1、自动驾驶
主要逻辑:小马智行开启往返北京大兴机场自动驾驶收费服务
6月27日,小马智行宣布开启大兴机场自动驾驶接驳的收费服务。小马智行大兴机场自动驾驶服务收费计划采用“一口价”机制,参考城区服务时使用的计价规则,用户无需额外支付高速通行费。
开源证券:重点关注智能化升级带来的汽车行业增量部件的机会,包括域控制器、智能座舱、功率半导体、存储芯片等方向。建议关注:华测导航、长光华芯、经纬恒润-W、炬光科技、中科创达、美格智能、均胜电子、华阳集团、北京君正、晶晨股份、联创电子、德赛西威、瀚川智能、源杰科技、沪光股份、溯联股份、拓普集团。
2、文旅
主要逻辑:文旅部表示,力争到2027年,引导推动全国文旅领域更新一批设施设备
文化和旅游部产业发展司副司长傅瀚霄6月27日表示,为抓好文化和旅游领域设备更新工作,今年5月,国家发展改革委、文化和旅游部等六部门共同制定印发了《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》,提出坚持事业产业协调发力,坚持设备水平与服务水平同步提升,坚持尽力而为、量力而行,力争到2027年,引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备,保持相关投资规模持续稳定增长,全面提升服务质量,推动文化和旅游高质量发展。
民生证券:旅游景区行业步入线上流量驱动、年轻群体为出行主力的新阶段,虽行业供给端百花齐放,但名山大川类景区观光游览仍是年轻群体的主要偏好点,相关上市公司需求端有望长期旺盛。推荐九华旅游、长白山,中长期推荐、宋城演艺、天目湖、黄山旅游、众信旅游、峨眉山A。随着旅游在线化率提升、场景&流量来源&业务类别进一步拓宽,并开启市场空间和业态外拓,建议关注携程集团、同程旅行、同程旅行。
3、硅片
主要逻辑:硅业分会预期硅片7月产量小幅波动,价格出现抬涨趋势
中国有色金属工业协会硅业分会6月27日消息,本周硅片价格整体持稳,个别尺寸小幅上调。供应方面,一体化企业调整供应链策略解决库存消纳问题,7月整体产量波动幅度不大。根据硅片企业的生产计划,预期7月硅片产量在50GW—52GW,波动的主要原因是各家增减产策略差异大,行业梯队分化进一步加剧。需求方面,6月电池排产52GW,组件排产50GW。根据上述供需关系可见,硅片减产速度超过电池,截至目前库存已不足半月周转,且有持续下降的趋势,因此预计硅片价格或在7月以持稳为主,终端需求若有起色则硅片不排除小幅涨价的可能性。
东吴证券:硅片环节持续处于亏损状态下,6月国内硅片企业除个别龙头企业继续维持高位开工外,其他硅片企业包括一体化硅片企业在内减产明显,市场硅片库存压力有望缓解;而硅片价格能否反弹,需视最终硅片库存消耗的情况。
4、皮卡
主要逻辑:国内县乡市场皮卡销量占比同比增长较好
乘联会发文称,今年5月皮卡生产4.2万辆,同比下降4%,皮卡销售同比持平,5月皮卡出口占销量的45%,成为商用车中最强的出口占比。在房地产低迷的环境压力下,近两年中国皮卡产销依托出口贡献而相对平稳。国内皮卡市场的表现相对平稳,尤其是县乡市场的销量占比同比增长较好,有效地抵冲了大城市的皮卡萎缩。
德邦证券:车企加速新能源皮卡布局,新能源皮卡销量或有望提振。车企陆续推出插电混动、增程式或纯电动皮卡,新能源皮卡优质供给拓宽下销量有望提振。
国信证券:随着汽车市场不断发展,多样化消费需求不断涌现,以及皮卡政策限制逐步放松,国内皮卡市场需求仍将稳步提升。
(文章来源:中国证券报·中证金牛座)