6月,沪指再度跌破3000点,市场情绪继续走低,主打国内权益市场的投顾组合想要在2024上半场拿下正收益并不容易。而另一端的海外投顾组合则表现得十分抢眼。
《每日经济新闻》记者(以下简称每经记者)独家统计显示,拥有2024上半年完整业绩的12只海外投顾组合平均涨幅约4%。其中,收益最高的投顾组合上半年净值涨幅为11.83%。
海外投顾组合年内收益突破10%
2024年上半场,海外投顾组合表现抢眼。
每经记者整理了部分以全球、海外为标签的投顾组合表现,截至6月28日的最近一个月,18只海外投顾组合中,只有8只下跌,其余全部上涨。
具体来看,表现最好的为国联证券推出的“萌萌的海外”组合,同期净值涨幅达到了2.9%。紧随其后的是,华宝证券旗下的“永动机全球型”组合,同期净值涨幅达到了2.74%。另外,“中欧海外股票精选”“华夏海外权益组合”“广发全球30甄选”的同期净值涨幅也超过了2%。与此同时,跌幅较大的为国联证券旗下的“雄霸赛道偏股”组合和“华夏全球精选”组合。
从2024上半年来看,统计显示,拥有上半年完整业绩的12只海外投顾组合平均净值涨幅约为4%。具体来看,华宝证券旗下的“永动机全球型”组合以11.83%的收益拔得头筹;华宝证券“时光旅行者”投顾组合同期涨幅为11.55%,国联证券推出的“萌萌的海外”组合同期净值涨幅则达到了10.72,分列第二合第三。
此外,广发基金推出的“广发全球30甄选”投顾组合,自今年1月17至6月28日,不到半年时间净值涨幅超过了10%。
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海外投顾组合接连发行
毫无疑问,海外投顾组合成为了2024上半年投顾组合中的“好学生”。
“固收+和海外投顾组合,是我们重点关注的方向。”沪上某基金公司相关人士表示。
与此同时,2024年以来,券商和基金公司也在不断推出海外投顾组合。
比如,华夏财富旗下的“华夏海外权益组合”1月现身,“华夏全球多资产”4月下旬露脸。广发基金则在去年推出了“广发进取寰宇通”,又在今年1月推出了“广发全球30甄选”。国联证券在拥有了“萌萌的海外”以及“雄霸赛道偏股”的投顾组合后,又在今年1月推出“表韭全球资产配置”组合。华宝证券在6月25日上新了“懒猫全球进取”组合,旗下标注“全球”字样的海外投顾组合已达到了5只。
从纳入统计的18只海外投顾组合成立的时间来看,2023年成立的共有7只,2024上半年新上线的达到了5只。
另外,每经记者统计发现,某知名三方平台上,明显标注了“海外”“全球配置”方向的投顾组合中,华宝证券旗下有5只、国联证券、华夏财富分别有3只、中欧财富和广发基金旗下分别有两只。
同门海外投顾组合业绩差距大
值得注意的是,即使是隶属同一家券商或基金公司,不同海外投顾组合的业绩差距也相当明显。
比如,华宝证券旗下的“永动机全球型”“星际穿越”两个组合,有着超过11个百分点的年内业绩差距,原因则是投顾组合主打的投资策略有着明显的差异。具体来看,“永动机全球型”投顾组合配置主要集中在美国市场,少量资金配置越南市场,指数型产品的配置比例超过55%,且集中于美国市场,跟踪纳斯达克100指数、标普500指数的产品配置比例很高。相比之下,“星际穿越”投顾组合的资产配置则更为分散,涉及了欧洲、日本,美国等市场。而在配置上,该产品更相信主动基金的管理能力,主动QDII配置比例超过七成,指数型配置比例维持在23%左右。该组合于今年5月进行了调仓,阶段性清仓越南市场和减仓日本市场,加仓了更有性价比的欧美股票和美债资产。
与此同时,华宝证券旗下的“时光旅行者”投顾组合的风格则更是不同,主打的理念是全球资产、多元配置。而整个组合主要集中在A股和美股市场,聚焦于QDII、红利低波、黄金ETF商品等。整个组合只有8只基金,集中度高。指数型基金共有5只,占资产规模的比例则达到了八成。同样隶属于华宝证券的“富贵闲人”投顾组合则主打在A股、港股和美股市场,进行大类资产配置,选择稳健类资产作为底仓进行配置。从现有持仓来看,和不少海外投顾组合喜欢跟踪宽基指数的商品不同,该组合更加倾向于跟踪行业主题类指数的基金,比如跟踪标普生物科技指数、全球医疗保健指数、中证沪港深创新药产业指数、CES半导体芯片行业指数、中证港股通互联网指数等产品都在其配置范围内,其海外资产配置比例比“永动机全球型”“星际穿越”组合更低。而新进成立的“懒猫全球进取”组合,也是快速建仓,其指数型基金配置比例为53.93%,QDII占比超过四成,涵盖了日本、印度、美国等多地市场。
再以华夏财富旗下的三只海外投顾组合为例,从海外资产的配置比例从重到轻依次来看,分别是“华夏海外权益组合”“华夏全球多资产”“华夏全球精选”。
据了解,“华夏海外权益组合”是一只纯粹的海外投顾组合,该组合主打策略就是通过配置不限于美国、英国、德国、日本、印度、越南等海外QDII基金实现全球海外资产配置,组合跟踪并试图超越MSCI1全球指数收益。从该组合现有持仓来看,布局美国市场的资产比例超过了七成,成为重点布局方向。其6月25日发布调仓理由表示,由于印度基金限购放松,同时考虑到印度市场基本面在新兴市场当中相对较强,同时大选带来的不太确定性已经基本消散,因此将新兴市场配置的一半仓位配置印度市场基金,减仓同样作为新兴市场的越南股票。
华夏财富推出的“华夏多资产”组合,主打多元资产配置理念,通过权益+固收+另类,利用不同类型资产间的低相关性,有效降低组合波动。在区域方面,以A股、港股、美股为主,同时布局日本、欧洲、越南以及新兴市场。目前,该组合持有超过30只基金,且持有基金的集中度分散。布局的指数型产品中,既有宽基指数类,也有有色金属、饲料豆粕等行业主题类指数基金。而“华夏全球精选”也是华夏财富旗下最早投资海外的组合之一,成立时间为2022年2月。和早期公募基金推出的海外投顾组合一样,该组合也是将布局的重点放在了A股市场,海外资产配置的比例并不是特别高。
(文章来源:每日经济新闻)