6月25日晚间，海优新材（688680）公告称，公司发行的“海优转债”（债券简称“海优转债”，债券代码“118008”）已触发《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中规定的转股价格向下修正条款，为支持公司长期稳定发展，维护全体投资者利益，公司董事会提议向下修正“海优转债”转股价格。

　　据悉，公司于2022年6月23日向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为人民币69,400万元，发行数量694万张。此次发行的可转换公司债券期限为六年，即自2022年6月23日至2028年6月22日。海优转债自2022年12月29日起可转换为海优新材股份，初始转股价格为217.42元/股。因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年6月6日起，转股价格调整为217.30元/股。

　　根据《募集说明书》的约定，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。截至6月25日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日至少有十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%(即184.71元/股)，已触发“海优转债”的转股价格的向下修正条款。

　　业内人士表示，上市公司下修转股价格，转债的转股价值通常会提升，从而带动转债市场价格上升，从而增加投资吸引力。对上市公司而言，公司资本结构得到优化，财务费用减少，有利于公司长远发展和基本面改善。对债权人而言，此举可以提升持有转债价值，确保债权人利益最大化。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）