半导体企业润欣科技(300493)全资孙公司拟以564.36万美元(约4074万元人民币)收购实控人郎晓刚实际控制的美国半导体亏损资产——Atmosic Technologies,Inc.168.8087万股优先股股份及相应的优先股认购权,本次交易构成关联交易。
具体来看,5月16日晚间,润欣科技公告,为增加公司在智能传感器、超低功耗无线芯片领域的研发和产业投资,公司全资孙公司Singapore Fortune Communication Pte.Ltd.(简称“Singapore Fortune”)拟以自有或自筹资金出资564.36万美元,受让公司实际控制人郎晓刚控制的Grade Horizon Investment Limited(简称“Grade Horizon”)所持有的Atmosic Technologies,Inc.(简称“Atmosic”)168.8087万股优先股股份(占目前该公司完全稀释基础上股份的1.54%),交易单价为3.34美元/股。
另外,公告显示,Atmosic于2023年8月24日向Grade Horizon签发的相应优先股认股权也将随前述优先股的转让一并转移给由Singapore Fortune享有。根据该类认股权,认股权人有权以3.40美元/股的金额,在2033年8月24日或Atmosic控制权变更完成之日(以较早者为准)前,认购标的公司最多不超过107873股的相应优先股(可全部或部分行使)。
润欣科技专注于无线通信IC、射频IC和传感器件的分销、应用设计及技术创新,是国内领先的IC产品和IC解决方案提供商,美的集团、闻泰科技、大疆创新等均为该公司客户。
据公告,GradeHorizon为投资管理公司,润欣科技实控人郎晓刚持有其100%股权,Atmosic是2016年设立于美国特拉华州的创新型半导体设计公司,主营超低功耗无线技术芯片设计等,截至目前在外发行的总股数(完全稀释基础上计算)为1.099亿股,截至2023年12月31日,Atmosic资产总额4630万美元、负债总额570万美元、净资产总额4060万美元,2023年度Atmosic实现营业收入640万美元、净利润亏损3650万美元。
润欣科技称,Atmosic专注于设计和提供超低功耗无线技术的解决方案,旨在减少和消除设备对电池的依赖性,从而实现永久续航和无电池物联网的发展,Atmosic多次入选Silicon100,是全球领先的超低功耗射频芯片和微能量收集技术的设计公司,目前,Atmosic公司正在加大产品研发力度,以自研的免电池方案,持续降低物联网对全球生态系统的影响。
对于本次交易定价,润欣科技表示,Atmosic最近一轮优先股融资价格为3.3432美元/股,该轮融资的最近一次交割于2024年2月完成。
在润欣科技看来,本次交易的股权转让对价,系各相关方根据公平、公正和公开的原则,参考Atmosic最近一轮融资的价格协商确定,定价公允合理,不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。
至于本次投资的目的及影响,润欣科技表示,为提升公司在感存算一体化芯片、生物传感和智能穿戴领域的关键技术水平,公司规划继续增加在智能传感、低功耗无线芯片与微能量收集系统的产业投资。通过近两年的研发和市场推广,公司部分定制芯片及技术成果已在重点客户的新零售、生物检测、智能家居等项目获得商用,有望成为公司未来新的业务增长点。
润欣科技认为,Atmosic拥有的低功耗射频、射频唤醒和受控能量收集等技术可以广泛应用在新零售、生物检测、智能家居等领域,贴合公司在无线连接芯片、射频和传感器件的主营业务。通过本次交易,公司增加了在Atmosic公司的持股比例,有利于加强公司、Atmosic和国家智能传感器创新中心的深度合作,继续保持公司在低功耗无线连接芯片和传感器技术领域的优势地位。
业绩方面,2023年,润欣科技营收同比增长2.8%至21.6亿元,净利润同比下滑34.15%至3563万元,今年第一季度,该公司营收、净利润分别同比增长33.64%、52.85%至5.53亿元、1216万元。
近日,润欣科技对投资者表示,2023年公司净利润下滑主要原因为,2023年受到地缘政治冲突和下游需求及宏观经济疲软的影响,全球半导体市场仍处于行业下行周期,终端客户进入去库存化周期,市场产品价格竞争加剧,针对半导体行业的下行周期,公司规划在传感器特色工艺、低功耗无线芯片等领域追加研发和产业投资,预计2024年度恢复业务增长。
润欣科技还剧透了其未来五年发展规划,即规划积极投入AI数字机器人助理,AI边缘计算领域,继续增加传感器芯片、低功耗无线芯片、存储芯片等特色工艺、传统工艺产品在公司业务中的占比。
(文章来源:证券时报·e公司)