生成式AI令“蓝色巨人”开始重新回血?
北京时间7月26日凌晨,IBM(IBM.N)美股收盘报191.98美元/股,上涨4.33%,总市值达1764亿美元,盘中更是一度上涨达到6.61%。盘后,IBM股价依旧保持微涨态势,涨幅达0.17%。
引发IBM股价上涨的直接原因,是其最新发布的今年第二季度财报。财报显示,IBM第二季度总营收为157.70亿美元,高于预期的156.2亿美元,与上年同期的154.75亿美元相比增长近2%;实现净利润18.34亿美元,相较去年同期的15.83亿美元同比增长15.86%;来自于持续运营业务的净利润为18.3亿美元,同比增幅达16%。
需要注意的是,IBM第二季度收入中,生成式AI的表现可谓亮眼。IBM首席执行官克里希纳(Arvind Krishna)在声明中表示,该公司在生成式AI方面的业务收入现已超过20亿美元。而今年第一季度时,这一数字才刚超过了10亿美元。
生成式AI营收超20亿美元
IBM的业务主要包括基础设施、软件和咨询服务。从IBM二季度各分部业绩来看,表现不一。
财报显示,第二季度IBM软件业务部门(包括混合平台与解决方案业务以及交易处理业务)的营收为67.39亿美元,高于预期65.1亿美元,与上年同期的62.94亿美元相比增长7.1%。IBM预计,到2024年底,该部门的增长率将达到高个位数百分比。
第二季度IBM咨询业务部门营收为51.79亿美元,低于预期的53.1亿美元,与上年同期相比下降0.9%。IBM下调了年度咨询业务收入预期,预计增长率将为低个位数百分比,而之前预测6%-8%。
“我们看到整体宏观经济环境非常活跃,在此之下,客户选择技术来获得竞争优势。他们在生成式人工智能上投入资金。”IBM首席财务官詹姆斯·卡瓦诺(James Kavanaugh)就此解释称,“但他们正在做出权衡决策并重新调整支出优先顺序,而这将在咨询行业中得到体现。”
此外,IBM包括大型计算机在内的基础设施部门的收入为36.5亿美元,增长0.8%,高于35.1亿美元的预期,这是源于IBM当前z16大型计算机的收入表现。
据IBM的一份声明显示,自2023年中以来,IBM在生成式人工智能方面的业务营收已超过20亿美元。而今年第一季度时,这一数字仅为10亿美元上下。
同时,克里希纳(Arvind Krishna)透露,当前IBM约四分之三的AI订单来自于咨询业务,其余来自软件业务,未来来自软件的收入份额可能会随着时间的推移增加。
不过目前,从华尔街的态度来看,IBM后续借势生成式AI实现业绩增长仍有待观察。美国银行分析师Wamsi Mohan在相关投资者报告中指出,IBM第二季度业绩喜忧参半,其营收和自由现金流超预期,其中软件和基础设施表现出色,而咨询业务表现较弱。多位分析师亦指出,包括红帽等业务在内的营收并未达到预期。
企业级AI是关键
IBM第二季度财报中AI业务的表现,离不开其自身对于企业级AI的长期布局。
近年来,IBM一直致力于整合企业级AI与混合云能力,专注于交付具备内置安全与隐私保护机制的企业级AI解决方案。比起谷歌、OpenAI大力推动的通用大模型,IBM致力于发挥自身在企业级市场的传统优势,通过自研和收购并举的策略布局自身企业级生成式AI的全生命周期。
“现在的IBM主要服务的是企业级客户,”此前在接受包括21世纪经济报道在内的媒体采访时,IBM大中华区董事长、总经理陈旭东指出,为了具备服务企业级客户的能力,如今的IBM一方面持续投资创新技术,每年研发投入超过70亿美元,另一方面通过收购红帽公司等方式填补部分技术空白。
“IBM已经从一家硬件主导的科技公司,转型为咨询、软件引领的混合云和AI公司。2023年软件和咨询业务在IBM总营收中占比超过四分之三。”陈旭东表示,“IBM的战略是混合云和AI。在过去几年里,IBM的混合云战略取得了很大的成功,借助生成式AI的快速发展,IBM的企业级人工智能战略也进入了快车道。”
2023年,IBM开始推出面向基础模型及生成式AI的Watsonx AI与数据平台,可提供模型训练、微调及部署,用于AI工作负载的数据湖与治理工具,以及Watsonx代码助手等功能。21世纪经济报道记者此前自IBM方面了解到,截至今年一季度,IBM的全球数千家企业客户正在积极了解和试用 Watsonx,已经产生了超过700个试点项目、超过500个成功签单。
对此,IBM公司亚太地区总经理Paul Burton近日在接受采访时表示,Watsonx已在全球范围内获得了很大关注,并为IBM带来了可观的收入。“目前还无法公布具体数字,但成绩远远超出了我们的目标。每个季度,Watsonx的市场表现都超出了公司预期。”
与此同时IBM还低调收购了多家设计数据业务的相关公司,以完善自身AI和数据的治理能力,丰富自身产品提高业务能力。Paul Burton表示,与以往主要用于商务智能与机器学习的数据不同,如今有了生成式AI,数据的应用范围更加广泛,组织对于数据的需求也比当初更为迫切。
Burton还透露道,IBM的CEO们希望以更积极的姿态开发生成式AI,因为他们认为如果不能善加掌握,他们就会在竞争中处于劣势,而且很难缩小与具备技术优势的竞争对手间的差距。
规模化应用AI关键年
IBM在生成式AI领域布局已久,下一个问题是,为何今年的IBM开始迎来起势?
原因或许在于,整个AI行业正在迎来新的拐点。在今年的IBM THINK大会上,克里希纳(Arvind Krishna)做出了预测,2024年是企业从试用AI(Experiment AI)迈向规模化应用AI(Scale AI)的关键一年。
在技术高速迭代创新的时代,开放式创新正逐步取代传统的封闭式创新。生成式AI的发展变革将给各个维度的厂商带来新的价值空间。IBM大中华区科技事业部总经理、IBM 中国总经理缪可延说:“生态系统就是战略,而不仅仅是战略的一部分。”IBM不断推动完善AI规模化应用,构建良好的生态系统。
需要注意的是,生成式AI应用在中国市场表现尤其突出。根据IBM 委托Morning Consult调研并发布的《2023年全球AI采用指数》显示,大约42%的全球受访企业已在业务中积极部署AI,其中,中国企业的AI采用率稳居“第一阵营”,85%的中国企业表示未来会加速AI采用,这一比例为全球最高;63%的中国企业还表示正在积极探索生成式AI。
不过陈旭东也指出,企业级AI不可能如消费AI般一蹴而就,需要从顶层设计、数据治理到底层架构的通盘考虑。目前,技能不足和数据治理仍是阻碍企业落地AI 技术的主要障碍。相较之下,IBM借助其全球广泛应用、从顶层设计到数据治理到底层架构的全栈能力等,在发力企业级AI方面具备自身的独特性。
据介绍,目前IBM向中国客户和合作伙伴提供Watsonx 在内的 AI 工具平台和咨询服务,帮助客户在跨业务场景中快速训练并部署 AI 能力,同时确保 AI 全生命周期的治理。“2024年,我们在大中华区的战略非常明确,即挖潜重点大客户、突破新的市场、大力拓展渠道。”陈旭东指出。
(文章来源:21世纪经济报道)