运输设备板块19日盘中再度走高,截至发稿,通业科技涨超17%,盘中一度涨停;神州高铁、青海华鼎、今创集团涨停,铁科轨道、金鹰重工涨超7%。值得注意的是,青海华鼎、今创集团已连续两个交易日涨停。
消息面上,中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀在7月19日举行的中共中央新闻发布会上表示,党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》坚持和落实两个“毫不动摇”,促进各种所有制经济优势互补,共同发展。深化国资国企改革,推动国有资本和国资企业做强做优做大,开展国有经济增加值核算,推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。
行业方面,国铁集团发布数据显示,上半年,全国铁路完成固定资产投资3373亿元,同比增长10.6%,创历史同期新高。
西南证券指出,2024年-2027年是铁路投资大年,国内轨交装备制造企业确定性受益;根据国铁集团数据,“十四五”全国铁路固定资产投资总规模将与“十三五”年均8000亿左右总体相当,2021年-2023年铁路投资分别为7489亿、7109亿、7645亿元,预计2024-2025年铁路投资年均有望在8000亿以上;2026年-2030年,在铁路更新改造和后市场需求背景下,铁路行业投资有望维持高位。
当前铁路设备处于更替周期,2024年初国铁集团提出力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰,机车新车、机车配套列控/机电设备等设备招标采购加速、招标交付将增加。我国动车组2007年前后开始招标,2013年-2017年为招标高峰期,根据动车组12年左右五级修,目前已进入后市场放量阶段:国铁集团2024年动车组高级修首次招标达361组,其中五级修207组,五级修占比57%(2023年高级修招标290组,其中五级修108组,五级修占比37%)。随着设备更替加速、动车组维修维保放量、机车新车招标交付提升,铁路行业有望再迎高景气周期。
(文章来源:证券时报网)