今日盘面
今日三大指数集体高开高走,深成指领涨。截至收盘,沪指涨幅2.14%,深成指涨幅2.48%,创业板指涨幅2.11%。
盘面上,存储芯片概念股开盘大涨,德明利、佰维存储、万润科技等涨停。低空经济概念股持续活跃,苏交科、万安科技、中信海直、海特高新等10余涨停。
AI概念股集体反弹,其中Sora概念方向领涨,元隆雅图、安诺其涨停;CPO、算力方向震荡走高,通宇通讯、高新发展等涨停。氢能源概念股盘中异动,京城股份、新动力、四川金顶等近20股涨停。
工程机械板块再度走强,山河智能、柳工等涨停。下跌方面,ST等板块跌幅居前,*ST新纺等多股跌停。整体两市个股涨多跌少,4900多只个股上涨。
两市成交金额9185亿,较上个交易日缩量287亿。北向资金净卖出2.32亿,其中沪股通净卖出2.55亿元,深股通净买入0.23亿元。
后市展望
从一季报盈利和美联储降息节奏等因素看,短期市场依然存在压力,或继续维持震荡整理趋势。
本轮商品行情有所分化,其中最强的贵金属主要由金融属性与避险情绪驱动,而内需进一步修复仍需要时间,3月金融数据也显示企业处于去杠杆状态。
新“国九条”出台背景下,不致力于股东利益最大化的题材股将逐步被边缘化,红利风格依然维持高胜率,中期看高赔率的景气成长机会将陆续涌现。
策略上,建议关注年报业绩确定性较强的上游资源品(石化、煤炭等)、消费(汽车、家电等)和TMT(通信)等方向。
板块展望
短期机会:
低空经济:今年全国两会期间,低空经济首次被写入政府工作报告,报告提出要加快发展新质生产力,积极培育新兴产业和未来产业,打造低空经济等新增长引擎。
此外,工业和信息化部等四部门近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024—2030年)》,提出到2030年,我国通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,形成万亿级规模的通用航空产业市场。
随着低空经济相关产业发展推进,低空制造、飞行管控、保障等方向有望得到提前布局。看好飞行平台优势主机厂及核心配套企业、低空机场及保障建设核心企业、空管系统及运营优势企业的发展机遇。
中长期机会:
2月国务院国资委召开国有企业改革深化提升行动2024年第一次专题推进会,提出2024年要不折不扣完成70%以上改革深化提升行动主体任务。“军令状”已下达,国企改革有望提速。
央企国企“价值重估”,有利于促进市场更好地发挥资源配置功能。目前央国企普遍具有低估值、高股息率的优势,后市在政策引导、分红提升、基本面改善等重要牵引力的作用下,将推动央国企估值回归合理的水平。
新质生产力
2024年《政府工作报告》提出:“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”位列政府工作任务首位,意味着产业转型驱动高质量发展是2024年的重要目标。
新质生产力涵盖了人工智能、量子信息、机器人、新一代信息技术、未来网络、空天开发等战略新兴产业和前沿技术,是未来产业革命和技术革命的阵地,有望推动经济以5%-10%中高速长期增长,未来发展空间巨大,前景光明。
热点聚焦
1、证监会强调:退市新规意在精准出清劣迹、绩差公司,并非针对小盘股
证监会表示,本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”,并非针对“小盘股”。市场有观点认为“本次退市规则修改主要针对小盘股”,这纯属误读。
根据测算,沪深两市明年适用组合财务指标触及退市的公司家数预计在30家左右;明年可能触及该指标并实施退市风险警示的公司约100家,这些公司还有超过一年半时间来改善经营、提高质量,2025年底仍然未达标准,才会退市。
市值指标方面,沪深两市当前仅4家主板公司市值低于5亿元,科创板、创业板暂无公司接近3亿元市值退市指标。
2、中国“飞行汽车”订单已经排到2025年之后
2024年,海南消博会期间,《中国经营报》记者从中国飞行汽车制造商亿航智能处获悉,目前其可载人无人驾驶航空器的订单已经排至2025年之后,订单数量在1000至2000台。
4月13日,商务部副部长盛秋平在第四届消博会调研低空经济等产业发展,并在亿航智能展区表示,目前国家明确支持新型消费,涵盖数字消费、健康消费和绿色消费等领域。
3、教育行业政策边际改善,教育板块迎修复
消息面上,教育部发布通知,将开展2024年义务教育阳光招生专项行动,坚决整治“暗箱操作”“掐尖招生”等现象,并将成立专项工作组开展调查督导。行业供给出清,教育公司有望受益行业需求释放,实现业绩反转。
此前教育部印发《校外培训管理条例》释放教育政策持续改善信号,政策的着力点已经从“堵”转向“疏”,叠加行业供给出清,教育需求的释放将带来教育行业政策与业绩的“戴维斯双击”,看好教育行业未来发展。
(文章来源:德讯证顾)