宏观·要闻
国常会:研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施
李强主持召开国务院常务会议,研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。会议指出,大规模设备更新和消费品以旧换新牵引性带动性强,加大政策支持力度有利于更好释放内需潜力。会议决定,统筹安排超长期特别国债资金,进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。优化设备更新项目支持方式,将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造,降低申报门槛,简化审批流程。
今年将再降息两次?欧洲央行官员:市场押注是合理的
随着欧洲央行利率会议结束,欧元区货币政策决策者也结束了噤声期。周五公开发言的数位央行官员中,有两位表示,市场押注欧洲央行今年将再降息两次是合理的,另外两位则更加谨慎,认为不应预先承诺未来的利率路径。欧洲央行周四维持利率不变,三大关键利率主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别为4.25%、4.50%和3.75%。欧洲央行行长拉加德在利率会议后表示,有关9月会议上会采取何种行动是完全开放性的。市场目前预计,决策者9月降息25个基点的可能性为80%,他们仍倾向于今年剩余时间里还会有两次25个基点的降息。
金融·证券
证监会:坚定不移把全面深化资本市场改革推向前进
中国证监会党委书记、主席吴清主持召开党委(扩大)会议,传达学习党的二十届三中全会精神,研究贯彻落实措施。会议强调,资本市场是改革的产物,也是在改革中不断发展壮大的。这次全会对全面深化资本市场改革作出明确部署。证监会系统要自觉坚持和维护党中央对资本市场工作的集中统一领导,紧紧围绕推进中国式现代化这个中心任务,牢牢把握高质量发展这个新时代的硬道理,突出强本强基、严监严管,坚持以改革助稳定、促发展、优服务、强队伍,坚定不移把全面深化资本市场改革推向前进。
证监会:引导更多资源要素向新质生产力集聚
证监会党委传达贯彻党的二十届三中全会精神,会议强调,要进一步增强资本市场对科技创新的包容性、适配性,培育壮大耐心资本,做好金融“五篇大文章”,引导更多资源要素向新质生产力集聚。
央行:支持提升上海国际金融中心能级巩固提升香港国际金融中心地位
中国人民银行党委书记、行长潘功胜7月19日主持召开党委会议,传达学习习近平总书记在党的二十届三中全会上的重要讲话精神和全会精神,研究部署贯彻落实举措。会议强调,建设更高水平开放型金融新体制,积极参与全球经济金融治理。深化金融领域制度型开放,促进贸易和投融资便利化。支持提升上海国际金融中心能级,巩固提升香港国际金融中心地位,建设强大的国际金融中心。稳慎扎实推进人民币国际化,完善离岸人民币市场建设,提升跨境人民币业务服务实体经济的能力。加强宏观经济政策协调,提升我国在重大国际金融规则、标准制定中的话语权和影响力。
央行:健全货币政策沟通机制有效稳定和引导市场预期
中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开党委会议,传达学习习近平总书记在党的二十届三中全会上的重要讲话精神和全会精神,研究部署贯彻落实举措。会议强调,始终保持货币政策稳健性,充实货币政策工具箱,完善货币政策传导机制,提高资金使用效率,为经济持续回升向好和高质量发展营造良好的货币金融环境。完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,增强汇率弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。健全货币政策沟通机制,有效稳定和引导市场预期。
上交所和中证指数有限公司将于8月20日正式发布上证科创板200指数
为及时反映科创板上市证券的表现,为市场提供多维度投资标的和业绩基准,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年8月20日正式发布上证科创板200指数。上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创板200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列,反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。
上证科创板医疗指数和上证科创板人工智能指数将发布
上海证券交易所和中证指数有限公司将于7月25日正式发布上证科创板医疗指数和上证科创板人工智能指数。
上证科创板医疗指数从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及医疗器械、医疗服务、医疗信息化等领域的上市公司证券作为指数样本,反映科创板市场代表性医疗领域上市公司证券的整体表现。上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。
