中文传媒6月11日晚间发布的公告显示，公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申报材料已获得上海证券交易所受理。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东出版集团持有的江教传媒100%股权、高校出版社51%股权，交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为上市公司的全资子公司。

　　经交易各方协商，以该评估结果为基础确定本次交易金额为227117万元。其中，江教传媒100%股权作价177800万元，支付现金142240万元，发行股份作价35560万元，发行股份数量为3452.4272万股；高校出版社51%股权作价49317万元，支付现金39453.60万元，发行股份作价9863.40万元，发行股份数量为957.6116万股。上市公司拟向出版集团发行股份用于支付本次交易江教传媒20.00%股权和高校出版社10.20%股权的交易作价。经交易各方商议，本次发行股份价格为10.30元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司A股股票交易均价的80%。

　　业绩承诺期为本次交易实施完毕后连续三个会计年度。如本次交易在2024年度内实施完毕，则业绩承诺期为 2024年、2025年、2026年，出版集团的承诺净利润不低于以下标准：江教传媒分别为8208.53万元、8486.49万元、9224.94万元，高校出版社分别为6837.75万元、7003.06万元、7124.02万元。如本次交易在2025年度内实施完毕，则业绩承诺期为2025年、2026年、2027年，2027年江教传媒净利润不低于9560.37万元、高校出版社净利润不低于7271.44万元。

　　中文传媒表示，上市公司的主营业务主要包括图书刊物、教辅教材的出版发行等传统出版业务，以及新媒体、互联网游戏、数字出版等新业态业务。图书刊物、教辅教材的出版发行是上市公司目前第一大收入及利润来源。本次标的公司之一江教传媒主营业务为期刊的出版、发行；另一家标的公司高校出版社主要从事教辅教材等图书的出版、发行。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为公司全资子公司，进一步提升上市公司在期刊及教辅教材领域的出版、发行业务规模和市场竞争力，上市公司的营业收入规模及归属于母公司股东的净利润等将进一步增长，盈利能力将有所提升。（黄浦江）

（文章来源：上海证券报·中国证券网）