7月18日，远洋集团（03377.HK）披露境外债务处置的又一重大进展，远洋集团已正式获得银团协调委员会成员（占境外银团贷款及同质双边贷款本金总额的约50%）对重组方案主要条款的同意，已有主要债权人签署重组支持协议（“RSA”），为整体方案的通过提供重要保障。远洋集团表示，本次银团协调委员会的支持与RSA的订立，是公司境外债务推进的一个重要里程碑，远洋集团对此表示感谢，并邀请更多债权人加入RSA，共同推动重组方案的实施。

　　公告首次披露了远洋集团境外债务重组方案，共覆盖债务本金56.36亿美元。该方案尊重各境外债权人的优先劣后顺序和法律结构，向债权人提供新票据或新贷款、强制可转换债券、新永续债作为重组对价。远洋集团将面向债权人发行年利率3%的22亿美元新债，并提供全面综合的增信保障。远洋集团提供了多项境外资产的抵质押或其他形式的增信、拟新增多家境外主体担保、提供多个境内资产的收益权增信、以及多笔大额应收款和股权长投的收益权增信，显示出远洋集团对境外债务重组的诚意。剩余债务金额可置换为两年期无息强制可转债，在重组生效后的约定时间选择转股，或在生效后满24个月时全部转股。债权人也可选择新永续债作为替代项。

　　重组后偿付计划清晰明确，在第三年至第八年之间逐步完成债务偿付；且附带现金加速偿付机制，在境外资产处置加快的情况下，可以实现更早的债务偿付安排。该方案为公司流动性恢复争取了窗口期，提升了可持续经营能力。

　　近年来，房企普遍面临流动性挑战，过去两年远洋集团通过加强债务管理、推进资产处置等措施，公开市场累计还款近200亿元，并完成180亿元境内信用债展期。同时，远洋集团也在努力保持高品质交付与可持续经营，今年已交付住宅1.83万套，超过60个项目进入融资支持“白名单”，并加速轻资产转型，上半年拓展代建业务面积超过220万平方米。

（文章来源：证券日报）