日前,五矿信托发布《2023五矿信托环境、社会及治理(ESG)暨社会责任报告》,展示了公司2023年在环境、社会、公司治理等方面的实践和成效。据《证券日报》记者不完全梳理,除五矿信托外,年内还有紫金信托、江苏信托、华润信托、厦门国际信托等多家信托公司发布ESG报告。
业内人士认为,在信托业处于业务转型的大背景下,信托公司发展ESG不仅是市场选择,更是未来发展趋势。厦门国际信托总经理胡荣炜表示,近年来,ESG已成为中国企业可持续发展的“风向标”。将ESG融入企业发展脉络,已成为企业高质量发展的硬准则。
记者梳理发现,各信托公司在ESG报告中,均重点提及了服务实体经济。
五矿信托ESG报告显示,截至2023年12月末,公司存续信托计划本金规模6824.30亿元,投向实体经济领域的规模5005.01亿元,占比73.34%。公司投向粤港澳大湾区、成渝西部金融中心等重大战略区域的资金规模468.46亿元,其中投向实体经济领域规模380.10亿元。五矿信托表示,“五篇大文章”的提出,为金融行业深入服务实体经济指明了方向。此外,随着实体经济对金融服务需求的不断增加,信托公司服务实体经济的市场空间也在不断扩大。
江苏信托2023年新增服务实体经济规模914.84亿元,截至2023年末,服务实体经济存续规模3023.91亿元,2023年度新增备案慈善信托241.91万元。紫金信托此前表示,公司通过“助业”系列个人经营性抵押贷款,服务小微企业、服务实体经济,截至2023年末累计投放贷款3300余笔,总投放金额约31亿元。
厦门国际信托2023年投向服务实体经济金额达到1314.68亿元。公司支持小微企业项目74个,涉及信托金额124.57亿元;支持乡村振兴信托金额18.6亿元,购买农业碳汇10000吨。
资管研究员袁吉伟表示,信托制度具有灵活性等特点,能够综合运用股、债、资产证券化、基金等方式,不断创新服务实体经济模式,并根据新产业、新业态,提供针对性的金融服务,丰富金融供给形式。
“不过,当前信托公司产业研究能力尚需进一步加强,针对战略性新兴产业的专业度仍需持续提升。”袁吉伟说。
ESG理念为信托业务的创新应用、信托公司提升竞争力等提供了具体路径。
五矿信托表示,一方面,ESG理念的本质要求与信托回归本源的发展目标高度契合;另一方面,ESG能促进公司治理结构优化以及决策的科学性,推动利益相关方参与,提升企业治理效能。经济回报方面,根据全球ESG投资数据,ESG标准较高的公司在投资回报上往往优于其他公司。目前我国信托业在ESG投资方面尚处于起步阶段,发展潜力巨大。
袁吉伟表示,ESG是信托公司高质量发展的重要基础。ESG领域蕴含了巨大的投资机会,也为信托公司转型指明了方向。
“从信托公司角度来看,将ESG融入企业发展脉络可以从完善公司内部治理、创造经济与社会效益以及回归信托本源三个方面展开。”胡荣炜表示,信托公司对内管理全面对标ESG标准,可以更好地规范相关业务制度体系与流程管理。另外,信托公司基于ESG标准筛选企业合作方,侧重为ESG相关指标优于行业标准的企业及项目提供所需要的金融产品与服务,能够发挥金融机构支持实体经济发展的积极作用,促进企业提升ESG绩效,助力社会资源的优化配置与产业转型升级。
五矿信托也表示,通过抓住ESG投资机遇,信托公司可以推动资产管理业务的转型升级,实现可持续的长期投资回报。
(文章来源:证券日报)