Manner咖啡店员与消费者冲突一度受到广泛关注,这背后是Manner的加速奔跑,2023年完成了破千店的拓店任务。实际上,眼下咖啡行业不少品牌都在加速拓店。与此同时,瑞幸咖啡、库迪咖啡等价格战越打越热,“9块9”现象再度升级,越来越多的咖啡品牌加入其中。
从不断拓店,到比拼价格,咖啡市场颇具热度。业内认为,对比新茶饮行业门店数量,咖啡行业依然有着不小的发展空间。随着咖啡赛道供应链日渐成熟,以低价博市场的做法依旧会持续,在行业发力质价比的生态下,新一轮现磨咖啡的比拼将持续上演。
众品牌加速拓店
在现磨咖啡赛道具备规模的品牌中,老牌咖啡企业星巴克一直坚持直营,并有条不紊地扩张。5月1日,星巴克发布财报显示,2024财年第二季度(2024年1月1日至3月31日),其营收为85.6亿美元,净利润为7.724亿美元。在中国市场净新增门店118家,同比增长14%,门店总数达7093家。新进入20个城市,覆盖近900个县级城市。
Manner咖啡目前也走的是直营路线。2023年10月30日,Manner在上海北外滩迎来第1000家直营门店,提前完成当年门店扩张目标。根据餐饮行业数据库窄门餐眼数据显示,目前Manner已有1295家门店。
与直营品牌不同,瑞幸咖啡和库迪咖啡在激烈的市场竞争下采用加盟的方式扩张。4月30日,瑞幸咖啡公布2024年一季度财报显示,当季总净收入为62.78亿元,同比增长41.5%。门店数量净增2342家,门店总数达18590家。库迪咖啡的门店数量在7000家左右。
对于市场扩张,瑞幸咖啡董事长兼首席执行官郭谨一表示:“目前中国咖啡市场已进入高速发展的重要战略机遇期,面对激烈的行业竞争,瑞幸作为中国咖啡市场最大的连锁品牌,将通过不断加速门店网络布局、加大供应链布局投入、持续强化数字化优势,优化成本提升效率。”
肯德基旗下肯悦咖啡也趁势加快发展脚步。6月30日,肯悦咖啡宣布其位于杭州东站和杭州萧山国际机场的门店营业,门店总数达到200家。
民生证券分析报告指出,现磨咖啡作为依赖线下门店及选址的生意,门店规模是代表市占率、顾客触达的决定性因素,星巴克、Tims等咖啡品牌均在2023年宣布加速扩张计划,“开店”成为当年度连锁咖啡品牌的最重要主题。
“9块9”击穿成本
咖啡市场的活跃不仅体现在门店增长,“价格战”也是重要表现。民生证券发布的咖啡系列研究报告指出,在连锁品牌的价格压力下,众多中小品牌、独立咖啡馆为了获客,也推出“9块9”产品,价格竞争成为现磨咖啡行业的另一主题。
咖啡行业的“9块9”价格战最初由库迪掀起。2022年10月,由瑞幸咖啡前董事长陆正耀筹备的库迪咖啡在福建省福州市开出首家门店,当时在库迪咖啡小程序中,消费者登录就能看到其在售产品试营业期间均为9.9元。
2023年4月,瑞幸咖啡宣布启动9.9元店庆促销,参与活动的门店有千余家。当时瑞幸咖啡内部人士透露,店庆期间门店的整体销量至少提升了40%。同年5月11日,库迪咖啡推出“夏日冰饮季,天天9.9”促销。由此,价格战正式成为现磨咖啡行业的常态。
2023年6月5日,瑞幸咖啡宣布开出第10000家门店,同时开启每周9.9元的常态化优惠活动。而后,瑞幸董事长兼首席执行官郭谨一表示,要把9.9元活动长期进行下去,“决定此次活动将至少持续两年”。
价格战并没有让咖啡品牌受挫,反而“越战越勇”。今年6月6日,蜜雪冰城旗下的幸运咖宣布“开启咖啡6块6时代”,在6月6日至6月30日,幸运咖全国所有门店约20款饮品每周都可享受6.6元的优惠价格。
根据国金证券研报显示,一般性价比咖啡品牌属于中端咖啡,国际上主流价格带在10元/杯到20元/杯,在巴西、越南这样的咖啡豆原产地,性价比咖啡品牌最低价格约为13元/杯。
当价格持续降低,咖啡品牌还能赚钱吗?
库迪咖啡首席策略官李颖波针对9.9元价格回应称,综合原料、房租、人工等成本,库迪一杯咖啡的成本不超过9元,且在营销等方面还有比较大的优化空间。他提到,库迪咖啡做好了“全场9.9元促销”坚持三年的准备,现行门店补贴政策也会延长至2026年年底。
民生证券的报告指出,其对库迪的UE模型(单体经济模型)进行敏感度测试,即便是单杯价格补贴至11元,门店杯量要达到300杯左右才能盈利,而目前库迪多数门店日均杯量不足200杯,UE模型能否跑通仍尚待观察。民生证券认为,库迪UE模型跑通与否是决定后续库迪门店存量水平的关键。
上海啡越投资管理有限公司董事长王振东告诉新京报记者,6.6元对于一些品牌来说就是亏本销售了,大的连锁品牌这么做或属于掠夺定价。“具体还是要看产品来定,对于瑞幸和库迪来说,价格继续下探空间应该不大了。”
行业仍有空间
在众品牌眼中,目前的咖啡行业依旧有着不错的增长空间。
根据灼识咨询,预计2022年—2028年中国现制咖啡市场规模复合年增长率为21.2%,是中国现制饮品市场中增速最快的细分品类。平价现磨咖啡成为市场最大的增量,预计2022年—2028年中国平价现制饮品市场复合年增长率为24%,超出整体增速水平。天眼查专业版数据显示,截至目前,现存咖啡相关企业22.9万余家。其中,2024年1月至5月新增注册企业1.8万余家。
从门店数量来看,据窄门餐眼数据,截至2023年9月,近一年新开咖啡门店7.7万家,同时关店约3.5万家,净增长的咖啡门店数只有4.3万家;至2023年末,我国拥有咖啡门店数量达到18.3万家。截至2024年4月8日,近一年新开咖啡店8.9万家,关店约3.8万家,净增5.1万家。
在咖啡人均消费方面,李颖波曾表示,咖啡仍然是一个非常有潜力的市场,但同时是非常初期的市场。从数字上来说,中国人均咖啡消耗量七年前的数字是6杯,6杯咖啡里面4杯是现磨,2杯是速溶。调研显示,2024年这一数字是15杯,其中有6杯是速溶,9杯是现磨。可以看到,现磨咖啡的增长是最大的。但把这个15杯放到全球咖啡市场,仅在亚洲区域,也还是一个非常初期的市场容量。
民生证券研报也指出,目前咖啡市场需求仍然不成熟,短期供给过快增加导致行业拥挤度提升,对存量门店带来一定的稀释。高质量的行业供给增加是趋势,短期低质量供给将继续出清。未来以“差异化”的模型进入市场,满足市场的空白需求,或将占据“一席之地”。
未来,加速开店是否依然是主要风向?王振东说,“餐饮的竞争模式决定了任何品牌都必须不断开店”。
新京报记者王子扬
(文章来源:新京报)