21世纪经济报道记者费心懿上海报道
主打低价的跨境电商平台正吸引更多物流角色参与,航空运力的参与将以往动辄一个月乃至两个月的快递时间缩短至十日、五日甚至次日。
随着更多玩家试图自建航空运力的加入,会否诱发航空货运市场格局的重塑值得关注。
客运航空从过去几年的低谷中强劲复苏,腹舱运力预计将继续增长。科尔尼发布的《全球物流行业现状报告》(下称《报告》)指出,2023年可用货运吨公里(ACTK)同比增长11.3%,主要由于客运飞机腹舱运力的增长。
根据国际航空运输协会(IATA)的预测,2024年空运需求将增长4.5%。然而,由于国际贸易停滞以及托运商开始利用客运航班作为运力,空运收入预计将从2023年的1347亿美元下降至2024年的1110亿美元。
跨境电商繁荣吸引航空运力加入
全球航空运输在跨境贸易,尤其是日益兴盛的跨境电商行业中,扮演着至关重要的角色。
麦肯锡公司预测,到2027年,跨境电商将贡献全球空运货运量的近三分之一,而这一比例在10年前还不到10%,增长主要受亚洲、美国和欧洲消费者对中国低价商品的需求推动。
另外,有统计机构预计,到2027年,中国的B2C出口电商市场总商品交易额将从2022年的3.23万亿元增长一倍,达到6.05万亿元。特别是在中国与五大东南亚电商市场(马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾和新加坡)之间,这一趋势尤为显著。
商流决定物流,东南亚既是跨境电商出海的热土,也是跨境快递物流的兵家必争之地。仅仅是到2025年,B2C出口贸易就有望为货运市场带来38亿美元(约275亿元)的价值。
东南亚物流巨头特力博(Teleport)日前宣布要加强其在中国与东南亚之间的航空物流网络。
特力博中国区总经理彭巍告诉21世纪经济报道记者:“在当前电商市场环境下,从中国寄送至东南亚消费者的跨境包裹标准服务时效大约为5天,而特力博有能力将中国和东南亚之间的4天运输时间缩短至最快次日达,而且保持价格实惠。”
彭巍告诉21世纪经济报道记者,目前特力博可以实现将货物从中国的19个城市运输至东南亚的85个城市,这意味着该航空货运公司能覆盖东南亚80%的地区范围。
目前,特力博每天从中国向东南亚运送超过81,000个包裹,日均货运量达112吨。
其中,特力博所能覆盖到的二线和三线城市是以往中国的企业开拓传统航线无法触及的新市场,这或为新玩家带来规模增长力。特力博的目标是,到2025年将每日包裹配送量从2023年的170,000个提升至200万个。
作为对比,以本土化为抓手的极兔速递则展示了更强大的末端派送能力。极兔速递二季度的经营数据显示,其今年第二季度在东南亚市场实现包裹量10.2亿件,按年增长30.8%,日均包裹量为1120万件。在未来,凭借客运航班提供运力的特力博能否实现“兔口夺食”值得观看。
新玩家掘金空运机遇
与此同时,中亚市场又是一片向跨境电商掘金者招手的蓝海新市场。
4月,Temu刚刚宣布成功在哈萨克斯坦开通首个中亚地区站点。2个月后,赶在上合组织峰会前,圆通紧随其后宣布将开通中哈跨境快递物流服务。
6月初,由圆通航空ARJ21货机执飞的YG9097次航班,满载货物从新疆伊宁机场飞往乌兹别克斯坦塔什干国际机场,这是ARJ21货机首次商业飞行,标志着ARJ21客改货飞机正式投入民航货运市场。
后续,圆通航空ARJ21货机将定期往返伊宁与塔什干,在为中亚送去跨境电商商品、消费电子及配件等同时,也把当地特产带回国内,助力中国企业“走出去、引进来、买全球、卖全球”。
圆通的相关负责人告诉记者,在中亚,物流发展水平与飞速扩张的电商规模并不匹配。从乌鲁木齐出发,经霍尔果斯口岸前往哈萨克斯坦最大城市阿拉木图,直线距离约1000公里,物流运输车辆的车程不到20小时,而跨境包裹的送达时长却往往超过30天。
在世界银行最新发布的物流绩效指数报告中,从基础设施、海关及边境管理、物流服务质量、货运时效等多个方面测评,哈萨克斯坦的物流能力仍存在巨大提升空间。
而圆通在哈试运行的高峰期,每日可负责近万个跨境电商包裹一站式报关、转运、分拣、派送等全链路服务。自商家在国内的仓库起,经口岸送往当地消费者手中,最快10日内即可送达。
值得一提的是,圆通自建机队并非偶然。早在2018年,圆通旗下货运航空公司——圆通航空就开通了首条国际货运航线,由天津往返中亚城市阿斯塔拉。
尽管总体而言,全球空运运力预计将保持充足。但空运行业也受到地缘政治不确定性的影响,这些影响在2024年可能会以各种方式展示出来。
例如,中东动荡在2023年下半年推高了原油价格,导致航空燃油成本上升。同时,由于海运交通中断(如苏伊士运河和巴拿马运河),承运商不得不寻求替代方案,而该举措进一步导致空运货运费率的上升。
《报告》还提到,马士基、CMA-CGM和MSC等海运承运商正在增加空运运力,以发展他们的端到端物流网络。科尔尼判断,未来空运的运力水平在某种程度上可能取决于更具野心和富有想象力的合作,这些合作可能会重新定义空运行业。
这表明,过去承运商和托运商之间长期而稳定的合作模式可能因新玩家的加入而受到动摇,在海运行业中更常见的航空公司和货运处理商联盟的形式或重构空运行业。
“电子商务公司正在直接与航空公司谈判,以获取额外的运力,而不是依赖货运代理。”科尔尼《报告》指出。
(文章来源:21世纪经济报道)