研报点睛:逆市拉升!关注四大方向
6月17日,沪指跌0.55%,深证成指涨0.31%,创业板指涨0.83%。盘面上,半导体行业板块涨1.62%;个股方面,长电科技、芯导科技等均有不同程度上涨。
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东莞证券研报中指出,2023年下半年以来,在传统消费电子需求回暖(以智能手机、PC为代表)、AI驱动行业创新(以AI手机、AI PC、AI服务器等为代表)和国产替代持续推进(以半导体设备、材料为代表)的多重驱动下,半导体板块业绩逐步修复,并于2024年一季度正式迈入景气上行周期。国产替代方面,大基金三期成立,注册金额超前两期总和,有望助力上游半导体设备、材料成长;人工智能方面,各家厂商争相布局AI PC,处理器、存储、散热等多环节有望受益。作为现代信息技术的基础,半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义,建议关注半导体设备、存储、CIS、半导体封测与半导体材料等细分板块的投资机遇。
华福证券建议关注:算力链:寒武纪、海光信息、工业富联、沪电股份、通富微电等;存储:兆易创新、普冉股份、东芯股份等;复苏链:华虹公司、中芯国际、晶合集成、南芯科技、晶晨股份、乐鑫科技、新洁能、扬杰科技等;自主可控:北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、华海清科、龙芯中科等。
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(文章来源:东方财富研究中心)