本报记者党鹏成都报道
对于红酒经销商陈勋来说,8月份已经排得很满,他组织的酒庄游将在烟台及其他地区开展,此外还有法国、意大利的酒庄游也将成行。
面对白酒和啤酒夹缝中的红酒市场,陈勋已然是想尽招数。根据公开财报,2023年,5家上市、挂牌葡萄酒企业的净利润下降,6家出现亏损。截至《中国经营报》记者发稿,A股4家葡萄酒上市公司发布的半年度业绩预告中,只有一家扭亏,其他不同程度亏损。即使是国产红酒龙头企业张裕(张裕A,000869.SZ),在今年一季度也出现营收和净利润的双位数下跌。
为此,红酒企业纷纷图谋新路,或是进入威士忌、白兰地等细分赛道,或是开酒馆搭建新消费场景,抑或是组织沉浸式感受的酒庄游。
“由于市场竞争的不断激烈,单纯依靠价格战已经无法满足红酒企业的发展。”酒业行业专家蔡学飞表示,消费者对红酒认知和需求的不断变化,要求红酒企业加强品牌建设,提高产品质量和服务水平,并且积极引进培养人才,加强从业人员素质与营销水平,积极拥抱酒庄等体验式营销,开拓直播及其他线上新销售渠道,并且加强年轻消费群体的品质教育与互动,从而巩固葡萄酒的消费基础,加强行业自律,严格相关法律法规,打击违法违规行为,真正保障红酒市场的健康可持续发展。
红酒市场萎缩加剧
截至发稿,在A股4家葡萄酒上市公司发布的半年度业绩预告中,只有威龙股份(603779.SH)一家扭亏,预计报告期内实现归母净利润为678万元至1065万元。扭亏原因在于通过降低成本、减少费用等一系列降本增效措施,有效降低了营业成本和费用。
此外,ST通葡(600365.SH)、莫高股份(600543.SH)、中信尼雅(600084.SH)均出现不同程度亏损。
对于亏损的原因,中信尼雅解释说,2024年上半年,国内葡萄酒市场仍处于调整期,公司受国内市场消费品类结构变化、政策因素等影响,市场竞争形势更加严峻,公司葡萄酒产品动销减缓,整体收入下滑,公司销售收入较上年同期出现下降,报告期经营业绩出现亏损。
此外,张裕A在2023年公司营收增长11.89%至43.85亿元,业绩规模超其余10家企业之和,行业集中趋势愈加明显。但是在今年一季度,净利润同比下降28.3%和42.6%。招商证券认为,主要是受到2023年第四季度集中备货但库存消化较慢影响。
“2018年至2023年,尤其是过去两年间,葡萄酒在1919零售渠道销售占比显著下降,比高峰时期下降近三分之二。与此同时,啤酒销售占比增加1%,白酒销售增长最为显著。从品类选择的角度来看,葡萄酒的市场份额被白酒取代。”1919供应链平台公司董事长兼总经理蒋常宇介绍。
根据1919的统计,今年上半年,公司在葡萄酒品类销售销量同比下降14%;销售额同比增长2%;销量TOP 5 品牌为奥兰小红帽、奔富、赛鹰、索尔斯堡、伊歌(排名不分先后);销量TOP 3 价格带为100元以下、100—200元、300—500元。
“2023年葡萄酒市场销售出现急剧下降,一年大概下降了百分之四五十。今年在去年的基础上,上半年又下降了百分之四五十。”主要做进口红酒的陈勋表示,下滑的原因主要在于市场不景气,很多合作伙伴比如说开酒行的、开烟酒店的、开餐馆的,还有一些专门为企业做团购服务的,突然之间都不拿货了,有些都已经转行了。“这说明终端这一块没有消费力,这是最核心的原因。”
就此,蔡学飞认为,目前,国产红酒在市场面陆续出现了产能过剩、销售萎缩、生产成本高企等恶化趋势,加上外部消费环境不佳,以及国外进口红酒的直接竞争,国产葡萄酒原先依赖大分销体系进行低价倾销,而目前是消费升级的品质时代,国产葡萄酒存在着品牌溢价不足、消费者教育滞后、品质创新乏力等问题,可以说,内外部共同原因造成了目前红酒行业的境况。
据中国酒业协会的数据,去年全国规模以上葡萄酒企业总销售收入只有90.9亿元,相比2016年464.54亿元的高点下降了80%。利润方面,去年规模以上企业的利润总额为2.2亿元,创下历史最低,相较2015年52亿元的高点已经跌没了95%。此外,2023年国内葡萄酒规模以上企业的数量减少15家至104家,相比于2017年高峰时的244家减少了57%。
寻求破局
威龙股份认为,随着中国经济稳步增长与消费升级,消费者对葡萄酒的需求从数量转向品质、文化内涵及健康生活体验,因此,高端与精品葡萄酒市场具有巨大发展潜力。
此外,怡园酒业(08146.HK)在2019年完成收购万浩亚洲有限公司100%股权,进军烈酒行业。怡园酒业介绍,“怡园酒业强化高端葡萄酒战略并加强成本控制,加之餐饮市场复苏带动葡萄酒销量增长,公司业绩在2023年实现扭亏为盈。”
蔡学飞认为,威士忌、白兰地与葡萄酒存在着消费人群的重叠,在渠道上也有一定的互补性,因此,多元化确实能够给一些身处困境的红酒企业提供新的增长机会。但是要理性地看到,威士忌、白兰地与葡萄酒分属不同的品类,运营模式差异很大,这对于酒企的生产运营提出了很高的要求,还容易分散企业有限的资源,有一定的经营风险。
此外,记者注意到,6月初,位于王朝酒业(00828.HK)天津大本营梅江的王朝星空酒吧正式开业。至于其未来是否会发展加盟连锁,经营业态等,公司未给予回复采访函。
“小酒馆及其他模式也属于创新赛道,目前更多的还是属于品牌传播范畴,并且已经属于连锁店面经营范畴,术业有专攻,对于企业的发展贡献度有限,这些都是普通酒企需要重视的。”蔡学飞提示。
陈勋希望将年轻人带到酒庄进行更深度的体验。
在他看来,红酒消费的趋势虽然很难判断,但是年轻人还会是主力。“因为我们在做很多品酒活动时,基本上都是年轻的消费者居多,比如说像我们暑假做的一些活动,很多留学生在暑假回国看父母之余,会积极参加品鉴活动。还有一些刚进入社会的年轻人,也比较喜欢红酒,他们是红酒市场未来增长最大的消费群体。”
此外,记者注意到,在暑假期间,包括新疆、烟台、银川等地葡萄酒酒庄,都纷纷推出酒庄深度游活动,吸引了很多年轻消费者在旅游的同时深度体验葡萄酒庄。陈勋提到,他也在深度介入酒庄游这样的主题品酒活动,并因此获得一批年轻的消费者。
蔡学飞表示,国内红酒市场正在朝着品牌化、品质化、个性化与专业化等多个方向发展,应该说作为特色酒品,在健康化与多元化消费趋势下,葡萄酒文化还在不断传播渗透。长远地看,随着国内葡萄酒产区的不断成熟,以及消费人群的不断壮大,葡萄酒市场依然有着不错的增长空间,短期的困难没有阻碍葡萄酒品类的可持续发展。
(文章来源:中国经营网)