沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司披露了本月第三次出售美国银行(Bank of America)股票的细节,7月以来公司已累计减持了30多亿美元的美银股票。
周一(7月29日)提交给监管机构的一份文件显示,这家企业在7月25日至7月29日期间出售了1841.48万股美国银行股票,总计7.67亿美元。
伯克希尔哈撒韦于2011年开始投资美国银行,是美银的最大股东,长期以来一直对美银首席执行官莫伊尼汉(Brian Moynihan)领导能力投下信任票。
而现在,这位93岁的传奇投资者正在持续进行套现。从股价来看,美银今年已上涨了22%,本月早些时候还创造了两年多来的高点。
周一披露的文件,加上本月早些时候的出售,伯克希尔哈撒韦的持股总额减少了6.9%,这是巴菲特长期以来最大的一次减持行动。
尽管如此,伯克希尔减持后仍然持有近9.62亿股股票,按照周一收盘价计算价值395亿美元。
巴菲特和美银的羁绊
巴菲特最初在美银股票上是栽过跟头的。伯克希尔历史上首次买入美国银行的股票,是在2007年的二季度,他以接近50美元的价格买入870万股美国银行股票,随后又在当年三季度进一步加仓。
不过,巴菲特建仓加仓的时间点正是美国股市泡沫即将破灭的临界点。随着市场开始泥沙俱下,巴菲特在2008年三季度砍掉一半仓位,到2010年四季度,以接近10美元的价格清掉所有仓位。
在2008年金融危机之后,该公司面临着越来越多的法律责任,股东们对其资本遭受的损失越来越担心。2011年,在经历了最初的黑暗时期后,巴菲特又向美国银行投资了50亿美元,当时美银的股价在每股6美元左右。
在这笔交易中,巴菲特拿到每年付息6%的优先股,这些优先股可以按照7.14美元/股的价格转换为7亿股普通股,期限为10年,他称之为“在浴缸里迸发的灵感”。2017年巴菲特行使了换股权利,当时美国银行的股价已经涨至24美元,巴菲特的这一举动创造了巨额的账面利润,也成为了他的一大高光时刻。
随后,伯克希尔继续投资美国银行。直到去年,巴菲特调整了对金融业的押注并退出了其中一些股票,不过他当时指出美国银行是值得保留的,“我非常喜欢布莱恩·莫伊尼汉,我只是不想卖掉它。”
(文章来源:财联社)