渤海银行拟通过公开挂牌转让债权资产，初步最低代价总额不低于约176.72亿元。

　　7月22日早间，渤海银行发布公告称，董事会已决议通过公开挂牌程序转让其依法享有的转让资产，并与最终受让方签订资产转让协议。

　　图片来源：渤海银行公告

　　公告显示，截至2023年末，渤海银行拟转让资产的本金金额约为256.05亿元，债权金额合计约289.65亿元，剔除已计提减值准备后的债权净额约为215.5亿元。建议出售事项的所得资金不低于约176.72亿元。此次出售预计带来负面财务影响约为38.78亿元。

涉及53户债权

　　据披露，转让资产为渤海银行依法享有的债权资产，截至2023年12月31日，拟转让资产的本金金额约为256.05亿元、利息金额合计约20.35亿元、罚息金额合计约13亿元、代垫司法费用金额合计约0.25亿元，债权金额合计约为289.65亿元。转让资产于2023年12月31日剔除已计提减值准备的债权净额约为215.5亿元。

　　所涉债权资产的亏损情况方面，公告明确，渤海银行所转让资产截至2023年12月31日，年度税后净亏损11.88亿元；截至2022年12月31日，年度税后净亏损为21.21亿元。

　　此外，公告还提及，由于在分次转让资产过程中可能涉及资产收回或化解处置的情况，具体资产转让标的可能会与按照2023年12月31日计算的拟转让资产存在差异，实际转让标的以最终挂牌信息为准。但最终分批次转让资产的本金总额将不超过目前预计转让资产本金总额。

　　截至2023年末，此次转让资产涉及53户债权，多为3-5年债权。具体来看，按债权种类划分：涉及贷款52户，本金251.85亿元；保理1户，本金4.2亿元。按账龄划分：1年以内（不含1年）的债权13户，本金5.76亿元；1-3（不含）年的债权15户，本金19.34亿元；3-5（不含）年的债权19户，本金198.37亿元；5年以上（含5年）债权7户，本金32.59亿元。

负面财务影响近39亿元

　　公告显示，转让资产的最终代价将取决于最终公开挂牌方式竞价价格。转让资产的初步最低代价总额不低于约176.72亿元，即相当于截至2023年末的拟转让资产债权总额289.65亿元的约6折。

　　公告还列举了潜在受让方，包括：中国信达天津市分公司、中国东方天津市分公司、中国长城资产天津市分公司、中国中信金融资产天津市分公司、天津津融资产管理有限公司、天津滨海正信资产管理有限公司。这些潜在受让方为天津市内具有金融不良资产收购业务资质的公司。

　　渤海银行表示，除上述潜在受让方外，概无任何其他公司或机构为潜在受让方。同时，截至公告发布，该行尚未与任何潜在受让方达成任何协议。前述受让方可能会或可能不会全部或部分参与公开挂牌。

　　此次债权出售，对渤海银行的负面财务影响约为38.78亿元。公告显示，以2023年12月31日数据计算，据估计，根据建议出售事项，上述代价减去剔除已计提减值准备后的债权净额对该行的负面财务影响约为38.78亿元。

　　值得一提的是，此次债权资产转让拟分批次完成。提及原因，公告称，本次资产转让涉及资产规模较大，难以通过一次转让完成资产出售事项，且每批次资产出售的组织准备所需必要时间和实施条件具有不确定性。为有序完成转让，进一步优化资产结构、夯实资产质量，及最大程度保障渤海银行及股东利益，该行拟向股东大会申请获取建议授权，在授权有效期内分批次完成资产转让。

经营业绩承压

　　近年来，渤海银行经营业绩承压。该行披露的一季度未经审计财务数据显示，截至2024年一季度末，该行资产总额17381.45亿元。2024年一季度，实现营业收入75.74亿元，同比增长5.88%；净利润30.48亿元，同比下降17.76%。

　　广告显示，渤海银行2023年实现营业收入249.97亿元，同比下降5.55%；净利润50.81亿元，同比下降16.81%。截至2023年末，该行资产总额17327.34亿元，较上年末增长4.42%。

　　资产质量方面，截至2023年末，渤海银行不良贷款率1.78%，较上年末上升0.02个百分点，拨备覆盖率156.94%。

　　去年，渤海银行迎来新任“掌门人”。目前，该行高管团队为：董事长王锦虹、行长屈宏志，另外还有两名副行长分别为杜刚、谢凯。近日，该行发布招聘3名副行长的公告。

（文章来源：中国证券报）