近期,在A股市场上沉寂许久的“果链”题材,借着苹果公司股价大涨的东风,又一次陷入了资本狂欢,仅7月9日一天,就有19只相关题材股涨停或涨幅超过10%,主力资金加仓规模直接超过150亿元。
消息面上,苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右,618电商促销期间苹果终端消费市场整体向好,手机、平板、PC等产品出货增速回升,大幅提振了市场对于“果链”全面复苏的预期。市场预计iPhone 17系列将会达到3亿—4亿部的出货量,从而带来新一轮巨大的商机。
苹果这一轮的资本追捧,与其要往AI手机发力相关。AI手机变革对于端侧算力要求显著提升,内部芯片、散热、电池均有望升级,内部结构变化会显著拉动设备更新投资。其中不锈钢电池外壳,成为AI手机硬件升级最为确定性的方向之一。
在A股市场上,据相关投资人描述,联赢激光凭借其领先的焊接技术,拿下iPhone的小钢壳焊接设备独供权,2023—2024年总价值量接近5亿元,预计毛利高达50%。仅小钢壳电池相关设备产线就有如此市场规模,由此可见iPhone明年将进入销售的丰收之年。联赢激光股价也凭此在近期如此低迷市场中走出一枝独秀的行情。
对于钢壳电池的技术难点,激光行业专家海目星(688559)在路演中表示,在小钢壳电池上焊接虽然是难点,但最核心的技术难点在于视觉和自动化。即异形钢壳要通过激光把形状全部扫描出来,再指导激光机沿着路径进行焊接,所以真正核心的技术是算法。
上述产业人士表示,海目星的激光结合自动化技术布局非常早,是业内第一家,因此在核心技术上海目星更有优势,公司也正在全力推进明年的项目落地,并且有望拿到下一代iPhone的首供权。同时,除了在小钢壳电池的布局外,海目星在摄像头中的VCM,即负责驱动摄像头的镜头模块——音圈电机方面,也已有技术突破,而此前这一技术一直被韩国厂商所主导。除此之外,海目星还布局了玻璃加工技术,为2026年折叠屏手机的量产提前进行设备支持。
据悉,海目星有10个3C项目在同步开展,而且其中有5—6个是创新型项目,销售体量预计将会迅速扩大。
从未来新一代手机出货量来看,假如海目星拿回苹果首供,又给其他3C公司供货,预计2025年3C订单超20亿,利润会非常丰厚。技术和订单如此“牛”,可是他们家的股价却完全没有反应,是有人故意打压股价还是市场真的不知道公司的价值还有待考证,但相信是金子总会发光。(文穗)
校对:唐浩铖
(文章来源:证券时报网)