2024年上半年,光伏行业在规模扩大、出口增量的同时,价格、产值和出口额出现下行趋势。
展望下半年,中国光伏行业协会呼吁行业需要“轻装上阵”,行业调整宜重宜快,业内企业家则认为出清要交给市场来处理,政府应减少干预。
上半年行业“冰火两重天”
在光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会(下称“本次大会”)上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华用“冰火两重天”概括了行业的现状。
中国光伏行业协会数据显示,国内制造端2024年上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超32%,国内应用端光伏新增装机102.48GW,同比增长30.7%。2024年上半年硅片、电池、组件出口量分别同比增长34.5%、32.1%、19.7%。
不过,光伏行业上半年在规模扩大、出口增量的同时,价格、产值和出口额却出现下行趋势。
最新数据显示,今年上半年,光伏多晶硅和硅片的价格下滑超40%,电池片和光伏组件的价格下滑超15%。产值方面,2024年上半年国内光伏制造端(不含逆变器)产值约5386亿元,同比下降36.5%。出口额方面,我国光伏产品出口总额(硅片、电池片、组件)约186.7亿美元,同比下降35.4%。
应用端方面,新增装机虽然保持增长,但是增速有回落迹象。国家能源局发布的1月份至6月份全国电力工业统计数据显示,今年上半年,国内光伏新增装机为102.48 GW,同比增长30.68%。但在今年3月和4月出现同比下降,分别下降4.27GW和0.28GW。
谈及光伏行业目前存在的问题,王勃华表示,当下光伏组件开标价格持续下降,光伏上游多晶硅等多环节价格跌破成本,企业亏损加剧。“披露半年报预报的主产业链企业中,大多数处于净利润亏损状态。与一季度相比,二季度多数主产业链企业预期亏损加剧。”
“大家把造成行业现状的原因都归纳很充分了。地方政府和资本入戏过深、专利的不尊重、过度讲无作为的技术故事、新搅局者留下的一地鸡毛、逆全球化比想象更凶猛……”晶科能源董事长李仙德如是表示。
出清应交还给市场
“当前形势下,光伏行业已经积累多重风险。”据中国光伏行业协会分析,比如货款拖欠、三角债系统性风险;产业招商政策兑现能力下降风险;企业现金流风险;订单交付、产品质量风险等等。
第一财经记者注意到,2024年上半年,投产、开工、规划光伏项目数量同比下降超75%,已经有超过20个光伏项目宣布终止、中止或延期。光伏行业的开工率低,部分企业陷入停产,多晶硅环节开工率约60%,硅片、电池片、光伏组件环节的开工率约为50%至60%。
“行业已进入深度洗牌阶段。”正泰集团董事长南存辉表示,硅料、硅片、电池、组件等价格跌破现金成本,国际市场“量升价减”,我国光伏主材出口金额下降,上半年出口总额不足200亿美元,较去年同期下降逾30%,整个光伏行业产业链面临着严峻挑战。
“今天行业的洗牌、供大于求,是一个必然要经历的过程。”晶优光伏集团董事长武飞告诉第一财经记者,光伏行业在过去的几年迎来了大爆发,2019年全球产量从100多吉瓦,到2023年的400多吉瓦,这么快的爆发,带来了上游的短缺,上游的短缺带来的暴利,暴利带来了大规模扩产。行业走到这一步,是一个自然规律。
落后产能被淘汰出清是必然,但行业认为,出清应交还给市场,政府应减少干涉。
“产能已经形成,且过去一两年建设的产能,装备水平类似,未来肯定要经历一个激烈的竞争过程。”天合光能(688599.SH)董事长高纪凡表示,在此过程中,建议地方政府、金融机构在引导行业出清时,不应该简单支持那些已经要走入困境,或者即将被出清的企业,而是应该引导龙头企业对一些企业的整合并购,让行业走向一个有序健康的发展轨道,这样全社会的资金资源才能变得更有价值。
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华认为,行业需要“轻装上阵”,整合时间不宜过长,行业调整宜重宜快。管理部门应加强对先进产能建设的引导,地方政府应严控不合理的救市行为,企业应审慎上马新投资,鼓励有针对性地收购跨界企业退出行业所遗留的新建产能,金融机构则应避免向即将被出清的产能“输血”。
“出清要交给市场来处理。”福斯特(603806.SH)董事长林建华认为,落后产能的出清核心,是地方政府对它们的态度和做法。为了产业链健康发展,政府不应保护落后产能。
武飞告诉第一财经记者,当市场供大于求时,不能只盯着供给侧出清,供给侧会市场化自然淘汰。从行业协会高度和角度,应该把注意力更多放在需求扩大上。
“光伏这个行业发展,并不像房产一样,需求下降,居民负债70%了,杠杆降到头了,供给还存在。光伏应用现在是5%的占比,预期到2035年是50%的占比。我们能不能动用一切资源,能够把2035年的50%挪到提前五年、提前十年,让需求快速扩大,突破需求障碍。”武飞表示。
“做好现在的周期可能变为常态的准备。”李仙德认为,(行业需要)重新定义产能过剩,无论组件多便宜,效率功率多高,未来不被需要的产能就是过剩。未来,本地制造的、绿电制造的、有当地服务团队支持的、有光储一站式方案的,这种产能才是被需要的。
不过,业内对于光伏产业的未来的长期发展趋势仍维持乐观预期。
“考虑到消纳红线放开至90%、大基地项目建设加速、电网建设进程加快等支撑因素,2024年我国的光伏新增装机将保持高位。”王勃华预计,2024年全球新增装机为390GW至430GW,仍将维持高位,全球新增装机集中于中、美、欧、印等市场,新兴市场如拉美、中东等发展迅猛。
彭博新能源财经分析师谭佑儒预测,2024年全球光伏新增装机容量将再增长32%,达到585GW(直流侧)。
值得注意的是,工信部电子信息司处长李婷在本次大会上公开表示,下一步将加快修订和完善新一版的《光伏制造行业规范条件》,贯彻落实《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》,加快能源电子产业的协同发展,提升光伏国际竞争力。
(文章来源:第一财经)