今夜,全球金融市场注定“兴奋无比”。
北京时间7月31日晚间,美股三大指数集体高开高走,截至22:30,纳指大涨2.47%,标普500指数涨1.64%,道指涨0.42%。芯片股全线飙涨,截至22:30,英伟达暴涨超10%,博通大涨超8%,阿斯麦、美光科技涨超7%,AMD、ARM、台积电美股涨6%。
分析人士认为,美股科技股的强势反攻,主要受两大芯片巨头的业绩超预期刺激。其中,AMD今年二季度AI收入同比翻倍,并上调MI300芯片年度销售额展望;全球芯片巨头——三星电子的业绩也爆了,二季度营业利润同比激增1462%。另外,摩根士丹利将英伟达重新评为“首选股票”,维持了“增持”评级。
市场更为关注的是,北京时间8月1日凌晨2点,美联储将公布利率决议,美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。市场普遍预计,美联储将为9月降息行动做好准备。在华尔街交易员看来,美联储9月份开始降息几乎是板上钉钉的事。因此,无论鲍威尔是否会在凌晨发出降息信号,都将会对市场产生重大影响。
全线飙涨
北京时间7月31日晚间,美股三大指数全线走强,截至22:30,纳指大涨2.47%,标普500指数涨1.64%,道指涨0.42%。
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其中,芯片股全线飙涨,截至22:30,英伟达暴涨超10%,博通大涨超8%,阿斯麦、美光科技涨超7%,AMD、ARM、台积电美股涨6%,高通涨4.76%。
明星科技股多数反弹,特斯拉大涨3.9%,亚马逊大涨3.26%,Meta涨2.3%,苹果涨2.05%,谷歌A涨1.2%,微软跌1%。
美股盘初,半导体ETF大涨逾6%,全球科技股指数ETF涨近4%,科技行业ETF涨超3%。
热门中概股集体走高,纳斯达克中国金龙指数开盘涨超2%,截至22:30,富途控股大涨超5%,理想汽车、百济神州、拼多多大涨超4%,腾讯音乐、哔哩哔哩、贝壳涨超3%,小鹏汽车、满帮涨超2%,蔚来、携程、唯品会涨超1%。
欧股亦全线走高,截至北京时间22:00,欧洲斯托克50指数涨0.48%,英国富时100指数涨0.88%,法国CAC40指数涨0.77%,德国DAX30指数涨0.39%。
消息面上,今日晚间,美国ADP研究机构公布报告显示,美国7月ADP就业人数增加12.2万人,低于预期和前值的15万人,同时为2月份以来最低水平。
分析人士认为,有“小非农”之称的ADP新增就业超预期下滑,释放了美国劳动力市场放缓的信号,进一步巩固了9月降息的预期。但这份报告大概率不会影响今夜公布的美联储决议。
当前,全球金融市场正在高度关注美联储的政策动向。北京时间8月1日凌晨2点,美联储将公布利率决议,美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。市场普遍预计,美联储将维持基准短期利率在5.25%至5.5%之间的水平,同时为在9月中旬的下次会议上的一系列降息行动做好准备。
高盛预计,本次美联储议息会议将维持利率不变,但可能会修改利率声明,暗示在9月份的下一次会议上降息的可能性增大。
在华尔街交易员看来,美联储9月份开始降息几乎是板上钉钉的事。德银分析师Jim Reid指出,现在交易员对美联储未来18个月内降息175个基点的预期,创下3月份以来的最高指标。
因此,无论鲍威尔是否会在凌晨的新闻发布会上发出9月降息的信号,都会对市场产生重大影响。如果鲍威尔直接暗示下月降息,则有望成为市场的重大利好。
三大利好
今晚,以芯片为首的美股科技股强势反攻,主要受两大芯片巨头的业绩超预期刺激。
其中,AI芯片巨头——AMD最新披露的财报显示,今年二季度AI收入同比翻倍,比一季度的同比增长80%更强劲,并上调MI300芯片年度销售额展望。
AMD的首席执行官苏姿丰表示,AI投资周期仍将是强劲的;供应量已显著增加,但仍将维持紧俏状态。计划在今年第四季度将推出MI325X,2025年将推出MI350。
另外,全球芯片巨头——三星电子的业绩也爆了。7月31日,三星电子披露的今年第二季度财报显示,营收达74.07 万亿韩元(约人民币3900亿元),同比增长23.44%,高于预期的73.74万亿韩元;营业利润达10.44万亿韩元,同比飙升1462.29%,高于预期的9.53万亿韩元;净利润9.84万亿韩元,同比大幅增长470.97%。
与此同时,AI芯片总龙头——英伟达也迎来一则利好消息。
当地时间周三,摩根士丹利分析师Joseph Moore及其团队发布研报表示,对英伟达的长期增长潜力持乐观态度,市场对其的担忧将随着时间的推移而减弱。大摩将英伟达股票重新评为“首选股票”,同时维持了“增持”评级。
Moore团队认为,英伟达的数据中心业务将继续贡献公司未来五年的大部分增长,特别是在AI/ML(人工智能/机器学习)硬件解决方案方面。随着Blackwell超级芯片的推出和交付,英伟达预计将进一步巩固其在AI领域的竞争地位。
摩根士丹利认为,本轮抛售可能是一次非常好的买入机会,将英伟达的目标股价设定为144美元,较周二收盘价高38.8%。
值得一提的是,在美股本轮科技回调中,英伟达股价过去一个月累计跌幅一度超16%。
摩根士丹利预测,到2027年,英伟达的每股收益将从2024年的1.30美元增长至3.70美元,市盈率将从2024年的51倍降低至29.7倍。
摩根士丹利表示,Blackwell芯片在市场上引起了强烈的兴趣,尤其是其推理性能的显著提升,这进一步驱动了客户的热情。Blackwell芯片将进一步巩固英伟达的竞争地位。
尽管摩根士丹利对英伟达的前景持乐观态度,但也提示了潜在风险,其中包括,全球经济疲软可能影响资本支出,以及AI开发成本的降低可能导致竞争加剧。
(文章来源:券商中国)