影响利润的担忧上升。
6、上周四,英国央行宣布将利率下调25基点至5%,符合市场预期,这是2020年初以来英国央行首次降息。
(文章来源:中国基金报)