5月10日,特步国际发布公告,拟向控股股东丁氏家族出售盖世威及帕拉丁品牌业务资产。
盖世威及帕拉丁品牌隶属于特步国际旗下时尚运动分部,是该集团于2019年以2.6亿元收购所得。2023年,特步国际的时尚运动分部收入同比增长14.3%至16.03亿元,占总收入的11.2%,经营利润亏损约1.84亿元。
据特步国际介绍,盖世威、帕拉丁品牌业务自2019年起持续录得亏损,累计经营亏损总额超过1亿美元。2024年第一季度,这两个品牌已录得亏损约900万美元,预计截至2024年年底将持续录得亏损。
为消除盖世威、帕拉丁品牌业务因录得亏损而对集团盈利能力及现金流的持续影响,特步国际控股股东丁氏家族建议收购拥有盖世威及帕拉丁品牌的KP Global,代价为1.51亿美元。
特步国际表示,预计出售事项完成后,将大幅减少集团的亏损,未来两年及往后盈利能力会改善;业务结构将更精简,并集中于跑步方面,其中,特步主品牌面向大众市场,索康尼满足高端及成熟的顾客群,迈乐专注于越野跑及户外运动。
值得注意的是,索康尼于2023年成为特步国际首个实现盈利的新品牌。去年12月18日,特步国际还宣布作价6100万美元,收购索康尼所在合资公司权益,同时收购索康尼在中国40%的拥有权权益。
另外,公告披露,特步国际在对KP Global作出出售并私有化决定的同时,还与高瓴资本达成一项认购协议,包括KP Global同意赎回于2021年向高瓴资本发行的6500万美元可换股债券,向高瓴资本发行价值5亿港元的特步可换股债券。此外,高瓴资本还将保留未来五年内以6500万美元购买KP Globa l20%股权的权利。
为提早赎回可换股债券,KP Global将向特步国际发行价值1.54亿美元的可换股债券。该债券金额相当于KP Global自2019年被收购以来的累计亏损,以及截至2024年3月底的资本投资及营运资金,特步国际有权在未来八年内将该债券转换为KP Global 30%的股权。
截至5月10日收盘,特步国际报收5.43港元/股,涨幅为0.56%,最新市值约143亿港元。
(文章来源:新京报)