上证报中国证券网讯紫金矿业18日早间公告，公司根据一般性授权拟发行可转换公司债券以及配售新H股（以下统称“本次发行”）。

　　6月17日（H股交易时间后），紫金矿业、公司全资子公司金极资本有限公司（简称“金极资本”）与承销商签署认购协议。根据该协议的条款及条件，承销商分别而非连带地同意认购和支付，或促使认购人认购和支付金极资本发行的本金总金额为20亿美元的债券。公司无条件且不可撤销地担保金极资本在信托协议和债券项下应支付的所有款项。上述债券可在认购协议约定的条款及条件下转换为公司H股普通股股票。初始转换价格为每股H股19.84港元，较6月17日（即认购协议签订之交易日）在香港联交所报出的最后收盘价每股H股16.32港元溢价 21.57%；较截至6月17日（包括该日）连续五个交易日在香港联交所报出的平均收盘价每股H股16.52港元溢价约 20.13%。

　　在债券发行完成的前提下，本次债券发行募集资金净额（扣除承销商佣金及其他相关费用后）预计将为1979百万美元。

　　6月18日，公司与配售代理签署配售协议。根据该协议，配售代理有条件同意（作为公司的配售代理）促使不少于六名承配人（其为专业、机构及其他投资者）购买股份，否则由配售代理自行购买总计251,900,000股配售股份，配售价格为每股配售股份15.50港元。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）