2024.4.19

　　一、行情播报

　　数据来源：文华财经；财联社整理

　　二、期市政策面

　　【美联储梅斯特：将在某个时候降息，但不必着急】

　　美联储梅斯特周三表示，她预计今年价格压力将进一步缓解，从而使美联储能够降低借贷成本，但“我们希望确信”通胀率将持续朝着美联储2%的目标迈进，之后才会降息。“在某个时候，随着我们信心的增强，我们将开始政策正常化，恢复到限制性不那么强的立场，但我们不必着急，”梅斯特称。“我们只需要保持关注，等待经济复苏。”

　　【美宣布对中国钢铝产品限制措施商务部：中方将采取一切必要措施捍卫自身权益】

　　商务部新闻发言人就美宣布对中国钢铝产品限制措施应询答记者问。有记者问：4月17日，美国白宫网站发布消息，指责中国不公平做法，宣布计划针对中国钢铝产品采取新的限制措施，包括将对中国钢铝产品的301关税提高至现有水平的3倍，并与邻国合作防止中国钢铝产品间接出口美国等。请问商务部对此有何回应？

　　答：中方注意到有关消息。美方对中国的指责没有事实依据，相关措施是典型的单边主义、保护主义做法，中方对此坚决反对。2018年以来，美以“国家安全”之名，对全球贸易伙伴钢铝产品选择性加征关税，还以此胁迫贸易伙伴接受不公平条件，受到众多世贸成员的反对。美方相关措施已被世贸组织裁定违反世贸规则。美方无视国际经贸秩序和规则，将经贸问题政治化，滥用所谓301关税复审程序，公开要求随意调整对中国产品关税，转嫁矛盾，是一错再错，也无助于解决美国内产业面临的问题。美施压别国限制中国产品，更将破坏全球产业链供应链的安全稳定。我们敦促美方正视自身问题，停止提高对华产品关税，并立即取消对华加征关税措施。中方将采取一切必要措施，捍卫自身权益。

　　【中钢协骆铁军：协会非常重视今年粗钢产量调控政策正在配合国家部委开展相关工作】

　　中国钢铁工业协会副会长骆铁军4月16日出席2024粤港澳大湾区黑色金属产业链论坛并发表讲话。骆铁军表示，当前钢铁行业面临着强劲供给能力与需求减弱的突出矛盾，并步入“囚徒困境”，当务之急是维护螺纹钢区域市场稳定。协会非常重视今年粗钢产量调控政策，正在配合国家部委开展相关工作。协会多次向有关部委呼吁恢复高端钢铁产品出口退税，同时积极应对欧盟CBAM政策，成立工作组，正在研究和编制《欧盟碳边境调节机制过渡期数据填报建议》。2024年，全球铁矿石供给预计将增加5000万吨以上，国内铁矿开发项目持续推进，国内焦煤供应有望持续改善，进口焦煤保持高位，国内废钢产出量将因废钢税费政策优化的利好而有望增加。总体而言，2024年，原燃料市场将趋向宽松。

　　三、国内市场动态

　　【黄金回购火热有人卖掉11公斤黄金套现600万元】

　　据央视报道，近期，黄金价格持续高位，在国内多地的银行、金店，交易黄金的顾客络绎不绝，有人选择买入，也有越来越多的人选择把家里“存货”出手变现。在上海多家银行，近期黄金回购量维持高位，并且大客户频出，有人出手11公斤黄金，套现600多万元。据了解，国际金价已进入高位盘整阶段。专业人士建议，短期追涨的市民应保持谨慎。

　　【全国45个港口进口铁矿库存为14559.47万吨，环比增72.09万吨】

　　Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为14559.47，环比增72.09；日均疏港量300.80降1.35。分量方面，澳矿6123.01增34.96，巴西矿5184.70增40.29；贸易矿8838.48增23.75，球团717.22降20.23，精粉1381.40增78.18，块矿1809.50增30.56，粗粉10651.35降16.42；在港船舶数117条增9条。（单位：万吨）

　　【兖矿能源：一季度商品煤产量3463万吨同比增长15.42%】

　　兖矿能源公告，2024年第一季度，公司及其附属公司煤炭业务、煤化工业务主要运营数据如下：商品煤产量3463万吨，同比增长15.42%。控股子公司兖煤澳洲公司发布了2024年第一季度运营数据公告，商品煤产量（应占份额）为8.8百万吨，同比增长49%；商品煤销量（应占份额）为8.3百万吨，同比增长41%；平均实现价格（澳元/吨）为180，同比下降48%。

　　【摩根、乾坤期货公司接连“下注”，铁矿石或遭外资大举建仓!】

　　近期，铁矿石期货上涨明显，一度成为市场关注热点。2405合约自4月1日从751元/吨的价格反弹以来，近两周上涨已经超180元，涨幅高达23%，大有赶超贵金属之势。同时，远期合约2409也涨幅明显。

　　此外，期货公司的持仓席位变动中，外资系期货公司出现大幅增仓。据大商所公布的数据显示，铁矿石期货2409合约上，上周13日，两名外资期货公司乾坤期货与摩根大通期货分别持有买单17906手和7920手，排名第5与第20名。

　　但仅3个交易日，乾坤期货与摩根大通期货买单持仓迅速上升，平均每日增仓超数千手，截至4月17日，两者分别持买仓23887手与13665手。摩根大通期货一跃从第20名上蹿至第8名，乾坤期货则前进至第3名。

