天眼查显示,7月22日,上海三大先导产业母基金正式成立,出资额合计890.03亿元,计划分别投向集成电路、生物医药和人工智能三大产业。
上海三大先导产业母基金的合伙人,出现了海通证券、国泰君安的身影。7月初,这两家上市券商公告,拟分别通过全资子公司参与设立上海三大先导产业母基金。
上海三大先导产业母基金成立
此次成立的上海三大先导产业母基金,分别为上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称集成电路母基金)、上海国投先导生物医药私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称生物医药母基金)、上海国投先导人工智能私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称人工智能母基金)。
具体来看,集成电路母基金的出资额为450.01亿元,将重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等集成电路相关领域。
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生物医药母基金的出资额为215.01亿元,将重点投向创新药物及高端制剂、高端医疗器械、生物技术、高端制药装备等生物医药相关领域。
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人工智能母基金的出资额为225.01亿元,将重点投向智能芯片、智能软件、自动驾驶、智能机器人等人工智能相关领域。
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天眼查显示,上海三大先导产业母基金的执行事务合伙人,均为上海国投先导私募基金管理有限公司。
股权穿透可见,上海国投先导私募基金管理有限公司是上海国有资本投资有限公司(以下简称上海国投)的全资子公司,实控人为上海市国资委。
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7月初,上海国投董事长袁国华称,国有资本投资平台要充当好长期资本,发挥国有资本的功能性作用。坚持投早、投小、投硬科技,围绕科技成果转化的难点、痛点、堵点,对早期人工智能企业形成长周期的支持模式。
在业内人士看来,新兴产业的投资周期长、见效较慢且存在较大的失败风险。国资下场参与投资新兴产业,可以用资本换时间缩短产业发展周期。
两家上市券商参与
股权穿透可见,上海三大先导产业母基金的合伙人,以上海市级和区级投资平台,以及上海本地国企、券商为主。
其中,海通证券、国泰君安分别以全资子公司海通创新证券投资有限公司、国泰君安证裕投资有限公司(以下简称证裕投资公司)参与设立上海三大先导产业母基金,引发资本市场关注。
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以证裕投资为例,其拟合计出资不超过10亿元,参与投资设立上海三大先导产业母基金,具体是对集成电路母基金出资不超过5亿元、生物医药母基金出资不超过2.5亿元、人工智能母基金出资不超过2.5亿元。
7月5日,国泰君安公告称,公司此举是在战略层面助力上海市三大先导产业创新发展,培育新质生产力,加大“投早投小”力度,支持原始创新和成果转化,推动产业并购整合。
在协同层面,上海三大先导产业母基金规模庞大、项目数量众多。国泰君安认为,这可为公司发挥综合金融服务优势提供抓手。在上海三大先导产业母基金的后续项目中,可以预见存在大量的投行、财富管理、资管、财务顾问等协同业务的机会。
国泰君安公告称,公司通过上海三大先导产业母基金,能够以企业为点、基金为线、区域为面,助力自身打造全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行。
(文章来源:中国基金报)