高端装备制造上市公司跨界芯片行业,拟投入不超过1.425亿元控股GPU芯片公司。
7月28日,华东重机发布公告称,公司与厦门锐信图芯科技有限公司(以下简称“锐信图芯”)及其股东许清河、锐锋聚信和梁宏磊签署了《关于厦门锐信图芯科技有限公司之投资协议》。
公告显示,华东重机拟以不超过人民币3亿元的投前估值收购锐信图芯股权并增资,即以不超过1.125亿元向许清河、锐锋聚信收购其持有的锐信图芯合计37.50%股权(对应注册资本126.2626万元),并以不超过3000万元认购锐信图芯新增的注册资本33.67万元(以下简称“本次交易”)。据了解,许清河系锐信图芯的创始人兼股东,他还控制锐锋聚信。
本次交易完成后,华东重机持有锐信图芯43.18%股权,将成为锐信图芯的单一最大股东,同时有权决定其董事会半数以上成员的选任,锐信图芯将纳入公司合并报表范围。
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△锐信图芯股权图,来源公告
根据测算,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公告资料显示,锐信图芯已经实现GPU芯片量产且批量供货,目前的第一代产品瞄准国内的国产化信创市场,BF2000系列GPU芯片对标国内头部GPU芯片公司的信创主力芯片产品。
华东重机表示,“本次交易完成后,公司将控股锐信图芯,将其纳入公司合并报表范围。本次投资资金来源为公司自有或自筹资金,不影响现有主营业务的正常开展,短期内不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。”
南财快讯记者注意到,上述收购存在较为苛刻的对赌条件。
华东重机要求锐信图芯需在2024年度、2025年度、2026年度合并报表中的净利润分别不低于人民币1200万元、2100万元、3000万元。此外,在上述年度产生的应收账款现金回款率分别不低于90%。
一旦违背业绩和现金回款率要求,许清河等股东需回购上市公司本次交易中获得的股权或进行利润补偿。
此外,许清河承诺,在收到各期股转款并缴纳股转相关税费后的三十个交易日内,他将所得各期转让款项全部用于购买华东重机股票,并在完成第二笔、第三笔股票购买后的十个交易日内将全部股票质押给上市公司指定的主体。
许清河还承诺,他将持有锐信图芯的除本次转让股权之外的全部股权质押给上市公司。若他未按照业绩承诺的相关约定履行,投资人有权依据本协议向有关人民法院直接申请处置上述股票和股权,保证方无权就此提异议。
(文章来源:21世纪经济报道)