　　四、环球市场动态

　　【沙特2月份原油产量创7个月新高出口升至三个月高点】

　　联合石油数据库（JODI）最新数据显示，2月份沙特原油产量达到901万桶/日，创七个月来新高。 与上月相比，沙特原油产量增加了5.5万桶/日，增幅达到0.61%。此外，JODI数据显示，2月沙特原油出口量升至632万桶/日，月度增长0.32%。这是沙特原油出口三个月以来的新高。

　　4月初，虽然油价触及五个月高位，但石油输出国组织及其盟友（OPEC+）仍选择维持现有产量政策不变。这意味着OPEC+之前承诺的220万桶/日减产措施将延长至6月。

　　自 2023 年 7 月以来，沙特一直在额外自愿减产100万桶/日，携手OPEC+维护国际石油市场的稳定与平衡。 在OPEC减产机制以及自愿减产承诺下，沙特的原油产能被限制在900万桶/日左右。

　　【CBOT大豆跌至七周最低，因春播条件良好】

　　周四CBOT大豆期货收盘温和下跌，其中基准期约收低1.31%，因为巴西农民积极出售大豆，以及美国播种天气总体有利。一位分析师称，由于巴西雷亚尔下跌，我们看到巴西农户出售更多的大豆。近几周巴西大豆出口需求旺盛，帮助抬高了现货价格，同时也抑制了对美国大豆供应的需求。作为全球第三大大豆出口国，今年巴拉圭的大豆收成将创下历史新高，但业内人士表示，出口商担心过低的河流水位会导致巴拉圭河-帕拉纳河重要水道的装运放缓。

　　【近期铜矿供应收紧】

　　近期铜矿供应收紧的消息频出，巴西一家地方法院再次暂停了淡水河谷旗下Sossego铜矿的运营许可，此外赞比亚的一些矿山或将受电力短缺影响而减产。沪铜期货主力合约逼近7.9万元/吨，创出2006年以来新高，伦铜主力也站上9700美元/吨。人气龙北方铜业涨停，洛阳钼业创出历史新高，江铜、西部矿业等纷纷逼近前高。

　　【美国加紧制裁之际，俄罗斯石油临时交易商涌现】

　　随着美国加大对俄罗斯的制裁压力，俄罗斯与印度的原油贸易开始像一场打地鼠游戏。据贸易商和印度炼油厂高管称，不断有新公司冒出来处理俄罗斯与印度之间的石油运输。许多新公司在过去几个月里才成为俄罗斯原油的销售商，这些公司形成了一个不断发展的运输网络，给拜登政府带来了越来越大的挑战。今年1月至2月间，三家此前不为人知的实体Blackford、Black Pearl和Vertex在向印度私营和国营加工商供应俄油方面发挥了重要作用。大宗商品情报公司 Kpler 的首席原油分析师Viktor Katona说，许多公司成立不到一年。

　　【国际谷物理事会下调2024/25年度全球玉米产量预估】

　　国际谷物理事会（IGC）周四将2024/25年度全球玉米产量预测下调700万吨，至12.26亿吨，但该预测仍略高于上一年度的12.23亿吨。2024/25年度美国玉米产量从之前的3.82亿吨下调至3.74亿吨；中国玉米产量从之前的2.91亿吨上调至2.93亿吨。IGC在月度报告中还将2024/25年度全球小麦产量展望下调100万吨，至7.98亿吨，仍高于上一年度的7.89亿吨。IGC表示：与上月的初步预测相比，2024/25年度谷物供应前景略显紧张。IGC维持2024/25年度全球大豆产量预测为4.13亿吨，高于上一年度的3.9亿吨。

　　【无人机袭击后，俄罗斯柴油出口继续下降】

　　在无人机袭击俄罗斯炼油厂后的几个星期里，俄罗斯的柴油出口继续下降。分析公司Kpler的数据显示，在截至4月13日的10天里，平均每天发货量为74万桶。与2019年至2023年的平均水平相比，这一数字下降了约25%。交易员们正在密切关注俄罗斯燃料供应的动向。由于该国的炼油率最近徘徊在11个月低点附近，它可能不得不将其工厂无法加工的任何原油转移到出口市场。

　　五、期货行业聚焦

　　【上期所：做市商不得以发售基金、理财、信托、资管产品等方式募集的资金或者违法违规资金开展做市业务】

　　上期所发布《上海期货交易所做市商业务指南》，做市商净资产应不低于人民币5000万元。做市商应当使用自有资金进行做市，不得以发售基金、理财、信托、资管产品等方式募集的资金或者违法违规资金开展做市业务。

　　【上期所调整黄金期货等品种相关合约交易手续费】

　　上期所发布通知，自2024年4月22日交易（即4月19日晚夜盘）起：黄金期货AU2406合约日内平今仓交易手续费调整为30元/手。黄金期货AU2408合约日内平今仓交易手续费调整为6元/手。白银期货AG2408合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点三。

　　【高溢价收购连续亏损期货公司，这单期货业跨界收购再现新动向，诺德股份因何延期回复问询？】

　　4月17日，诺德股份公告称，为确保回复内容的准确和完整，经向上交所申请，公司决定延期回复《问询函》，延期时间不超过5个交易日。

　　诺德股份还表示，延期回复期间，将继续积极推进《问询函》的回复工作，尽快完成《问询函》回复并及时履行信息披露义务。这起高溢价收购期货公司股权的谜底仍待揭开。自4月10日收到问询函以后，4月17日已到上交所要求回复问询函的最后期限。随着诺德股份宣布延期，相关回复或在下周三及之前披露。

（文章来源：财联社）