7月15日,A股三大指数缩量震荡、走势分化,沪指涨0.09%,深成指跌0.59%,创业板指跌0.63%,北证50指数跌0.37%,沪深京三市成交额逾6050亿元。
盘面上,银行股表现强势,工、农、中、建四大行股价齐创新高。影视院线板块走强,幸福蓝海、金逸影视涨停。煤炭板块午后走高,兖矿能源涨近6%。贵金属板块逆势走高,玉龙股份涨停。医药板块走低,CRO(合同研究组织)、创新药方向领跌;财税数字化板块调整,电网设备板块走低。
分析人士预计,当前A股市场部分估值和交易指标处于历史偏阶段性底部时期,外部因素出现积极变化,美联储降息概率提升,重要会议有望推进中长期改革,中国资产关注度有望重新回升,底部上行或可期。
银行股强势
今日,2024年上半年国民经济“成绩单”出炉。
国家统计局数据显示,初步核算,上半年国内生产总值616836亿元,按不变价格计算,同比增长5.0%。分产业看,第一产业增加值30660亿元,同比增长3.5%;第二产业增加值236530亿元,增长5.8%;第三产业增加值349646亿元,增长4.6%。分季度看,一季度国内生产总值同比增长5.3%,二季度增长4.7%。从环比看,二季度国内生产总值增长0.7%。
银行股表现强势,工、农、中、建四大行股价齐创新高。
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建设银行涨近3%,农业银行、邮储银行涨超2%,工商银行涨近2%,中国银行、北京银行、交通银行、中信银行等涨幅均超过1%。
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据多家上市银行公告,上周包括交通银行、邮储银行、建设银行、招商银行等12家银行进行分红,合计派发A股现金红利超过1300亿元。
华福证券指出,今年以来银行板块的行情有三方面的驱动因素:一是股息率选股逻辑在板块内的扩散,高股息策略从国有行扩散到中小行。二是地产政策的放松。三是市场对于银行净息差下行斜率放缓以及基本面即将见底的期待。
申万宏源策略团队分析认为,维持三季度弱势震荡市,四季度指数中枢抬升的判断。风格上,三季度红利低波占优,重点的行业包括电力、电网设备、银行。
无人驾驶活跃
今日,无人驾驶概念股持续活跃,星网宇达、锦江在线5连板,雷尔伟、豪恩汽电、创远信科等多股涨停。
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消息面上,7月,百度旗下自动驾驶出行服务萝卜快跑武汉市订单量大量增长,单日单车峰值超20单,与出租车司机单日订单情况达到同一水平;总订单量已超过600万单,测试里程超1亿公里。在财报电话会上,百度创始人李彦宏称,第一季度武汉全无人驾驶订单比例已超55%,4月份上升至70%,预计未来几个季度将快速上升至100%。
中信证券研报认为,近期,高级别自动驾驶迎密集催化。伴随“政策开放+成本下降+效率提升”,高级别自动驾驶产品投放正在加速,特斯拉入场后有望进一步扩大声量。利好产业链,包括自动驾驶技术提供方;自动驾驶头部零部件供应商;路侧设备和云控平台供应商;整车代工服务提供商。
影视股走强
影视院线板块走强,幸福蓝海、金逸影视涨停。
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消息面上,根据灯塔专业版实时数据,截至7月14日22时,2024年暑期档(6月1日至8月31日)的总票房(含预售)已突破42亿元。
7月13日,备受期待的暑期档喜剧电影《抓娃娃》开启点映,点映首日票房达到1.56亿元,并带动票房大盘突破3亿元,这也是自“五一档”以来单日票房首次回到3亿元上方。
光大证券表示,从供给侧看,2024年暑期档片单类型丰富,具备多部高话题度电影;从需求侧看,电影市场具备“口红效应”,经济较为疲软下,有望成为大众精神娱乐消费的重要一环。提醒注意电影开发进程以及重要影片档期变动风险、行业竞争加剧风险、影片上映表现不及预期风险以及监管政策风险。
贵金属板块逆势走高,玉龙股份涨停,湖南黄金、赤峰黄金等走高。
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煤炭板块午后走高,兖矿能源涨近6%,山煤国际、新集能源、平煤股份等上涨。
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医药走低
医药板块走低,CRO、创新药方向领跌,博济医药跌超7%,圣诺生物、百花医药、美迪西等跟跌。
财税数字化板块调整,太极股份跌停,天玑科技、科创信息、税友股份、久其软件等跟跌。
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投资信心有望回稳
经历数周的连续下跌之后,A股主要指数逐渐企稳,成交量有所增加,市场的信心开始恢复。
展望后市,受访机构发表前瞻趋势。
中金公司表示,虽然2月份以来的修复行情近期面临波折,但当前A股市场部分估值和交易指标处于历史偏阶段性底部时期,对后市不必悲观。外部因素出现积极变化,中国资产关注度有望重新回升;下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善,以及本月召开的三中全会有望推进中长期改革,投资者信心有望回稳。
“经过了持续近两个月的漫长下跌之后,大级别趋势上或已完成二次探底。”融智投资基金经理夏风光在接受《国际金融报》记者采访时表示,7月初市场的低点大概率已经探明,后续的关键变量是看盈利数据的改善程度和增量资金入市的节奏。
“我们积极看好A股接下来的表现。”明泽投资基金经理陈实对本报记者表示,配置方面建议重点关注企业盈利的增长,尤其是在AI+产业链、高端制造如人形机器人和星链通讯等高景气科技成长方向,以及受益于经济复苏的顺周期行业,如基础化工和消费升级领域,这些均有望在政策支持和市场需求推动下实现业绩的持续提升。
投资机会上,名禹资产建议,关注中报业绩线索——行业景气上行的科技硬件如消费电子、半导体、光电子、通信设备等;出口延续高增的制造品如船舶、轨交设备、汽车零部件、轻工、家电等。
(文章来源:国际金融报)