全国首单“碳中和+乡村振兴+高成长产业”债券成功发行
2024年06月21日 19:39
来源: 中国证券报·中证网
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  中证网讯(记者林倩)近日,由东吴证券牵头主承销的全国首单“碳中和+乡村振兴+高成长产业”债券成功发行,发行规模8亿元,期限10年(5+5),票面利率2.23%,发行利率创下了有史以来可比债券的新低。本次债券募集资金专项用于绿色碳中和项目——扬州泰州国际机场二期扩建工程。项目成功发行有助于支持绿色发展,加快推进长三角一体化,也有助于支持当地乡村振兴,同时本次债券也是交易所高成长产业债券创新品种,有助于实体企业降低融资成本。

  高成长产业债是上交所推出的债券市场新品种,旨在重点支持和服务具备业务稳健增长、市场竞争优势突出、发展前景良好、具备科技创新能力、拥有核心技术等特征的实体企业,具有投资者保护增强、信息披露增强、二级市场流动性提升等配套制度安排,共同构成服务实体企业的全方位业务链条。

  本期债券发行过程中,东部机场集团高度关注投融交流,以加强信息披露与投资者保护。本次债券募集说明书从多维度阐述了发行人所处行业和业绩情况;债券存续期内,发行人将定期披露公司业绩、经营情况,进一步提高信息透明度。

  本期债券的发行得到了上交所等各方的大力支持,发行利率也体现了市场对本期债券高度的认可。据悉,参与投标的投资人包括银行理财、公募基金、券商自营、券商资管、保险资管等,体现出市场机构对高成长产业债的关注、对东部机场主体信用的高度认可和市场发展前景的期待。

  在此单高成长产业债的二级市场交易方面,本次债券由东吴证券中信证券中信建投国泰君安首创证券等多家券商共同提供做市和询报价服务。通过做市和询报价联动,将有效提升债券的二级市场流动性,助力优化发行人融资成本。

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网 责任编辑:91
原标题:全国首单“碳中和+乡村振兴+高成长产业”债券成功发行
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