继约6亿欧元出售比利时富杰保险公司股份后，复星国际再度出手，出售所持Hauck Aufhuser Lampe Privatbank AG（简称HAL）的全部股份。后者是德国一家私人银行。5月28日早间，复星国际在港交所发布公告，披露了公司间接全资附属公司Bridge Fortune以及KST（HAL少数股东）出售HAL股份的交易详情。交易完成后，复星国际预计将从买方处获得约6.703亿欧元收入，出售事项预计不会对公司造成损益影响，内部回报率约为14%。

出售德国私人银行股份

　　根据公告，Bridge Fortune、KST分别有条件地同意出售及荷兰银行（ABN）有条件地同意购买Bridge Fortune、KST分别持有的HAL约55.46万股及1428股。截至该公告日期，Bridge Fortune及KST分别占HAL注册股本的99.743%及0.257%。

　　KST是一家私人有限合伙企业，为HAL及其附属公司高级管理层和员工的持股工具。复星国际表示，公司与KST无关联关系，亦不存在可行使或控制行使KST 30%或以上投票权的情形。

　　公告显示，此次交易的总现金支付为6.72亿欧元，其中Bridge Fortune获得约6.703亿欧元，KST获得约170万欧元。交易完成后，Bridge Fortune及KST将不再持有HAL任何股份，HAL将不再作为复星国际附属公司。

　　据披露，此次交易须完成交割前重组事项。截至公告日，HAL间接持有HAFS全部股份。HAFS为根据卢森堡法律注册成立的公众有限公司，从事资产服务业务。交割前，Bridge Fortune须向HAL及其附属公司收购所有HAFS股份。根据协议，Bridge Fortune就HAFS股份向HAL及其附属公司支付的责任须于交割时由Bridge Fortune转移至荷兰银行。因此，Bridge Fortune及荷兰银行均不会就HAFS股份的转让支付现金。

　　复星国际表示，通过此次交易预计将从买方获得约6.703亿欧元收入，出售事项预计不会对公司造成损益影响。此次出售的内部回报率约为14%，所得款项将用于一般资金用途。复星国际董事会已批准此次出售事项，认为条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

轻资产战略持续推进

　　作为德国一家私人银行，HAL拥有近230年历史，业务范围涵盖私人及企业银行、投资银行、资产管理。截至2023年12月31日，合并总资产约为117.59亿欧元，合并净资产约为6.76亿欧元。

　　买方荷兰银行在阿姆斯特丹泛欧证券交易所上市（股份代号为“ABN”），是一家面向个人、企业、机构和其他客户提供全方位的银行服务和产品的银行，业务主要集中在荷兰及西北欧的其他地区。

　　根据荷兰银行最近公布的年报，截至2023年12月31日，荷兰银行全部股份由NLFI（荷兰政府控制的一家基金会）和STAK AAB（一家独立基金会）持有。

　　复星国际表示，此次交易是公司精简投资组合及注重轻资产运营战略的一部分。

　　值得一提的是，就在上个月，作为精简投资组合及聚焦核心业务战略的一部分，复星国际披露了与法国巴黎保险集团就出售比利时保险公司Ageas（富杰）股份的交易细节。公告显示，此次出售的总价介于6.26亿至6.7亿欧元，出售股份占Ageas已发行股份总数不超过8.19%。

　　去“重”存“轻”策略持续推进下，复星国际债务结构得到改善。据披露，2023年，复星国际合并报表层面有息债务较2022年末降低150亿元；合并报表层面总债务占总资本比率为50.4%，较2022年末降低2.9个百分点。

（文章来源：中国证券报）