华福证券研报指出,消费电子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。短期消费电子终端需求回暖。中长期AI赋能智能终端有望驱动手机/PC换机加速。同时,AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变,带动单机ASP提升,同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期,同时后续苹果秋季发布会、Windows系统更新等重磅更新催化密集。建议关注:1)苹果供应链,立讯精密、领益智造等;2)智能音箱,漫步者等;3)AI PC产业链,华勤技术、春秋电子等;4)XR产业链,歌尔股份等。
(文章来源:证券时报网)