沙特阿美时隔三年重返债市 60亿美元债券获机构疯抢
能源巨头沙特阿美公司周四宣布，其已完成60亿美元的美元债券发行，机构认购积极，超额认购倍数超6倍。
本次债券的最低认购金额为20万美元，包括三个期限各20亿美元的高级票据，预计收益率分别为5.25%、5.75%和5.87%，期限分别为10年、30年和40年。
公司向媒体透露，这次发行本来的目标规模为50亿美元，但最终超额认购了六倍以上。
上一次沙特阿美进入债务市场还是在2021年，当时公司通过伊斯兰债券筹集了60亿美元。本次发行是沙特阿美三年后重返债市的首次债券发行。此次发行于7月9日开始，并在伦敦证券交易所交易。
由于全球利率水平已开始下降，中东地区的政府和企业今年一直希望能够利用债务市场筹资，例如沙特在1月份发行了120亿美元以美元计价的债券。
沙特阿美认为，各种投资机构和投资者对这次债券发行有强烈需求。三个期限的定价都很不错，一级和二级市场的收益率出现负溢价，反映了该公司良好的信用状况。
沙特阿美首席财务官齐亚德·穆尔谢德表示，沙特阿美对来自全球投资者的强烈兴趣和参与度感到满意。沙特阿美的簿记量在高峰时超过了330亿美元，反映了公司卓越的财务韧性和坚实的资产负债表。
（文章来源：财联社）
