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6月28日,军工板块早盘大幅上涨,军工龙头ETF(512710)涨2%,其成分股中航西飞、中航重机等涨幅居前。
银河证券表示:中期看,参考“十三五”前低后高的装备采购节奏,“十四五”最后两年,尤其是2025年军工行业将迎确定性高景气。短期看,预计24Q2军工板块业绩将延续下滑态势,基本面拐点尚未显现。“预期订单”有望于Q3迎来拐点,表端利润拐点最早出现于Q4,但情绪端拐点一般早于“预期订单”拐点。因此,随着市场对Q2业绩预期逐步向真实收敛,利空出尽后,Q3上旬有望再迎投资窗口。下半年边际变化重于业绩兑现,“重订单,轻业绩”将成投资主线,建议Q3上旬逢低积极布局。
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