A股三大指数低开高走,两市超3500股飘红。盘面上,半导体、汽车芯片、AI芯片、Chiplet概念、高带宽内存、存储芯片、光刻机、IGBT概念、DRG/DIP、星闪概念、被动元件等板块位于涨幅榜前列。贵金属、房地产服务、基本金属、房地产开发、珠宝首饰、转基因、银行、供销社概念等表现不佳,领跌市场。
截至午间收盘,沪指下跌0.08%,报2974.62点;深成指上涨0.32%,报8907.73点;创业板指上涨0.39%,报1724.39点;科创50指数上涨1.77%,报748.40点;北证50指数上涨0.98%,报735.79点。两市上涨个股有3556家,下跌个股有1346家,47只股涨停。两市半日合计成交4114亿。
47股涨停封板率71.21%
涨停股方面,截至午间收盘,共计47只个股涨停,另有19只个股一度触及涨停,封板率71.21%。
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沪深个股方面,芯片股集体爆发,惠伦晶体、锴威特、上海贝岭、士兰微、斯达半导等多股涨停;轨交概念股盘中拉升,神州高铁、今创集团涨停。教育股震荡拉升,国新文化涨停;Sora概念股震荡走强,华扬联众涨停。下跌方面,黄金等有色金属概念股集体调整,玉龙股份跌超5%。
北证50指数上涨0.98%,北交所板块没有个股涨停。
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行业资金流向:24.6亿元净流入半导体
行业资金方面,截至午间收盘,半导体、计算机设备等净流入排名靠前,其中半导体净流入24.6亿元。
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净流出方面,银行、贵金属等排名靠前,其中银行净流出17.2亿元。
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个股成交金额TOP10
个股成交金额方面,截至午间收盘,寒武纪位列两市第一,成交金额32.16亿元;中科曙光位列两市第二,成交金额28.40亿元。
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今日要闻
中央汇金二季度继续增持五大宽基ETF 合计持有金额超4300亿元
月18日,易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、南方基金、嘉实基金等基金公司旗下公募基金产品披露了2024年二季报,多只头部宽基ETF的持有人情况随之浮出水面。根据二季度交易均价估算,二季度中央汇金增持上述ETF合计耗资超300亿元。截至二季度末,中央汇金持有规模前五大宽基ETF的合计金额突破4300亿元。
7月18日,据环球银行金融电信协会(Swift)最新发布的数据,2024年6月,在基于金额统计的全球支付货币排名中,人民币保持全球第四大最活跃货币的位置,占比为4.61%,较前一个月的4.47%有所增长。这是人民币全球支付排名连续第8个月维持全球第四位,也是连续8个月超越日元。分析人士认为,人民币稳住全球前四大最活跃支付货币,为外资投资中国债券资产增强信心。境外投资者已连续16个月净买入中国债券,人民银行上海总部数据显示,截至今年5月末,境外机构持有银行间市场债券达到4.22万亿元,今年以来,外资增持人民币债券规模达约5500亿元。
在机构调研榜单中,共有16家公司获50家以上机构扎堆调研。存储芯片龙头澜起科技最受关注,参与调研的机构达到402家;水晶光电有364家,排名第二;心脉医疗、锐明技术、生益电子分别被250家、184家、179家机构调研。具体来看,澜起科技今年上半年预计归母净利润同比增速超过600%,显示出强劲的复苏势头。业内认为,当前半导体行业周期处于被动去库向主动补库的转折期,叠加全球AI热潮催生的逻辑、储能芯片需求,新一轮半导体上行周期已经到来。
多家上市房企高管增持股票提振信心:万科一天内打光2亿元“子弹”
为提振股价、增强投资人信心,多家上市房企发布增持计划,宣布公司高管或大股东增持股票。近半个月以来,包括万科、华夏幸福、新湖中宝、北辰实业等企业纷纷发布股票增持计划,增持金额从千万元至上亿元。其中,地产龙头万科企业股份有限公司高管自筹2亿元增持公司股票且增持股份自愿锁定两年。万科于7月15日发布的公告显示,基于对行业和公司未来发展的长期信心,万科骨干管理人员自筹资金2亿元,自2024年7月10日起6个月内,在符合相关法律法规要求的前提下,委托第三方通过信托计划自愿增持公司A股股份,截至2024年7月15日,本次增持计划已实施完毕。
最新披露的基金二季报显示,兴证全球基金的谢治宇在二季度也有明显调仓换股动作,其中兴全合润的前十大重仓股换了4只,立讯精密、水晶光电、巨化股份、北方华创新进前十大;兴全合宜混合的前十大重仓股也换了3只,水晶光电、高伟电子、北方华创新进前十大。此外,富国基金朱少醒管理的富国天惠成长混合,在二季度明显减持了贵州茅台、山西汾酒;同时,迈瑞医疗又回到了前十大重仓股名单。
机构观点
万联证券研报指出,游戏版号常态化发放,头部厂商持续发力。版号持续常态化发放给市场带来了较强的信心,利好整体板块的估值修复,头部厂商腾讯、网易等持续发力,维持较多新游上线数量,游戏类型维持创新,带动游戏行业景气度持续回暖。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。
中信建投:看好白电的出海前景
中信建投研报指出,看好中国白电的出海前景,中国企业的产品在全球范围内具有极强的竞争力,目前中国企业在海外的市场份额仍相对较低,海外市场增长前景可观。目前白电龙头的估值低,下行空间小,安全边际强。
浙商证券:船舶行业高景气度持续,多船型接力放量
浙商证券研报指出,当前船舶行业高景气度持续,多船型接力放量。船厂盈利能力不断改善,供需紧张或驱动船价持续创新高,龙头公司业绩弹性大。叠加新船订单向大型化、高端化、双燃料方向发展,龙头公司建造大型船舶技术全球领先,未来优质高价订单竞争力强,我国高产能、高技术水平船厂有望优先受益。
开源证券:金价上行有利行业长期景气,但也需警惕“涨价陷阱”
开源证券研报指出,多因素驱动金价持续上行,看好黄金珠宝长期景气度表现和头部品牌的投资机会。金价短期快速上涨有助于品牌方盈利能力提升,但也需警惕“涨价陷阱”,即金价急涨引起消费者的犹豫观望情绪,进而对终端动销产生抑制。终端动销是短期主要矛盾,后续需跟踪金价走势与市场反馈做研究判断。
中信证券:拥抱端侧AI,看好果链及AIoT成长机遇
中信证券研报指出,2024年,头部厂商AI大模型多模态能力和整体智能水平全面提升,推理端降本速度超预期,大模型进一步朝“实时AI助理”迈进,端侧AI落地已到达爆发的临界点。从发展顺序上看,从产品落地端侧AI的可行性和必要性角度看,AI终端后续的发展顺序将是重量级产品先行(AI Phone);轻量级产品跟进(AIoT),且远期有望与手机产品融合。AI Phone方向,建议关注苹果供应链中受益弹性靠前的公司;AIoT方向,短期看带摄像头的耳机或者智能眼镜等产品,远期AI+AR眼镜具备想象空间,重点关注在SoC、光学及组装环节具备优质卡位的公司。
中金公司:中游机械行业需求处于弱修复态势,推荐结构性机会
中金公司研报指出,当前下游需求和投资强度总体偏弱,中游机械行业需求处于弱修复态势。往前看,我们推荐结构性机会,包括替换和增补带来的船舶、轨交需求,资源品价格驱动的能矿设备需求,新技术变革带来的专用设备需求,以及中国企业海外份额提升带来的长期出口增长机遇。