兴业银行南昌分行承销江西首单“新发行机制”的创新债券
由兴业银行南昌分行承销的“江西省交通投资集团有限责任公司2024年度第十期中期票据”近日成功发行。该笔债券采用动态发行机制,基础发行金额15亿元,上限规模25亿元,期限10年,票面利率2.55%。
据悉,该笔债券为江西省首单采用“时间优先”和“截标后确定规模”新发行机制的创新债券。该债券遵循“时间优先”原则对边际投标规模进行配售,即按照最终投标时间的先后顺序来确定边际配售的优先级。这一机制旨在提升簿记发行环节中投融资双方的体验感和可获得感,进而促进发行利率更加市场化,提高簿记效率,推动银行间债券市场的高质量发展。
本期债券的发行人江西省交通投资集团有限责任公司,是目前江西省存续债券规模最大的企业,存量债券市场成交活跃,此次相关债券的成功发行,有望为江西省区域债券市场注入更大活力。
近年来,兴业银行南昌分行持续擦亮“投资银行”名片,非金融债务融资工具承销份额位居江西区域市场前列,承销的债券中不乏乡村振兴、革命老区、科创票据等创新融资工具。
(文章来源:中国证券报·中证网)