算力需求持续演进 紫光股份、广联达涨停 5G通信ETF(515050)收涨1.94%
2024年05月16日 15:44
来源: 界面新闻
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  2024年5月16日,光模块、6G、东数西算、AI算力等板块领涨TMT方向,算力概念紫光股份广联达涨停,工业富联光迅科技寒武纪-U纷纷走强,受成分股普涨提振,5G通信ETF(515050)震荡走强,收涨1.94%,领涨TMT主题ETF,盘中一度涨3%,信息技术ETF(562560)收涨0.30%。

  大模型价格战拉开序幕,推理测降本已成趋势,算力节省催生更大需求

  DeepSeek近日发布全新第二代MoE模型DeepSeek-V2,据了解,DeepSeek-V2性能比肩GPT-4Turbo,综合能力位于大模型第一梯队,但API调用成本仅为GPT-4Turbo的近百分之一。

  东方财富证券表示,随着大模型参数的不断加大,推理侧降本早已成为众矢之的,模型架构的创新使得降本速度明显加快,算力节省,可能带来需求上升,应用侧的不断诞生也会促进算力上更多的需求。

  智能手机驱动AI用户增长,云端算力需求势头强劲

  三星、华为、OPPO等新品均搭载AI大模型,苹果也加速入场,智能手机为AI模型厂商提供了触达AI潜在用户的媒介,尤其在AI换机潮的引领下,手机市场规模增量可观,大模型厂商有望挖掘出更多AI用户,驱动算力需求大规模增长。

  广发证券认为,智能手机作为云+端联合推理的硬件,AI登陆手机后,端侧计算或仅作为辅助,大多数功能仍需联网,因此,云端算力需求不可小觑。据其测算,基于iPhone用户相对于ChatGPT等APP使用AI的频率倍数,和支持AI的iPhone渗透率两个维度的敏感性分析,在乐观预期下,推理算力需求弹性有望达到124%。

  当前大模型竞争已进入白热化阶段,如何以更低的价格提供更高的性能已成竞争趋势。同时,各AI厂商纷纷寻求下游机会,AI手机AIPC、AI机器人等为代表的终端创新不断涌现,大模型厂商在潜在AI用户规模和用户付费的激励下,有望挖掘更多大模型潜能。在AI大模型技术的迭代更新与消费电子反向赋能的双击下,边、端侧算力需求持续向前演进。

  5G通信ETF(515050),是全市场规模最大的5G通信ETF,最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%,并覆盖了服务器、PCB消费电子存储芯片工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创立讯精密工业富联中兴通讯新易盛兆易创新紫光股份沪电股份天孚通信三安光电,前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类:008086;C类:008087)。

  信息技术ETF(562560),为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具,截至4月30日,该ETF科技龙头概念暴露度高达92%,此外,在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机,把握信息技术红利,且个股集中度不高,能有效降低行业风险敞口和个体风险。

(文章来源:界面新闻)

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