产业·公司
巴菲特时隔四年再度减持美国银行14.7亿美元股票
在本周美股市场收盘后,伯克希尔哈撒韦向美国SEC提交减持声明,披露在过去一周里减持了接近15亿美元的美国银行(BankofAmerica)股票。这也是巴菲特自2020年三季度以来首次减持这只长期“爱股”。根据公告披露,伯克希尔在本周三至周五期间,分四次减持了3389万股美国银行股票,价格介于43.12美元至44.06美元之间,合计减持金额约14.76亿美元。完成此次交易后,伯克希尔持仓中依然拥有9.989亿股美国银行股票,价值超过428亿美元,依然是伯克希尔投资组合中仅次于苹果的第二大持仓。
微软:估计CrowdStrike事件影响全球850万台Windows设备
微软官方博客发布《帮助客户度过CrowdStrike故障期》的声明。微软表示,尽管软件更新偶尔可能会引起干扰,但像CrowdStrike这样的重大事件并不经常发生。公司目前估计CrowdStrike的更新影响了850万台Windows设备,占所有Windows设备不到1%。尽管百分比很小,但广泛的经济和社会影响反映了企业正在使用CrowdStrike支持许多关键服务。
17家果链上市公司披露上半年业绩预告飞荣达同比最高预增近15倍
截至发稿,包括飞荣达、东睦股份、歌尔股份、大族激光、博杰股份、水晶光电、欣旺达、恒铭达、福立旺、松井股份、福莱新材、赛腾股份、立讯精密、领益智造、闻泰科技、长盈精密、胜利精密在内的17家苹果产业链上市公司披露上半年业绩预告。其中,飞荣达上半年净利同比预增1243.65%—1492.48%,东睦股份上半年净利同比预增419%—447%,歌尔股份上半年净利同比预增180%—200%,大族激光、博杰股份、水晶光电和欣旺达上半年净利同比最高预增均超100%。环比表现方面,松井股份Q2净利环比预增131.55%—153.66%,歌尔股份Q2净利环比预增112%—134%。
本周关注
本周新股申购
根据发行安排,本周暂有3只新股申购,具体申购名单如下:
周一:
力聚热能申购代码:732391
周二:
博实结申购代码:301608
周五:
龙图光罩申购代码:787721
本月LPR数据将公布
7月22日,LPR最新数据将公布。7月15日,央行开展1290亿元逆回购操作和1000亿元中期借贷便利(MLF)操作。两者中标利率均维持不变,7天逆回购当日净投放1270亿元,MLF小幅缩量30亿元。Wind数据显示,本周央行公开市场将有11830亿元逆回购到期。此外,本周三(7月24日)有700亿元国库现金定存到期;本周四(7月25日)还有50亿元央票互换到期。
融券保证金比例将上调
7月10日,证监会发布信息,证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务,进一步强化融券逆周期调节,自2024年7月11日起实施。自今年7月22日起,批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%,私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%。
成品油再迎调价窗口
根据“十个工作日”原则,本轮调价窗口为7月25日24时。据金联创测算,截至第六个工作日的7月19日,参考原油品种均价为83.53美元/桶,变化率为-1.15%,对应的国内汽柴油零售价应下调50元/吨。
本周共有61家公司解禁大全能源解禁305.5亿元居首
Wind数据统计显示,本周(7月22日—7月26日)共有61家公司限售股陆续解禁,合计解禁62.58亿股,按7月19日收盘价计算,解禁总市值约为908.13亿元。
从解禁市值来看,7月22日是解禁高峰期,25家公司解禁市值合计601.77亿元,占本周解禁规模的66.57%。按7月19日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:大全能源(305.5亿元)、三生国健(101.56亿元)、立达信(64.06亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:大全能源(16.25亿股)、三生国健(5.24亿股)、节能环境(5.08亿股)。
机构策略
中信证券:市场流动性拐点已现
中信证券:市场流动性拐点已现,活跃资金仓位已回落至均值以下,随着三大信号继续逐步验证,三季度有望迎来市场拐点,红利策略将持续分化,待市场拐点出现后再转向绩优成长。
海通证券:本届三中全会有望通过改革预期提振市场风险偏好
海通证券策略研报指出,本届三中全会以经济体制改革为牵引,重点部署经济、科技、教育、民生等各领域改革任务,望激发全社会内生动力和创新活力。参考历史,本届三中全会有望通过改革预期提振市场风险偏好,从中长期维度树立基本面信心。产业层面新质生产力是本次改革亮点之一,以高水平科技自立自强为主线,市场层面重点关注中高端制造及科技制造投资机会。
(文章来源:证券时报)