主要逻辑：上海推动颠覆性技术创新发展
上海市科学技术委员会日前印发《上海市颠覆性技术创新项目管理暂行办法》，为进一步推动颠覆性技术创新发展，加快推进上海国际科技创新中心建设，设立上海市颠覆性技术创新专项，创新科技攻关组织模式和运行机制，加快培育颠覆性技术。项目围绕集成电路、智能技术、生命健康、能源低碳、高端装备、先进制造、海洋科技等领域，开放式发现、常态化选拔、梯度式培育各类颠覆性技术，点上突破新技术，抢抓先机；围绕微纳光子与传感、基因与细胞调控、生物合成材料、高端医疗器械、先进机器人、元宇宙、区块链、自动驾驶等领域，开放式发现和系统性布局全产业链技术，开创新技术路线，开辟赛道，实现带动引领；围绕跨尺度生命解析、脑科学、类人与仿生系统、器官医学、生物制造、量子计算与通信、未来能源技术等领域，开放式发现和系统布局多元技术，打造全新技术族群，掌握创新主动权。
东吴证券：AI HBM+涨价持续+业绩拐点，继续看好存储板块性行情，重点关注存储产业涨价带动业绩反弹以及HBM布局标的，如佰维存储、德明利、香农芯创等。算力需求提升，先进封装产能供不应求，行业壁垒高，核心企业领先布局有望强者恒强，重点标的包括长电科技、通富微电、兴森科技、鸿日达等。
中信证券：展望2024年下半年，预计科技产业投资主线将依然围绕AI产业链创新展开，同时兼顾出海等细分板块结构性机会。AI方面，模型迭代升级加速及应用落地料将持续驱动科技产业投资，建议关注算力产业链，包括光模块、服务器、云计算等基础设施领域以及AI芯片、半导体设备等国产替代方向；“人工智能+”赋能下，行业应用、消费电子、智能驾驶、机器人板块的应用及产品预计将加速落地。此外，建议关注细分板块出海带来的业绩增量，以及全球资金再平衡带来的估值修复机遇，推荐互联网、消费电子、汽车及新能源产业链及运营商等板块。
2、国产大飞机
主要逻辑：国产大飞机即将执飞上海-广州航线
东航6月12日消息，东航C919机型6月14日将开启第四条商业定期航线——上海虹桥往返广州白云。执行的MU5309航班在上海虹桥的起飞时间是09:30，预计11:55抵达广州白云；回程MU5316航班广州起飞时间是13:30，预计16:00抵达上海虹桥机场。
东吴证券：随着大飞机全产业链的逐步成熟，飞机运营、配套维修能力的完善，市占率逐步提升，国产大飞机也有望迎来黄金时期。建议关注：1）直接受益的机体结构制造企业：中航沈飞、中航西飞、洪都航空；2）国产化提升空间较大的领域：宝钛股份、西部超导、中航高科、光威复材；3）具备零部件技术优势的企业：航发动力、航发控制、中航重机、航亚科技。
3、计算机
主要逻辑：国家互联网信息办公室发布第六批深度合成服务算法备案信息
国家互联网信息办公室6月12日发布关于第六批深度合成服务算法备案信息的公告。包括虹软科技PSAI内容深度合成类算法，鹿影科技视频生成算法，广联达文本生成算法，腾讯混元大模型多模态算法，科沃斯机器人大模型算法等。
万联证券：把握数字化、智能化双主线，关注信创产业的生态建设。数字化主线建议关注数据要素全产业链、公共数据运营、企业数据价值显性、数据交易所互联互通以及国际数据产品挂牌带来的投资机遇；智能化主线建议关注新模型推出对AI产业链需求的整体提振、AI视频领域突破对AIGC的影响、国内AI大模型的加速落地以及AIPC和智能驾驶产业链的投资机遇。
4、文旅
主要逻辑：河南省即将发布《关于推动金融支持文旅产业发展的意见》
6月12日，河南省政府新闻办举行2024河南省旅游发展大会新闻发布会。2024全省旅游发展大会6月17日将在郑州召开，会上将印发《关于推动金融支持文旅产业发展的意见》，缓解文旅领域融资难问题，为旅游业高质量发展注入“金融活水”。同时，河南省文化和旅游厅将联合省委宣传部等8部门印发《关于进一步促进文化文物单位文化创意产品开发的若干政策》。
华金证券：2024年全国文旅市场继续升温，国内经济稳健增长成为文旅市场增长重要基础。旅游目的地呈下沉化趋势，性价比、松弛感等因素或成为选择依据，目的地选择与娱乐/消费文化紧密结合。互联网娱乐和数字文化IP拓展内容流量，借助虚拟科技手段，打造具有高沉浸式感的新兴文旅项目。文旅产业自身处于增长时期，政策推出有望进一步提高市场情绪。建议关注相关标的：华谊兄弟、横店影视、博纳影业、华策影视、万达电影、金逸影视、风语筑、天娱数科、中文在线、捷成股份、视觉中国、芒果超媒、天下秀、引力传媒等。
（文章来源：中国证券报·中证金牛座）
