产能利用率65.33%,2024年上半年业绩“增利不增收”,日前,宁德时代发布的业绩数据引发广泛关注。
2024年以来,在原材料碳酸锂价格持续下探、终端电池价格下滑的背景下,动力电池企业承压前行,反对低价竞争的声音此起彼伏。如此竞争态势之下,各家企业压力倍增,宁德时代此次的业绩变化,成为关注焦点。
一位锂电行业从业人士告诉《每日经济新闻》记者,动力电池市场的需求一直存在,相对来说不存在行业淡季,(产能利用率)变动,更大程度上是因为行业竞争的加剧。
“动力电池市场竞争者越来越多,吃掉了可能原本属于宁德时代的‘蛋糕’,现在无论是车企还是储能企业,动力电池来源都细分了第一供应、第二供应以及第三供应。”上述锂电行业从业人士告诉记者。
“预计三季度产能提升”
从宁德时代发布的业绩数据看,其2024年上半年的业绩表现“增利不增收”。具体来看,今年上半年,宁德时代营业总收入约1667.7亿元,同比下降11.88%;归属于上市公司股东的净利润约228.7亿元,同比增加10.37%。
针对营收下滑,宁德时代并未在业绩报中进行解释,但梳理行业上半年动态可以看出,这或许与碳酸锂价格下降有关。
2024年以来,电池级碳酸锂平均价格从年初的10万元/吨,逐步下探至年中的约8.5万元/吨。东吴证券研报显示,2024年上半年,宁德时代动力电池收入对应均价0.79元/wh,同比下降30%;储能电池收入对应均价0.74元/wh,同比下降30%。
数据显示,宁德时代2024年上半年动力电池收入约1126亿元,同比下降19.20%;储能电池系统收入288亿元,同比增长3%。
引起多方关注的还有宁德时代产能利用率的变动。数据显示,虽然对比2023年上半年,宁德时代今年上半年的产能利用率有所回升,但对比2022年同期下滑超过15%,对比2021年上半年92.20%的产能利用率,下滑更加显著。
2024年7月初,宁德时代传出某基地四条拉线停了两条的消息。彼时,宁德时代方面回应记者称,公司经营情况良好,全球市场份额稳步提升,整体排产情况良好,近期及三季度排产环比呈增长态势。
在宁德时代半年报业绩电话会上,对于三季度排产预期,宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理也表示,半年报显示,公司在建产能超过150GWh,因为看到的需求非常饱满,接下来的订单是非常饱和的,“大家都非常辛苦,都在加班”。
动力电池份额之争升级
回顾2024年上半年,市场有关宁德时代“896”“奋斗100天”“产线变动”的消息时有传出,这或与市场竞争加剧有着直接关系。
记者留意到,日前,由于行业发展、市场情况、客户需求及产品技术路线等因素,宁德时代方面表示,将2022年向特定对象发行股票募投项目——广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期,达到预定可使用状态的日期,延期至2026年12月31日。据悉,该项目原计划于2024年6月1日达到预定可使用状态。
上述锂电行业从业人员告诉记者,过往几年,电池市场的多数合作近乎是宁德时代“独家”,现在市场竞争下,虽然宁德时代仍占据较多市场份额,但各家的市占率也有所提升。
“相较宁德时代,部分电池厂家能够给出更合适的合作条件,例如单独供货产线等。对企业来说,类似梯级供应的分散合作,(交付)时间、成本相对容易把控。”上述锂电行业从业人士表示。
仅以动力电池领域为例,根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2024年上半年,在国内动力电池市场中,宁德时代的装车量市占率为46.38%。同期,蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧等多个电池企业的市占率均有所提升。
记者也关注到,近期越来越多的车企推出了搭载不同厂家电池的车型,并且广汽埃安、吉利、长城等车企也开始下场研发电池产品。
目前,各家电池企业为抢占市场份额,使出了浑身解数,安全、快速补能、长寿命等特性几乎成为当下各家电池产品的标配。
例如,7月29日,吉利对一辆验证里程超30万公里的银河E5耐久测试车进行了电池包拆解,并对一块历经921次充放电循环的神盾短刀电池包进行了健康检测。结果显示,在完成921次的完整充放电耐久测试之后,神盾短刀电池包依然拥有90.5%的健康度。
不仅如此,多家电池企业也纷纷开始研发全固态、半固态、钠离子电池等多种技术路线产品。日前,据多家媒体报道,比亚迪与宁德时代或将推出充电倍率达到6C的动力电池。
而从整体动力电池市场看,需求有望继续增长。甬兴证券研报认为,预计自2024年起,锂电池出货量将逐年上升。从下游两大需求来看,电池价格逐步探底,预计电动车端需求温和增长,储能端需求快速提升,锂电行业出货量逐年提升。
(文章来源:每日经济新闻)