研报点睛:概念走强!看好细分领域投资机会
7月24日,沪指跌0.46%险守2900点,深证成指跌1.32%,创业板指跌1.23%。盘面上,风电设备行业板块涨2.86%;个股方面,飞沃科技、新强联涨停,运达股份、金雷股份等均有不同程度上涨。
上周,陆风招标、开标规模持续增加,有力支撑全年新增装机规模,行业高景气发展有望维持。欧洲海风发展持续加速,供需不平衡背景下,国内海风产业链出口机遇走强,建议持续关注。广东省2023年7000MW省管海域海上风电项目全部完成核准批复,审批期间规划、招标等环节同步推进,后续项目建设或将提速。同时,福建省、海南省多个项目建设持续推进,已有部分完成并网,有力支撑2024年~2025年新增海风装机规模。新增核准、储备的海风项目规模持续上升背景下,为“十五五”海风建设打下良好基础,海风发展趋势愈发明朗。桩基/塔筒、海缆等核心零部件在风电场施工进程中优先入场,有望率先受益。
东海证券建议关注:大金重工:公司为海工设备龙头,蓬莱基地排产饱满,已成功交付英国项目且欧洲反倾销税行业最低,有望受益于海外海上风电高速发展,维持业绩高增长。东方电缆:公司为海缆龙头,产品矩阵丰富,高端海缆技术行业领先。新建阳江基地已逐步投产,公司总体产能充沛,且已中标国内多个海风项目,交付经验丰富。受益于国内海风高速发展,公司有望迎来量利齐升。
华金证券表示,当前海风开工窗口期开启,板块整体有望进入到信息、事件催化密集期,行业高增速、技术高壁垒叠加海外市场空间,继续看好海风细分领域的投资机会,关注海风起量及产业链海外订单释放,建议关注东方电缆、起帆电缆、海力风电、泰胜风能、大金重工、金雷股份、亚星锚链、中际联合,整机环节建议关注明阳智能、三一重能、运达股份等。
(文章来源:东方财富研究中心)